重大政策
●11月21日，工业和信息化部、国家发展改革委、国务院国资委联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，巩固装备制造业良好势头。打好关键核心技术攻坚战，提高大飞机、航空发动机及燃气轮机等重大技术装备自主设计和系统集成能力。稳定汽车等大宗消费；稳定工业产品出口；统筹推动汽车芯片推广应用、技术攻关等工作。
●11月22日，中国银保监会印发了《关于保险公司开展个人养老金业务有关事项的通知》。《通知》共15条，主要五方面内容：一是明确保险公司开展个人养老金业务的基本要求，主要选择资本实力较强、经营较为规范的公司参与；二是明确保险公司可向个人养老金制度参加人提供符合要求的年金保险和两全保险等；三是规范个人养老金业务的资金管理、合同管理、销售管理、客户服务等；四是明确对保险公司业务经营的监管要求；五是对银保信公司建设维护银保行业信息平台等提出要求。
●11月23日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，《通知》指出，做好房地产项目并购金融支持。鼓励商业银行稳妥有序开展房地产项目并购贷款业务，重点支持优质房地产企业兼并收购受困房地产企业项目。鼓励信托等资管产品支持房地产合理融资需求。支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期。因城施策实施好差别化住房信贷政策，合理确定当地个人住房贷款首付比例和贷款利率政策下限。
●11月28日，中国银保监会发布《关于加强金融租赁公司融资租赁业务合规监管有关问题的通知》，《通知》主要包括以下内容：一是推动金融租赁公司业务转型发展，二是强化构筑物作为租赁物的适格性监管，三是稳妥控制相关业务规模，四是部署开展融资租赁业务合规性专项现场检查，五是强化属地监管职责。其中，《通知》就融资租赁业务合规性问题组织各银保监局开展专项现场检查，着力整治金融租赁公司以融物为名违规开展业务，防止租赁业务异化为“类信贷”工具。
●11月30日，中国银保监会修订发布《银行保险机构公司治理监管评估办法》。《办法》有效优化了评估机制，银保监会根据评估结果，差异化配置评估资源，原则上银行保险机构每年至少开展一次评估，但对评估结果为B级（良好）及以上的机构，可适当降低评估频率。监管评估采取非现场评估和现场评估相结合的方式，其中现场评估应每3年实现全覆盖。
宏观经济
●11月21日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，最新一期贷款市场报价利率（LPR）为：1年期为3.65%，5年期以上为4.3%，均维持前值不变。至此，LPR连续3个月“按兵不动”。业内认为，11月LPR报价未作调整，主要受中期借贷便利（MLF）利率保持不变、资金市场利率快速上行、商业银行净息差持续承压、前期政策处于观察期等多方面因素影响。
●11月21日，央行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会，研究部署金融支持稳经济大盘政策措施落实工作。全国性商业银行要增强责任担当，发挥“头雁”作用，主动靠前发力。要用好政策性开发性金融工具，扩大中长期贷款投放，推动加快形成更多实物工作量，更好发挥有效投资的关键作用。要全面落实房地产长效机制，因城施策实施好差别化住房信贷政策，支持刚性和改善性住房需求。
●11月22日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，巩固经济回稳向上基础；决定向地方派出督导工作组，促前期已出台政策措施切实落地；加大金融支持实体经济力度，适时适度运用降准等货币政策工具，保持流动性合理充裕；支持平台经济持续健康发展，保障电商、快递网络畅通。
●11月24日，银保监会相关部门负责人表示，2021年下半年以来，由于长期“高杠杆、高负债、高周转”的经营模式不可持续，少数房地产企业出现风险，并对市场产生了外溢效应，同时受疫情影响，当前房地产市场出现一些调整。银保监会贯彻落实党中央、国务院决策部署，指导银行做好对房地产的信贷投放，2022年前10个月，银行业累计发放房地产开发贷款2.64万亿元，累计发放按揭贷款4.84万亿元，为房地产市场提供了有力的金融支持。
●11月25日，中国人民银行宣布决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点，金融机构加权平均存款准备金率约为7.8%。此次降准降低金融机构资金成本每年约56亿元，共计释放长期资金约5000亿元。着力支持实体经济，不搞大水漫灌，兼顾内外平衡，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能。
●11月25日，国家发展改革委投资司司长罗国三主持召开全国基金项目视频调度工作会，督促指导地方推进政策性开发性金融工具已签约投放项目加快开工建设，尽快形成更多实物工作量。会议要求，集中力量推动基金项目加快开工建设、加快资金支付。
●11月27日，国家统计局数据显示，1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额69768.2亿元，同比下降3.0%。1-10月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额22648.9亿元，同比增长1.1%；股份制企业实现利润总额50877.4亿元，下降2.1%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额16617.2亿元，下降7.6%；私营企业实现利润总额19641.2亿元，下降8.1%。
●11月27日，国家税务总局数据显示，2022年1月1日至11月10日，全国累计办理出口退（免）税16406亿元，同比增长14.9%，为我国外贸出口稳定增长提供了有力支持。
●11月30日，国家统计局发布数据显示，2022年11月份，制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为48.0%、46.7%和47.1%，低于10月份1.2个百分点、2.0个百分点和1.9个百分点。
●11月22日，经济合作与发展组织发布经济展望报告，预计2022年全球经济增长3.1%，2023年增长2.2%，2024年增长2.7%。经合组织国家2023年的通货膨胀率为6.6%，2024年为5.1%。经合组织称进一步收紧货币政策“至关重要”。经合组织首席经济学家表示，对抗通货膨胀是首要任务。
●11月24日，美联储11月议息会议纪发布，其中有三点关键信息：其一，美联储内部就通胀、未来的加息步伐存在分歧；其二，大多数美联储官员希望不久后开始放慢加息步伐；其三，诸多美联储官员判断终端利率会比此前会议预期的更高。议息会议纪要还提出，实现委员会目标所需的联邦基金利率最终水平存在重大不确定性，但最终利率可能高于官员们此前的预期。
市场热点
●11月21日，文旅部等多部门印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》。做大做强露营旅游休闲上下游产业链，提升全产业链整体效益。引导露营营地规模化、连锁化经营，孵化优质营地品牌，培育龙头企业。鼓励露营行业相关装备生产企业丰富产品体系，优化产品结构。支持旅行社开发露营旅游休闲产品，开展露营俱乐部业务。
●11月22日，市场监管总局发布《中华人民共和国反不正当竞争法（修订草案征求意见稿）》，修改的主要内容包括完善数字经济反不正当竞争规则，规范治理新经济、新业态、新模式发展中出现的扰乱竞争秩序的行为等。经营者不得利用数据和算法、技术、资本优势以及平台规则等从事不正当竞争行为。
●11月22日，《北京市氢燃料电池汽车车用加氢站发展规划（2021-2025年）》正式发布。规划提出，2025年前力争实现氢燃料电池汽车累计推广量突破1万辆。上海也于近期公布计划称，到2025年要实现燃料电池汽车保有量突破1万辆。公开数据显示，目前我国氢燃料电池汽车保有量刚刚破万。未来，我国氢燃料电池汽车发展将驶入快车道。
●11月25日，人力资源社会保障部宣布个人养老金制度启动实施，23家试点银行的个人养老金业务正式上线。目前，基金、保险被纳入个人养老金投资范围的产品名录均已对外公布，但银行理财产品名录暂未公布。在“个人养老金产品目录”栏，可查询目前可购买的个人养老金产品，比如基金类产品共有129只、保险类产品共有7只，而储蓄类理财类目前暂时无法查询。
●11月26日，在2022世界物联网无锡峰会上，中国工程院院士、中国航天科工集团有限公司副总经理魏毅寅提出，中国从5G技术出发提出的C-V2X技术标准，已经逐渐成为国际车联网主流技术路线，中国企业需要积极布局，取得竞争优势。V2X，即车对外界的信息交换，使得车与车、车与基站等之间能够通信，从而获得实时路况、道路信息、行人信息等交通信息，从而提高驾驶安全性、减少拥堵、提高交通效率、提供车载娱乐信息等。
●11月27日，中国首个国际先进技术应用推进中心在安徽合肥正式成立。该中心将选定海陆空全空间无人体系、电子处方流转及药品交易结算体系、数据交易体系等“五大体系”开展建设和研究。同时，面向未来产业发展方向，重点布局航天产业、航空工业等“八大领域”。
●11月28日，证监会宣布在股权融资方面调整优化5项措施，被业内解读为射出支持房企融资“第三支箭”。证监会指出，将恢复上市房企和涉房上市公司再融资，允许上市房企非公开方式再融资，引导募集资金用于政策支持的房地产业务，包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。允许其他涉房上市公司再融资，要求再融资募集资金投向主业。
●11月29日，易方达、华夏、汇添富、广发、南方、嘉实、招商、富国等8家基金公司获批的8只北证50成份指数型基金正式发售。根据公告，8只北证50指数基金募集起始日相同，但募集截止日不同，大多在12月中旬结束募集。多数北证50指数基金募集规模上限定为5亿元。该指数基金的开售标志着北交所指数化投资时代正式开启。
●11月29日，深圳市美团机器人研究院正式成立，并与IDEA研究院进行战略签约，宣布“美团机器人研究院—IDEA研究院”联合实验室成立。未来，联合实验室将围绕城市空中交通系统，重点研究城市低空交通物流网络规划，开发数字化低空管理工具，搭建城市空中交通的数字孪生系统，形成城市低空数字化飞行规则和配套基础设施的技术标准，筑牢城市空中交通数字底座。
●11月30日，工信部正式公布45个国家先进制造集群的名单。数据显示，45个国家级集群2021年主导产业产值达19万亿元，布局建设了18家国家制造业创新中心，占全部国家级创新中心数量的70%，拥有国家级技术创新载体1700余家，培育创建了170余家国家级单项冠军企业、2200余家国家级专精特新“小巨人”企业，成为推动制造业高质量发展的重要载体。
粤港澳大湾区动态
●11月21日，广州市规划和自然资源局南沙区分局牵头研究制定的《广州南沙新区（自贸片区）支持新兴产业园发展的用地管理意见》（征求意见稿）公开征求意见。本次南沙新兴产业园政策2.0版本在空间布局、产业准入、规划功能比例、存量用地变更、出让金计价、产权分割、销售转让、履约监管等方面拟进行升级，将为推动广州南沙深化粤港澳全面合作、建设科技创新产业合作基地夯基垒台。
●11月21日，中国人民银行宣布在香港成功发行250亿元人民币央行票据。此次发行的两期人民币央行票据中，3个月期央行票据100亿元，1年期央行票据150亿元，中标利率分别为2.09%和2.50%。多个国家和地区的银行、央行、基金、保险公司等机构投资者以及国际金融组织踊跃参与认购，投标总量接近550亿元。
●11月21日，澳门特区政府统计暨普查局最新公布的资料显示，2021年流入澳门的外来直接投资共382.0亿元（澳门元，下同）。截至当年底，澳门外来直接投资累计总额3337.6亿元，按年增加12.4%。
●11月22日，根据中国证监会发布批复公告，核准万联证券股份有限公司设立万联证券资产管理（广东）有限公司，注册地为广州市南沙区，注册资本为5亿元人民币，业务范围为证券资产管理。据了解，万联资管是注册在广州市的首家券商资管子公司，也是《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》实施以来第一家获批的持牌金融机构。
●11月23日，澳门特区政府经济财政司司长李伟农表示，2023年特区政府经济财政范畴的施政主轴，是要加快经济复苏，积极谋求发展，促进适度多元，以及全面推进横琴粤澳深度合作区建设，改善民生更是施政的重中之重。特区政府将坚持不懈地采取“1+4”适度多元发展策略，优化产业结构。未来特区政府会根据澳门的实际情况，制定综合旅游休闲业的发展方向，主导及协调与此相关的产业、产品的定位与机制，撬动市场力量，引导及协助企业发展业务，与业界共同做好吸引国际客源的旅游项目，为创造更多惠及居民的创业、就业机会提供条件。
●11月23日，广州市地方金融监管局发布《关于提高普惠贷款风险补偿机制年度资金补偿总额的通知》，宣布将普惠机制年度补偿资金总额从不超过2亿元提高至不超过10亿元，引导合作银行加大对疫情防控和普惠贷款投放支持力度。
●11月24日，自然资源部与广东省人民政府共同签署《自然资源部 广东省人民政府共建国家海洋综合试验场（珠海）协议》，标志着国家海洋综合试验场（珠海）正式落户广东。此次依托万山试验场建设国家级综合性的海洋试验场，有助于满足粤港澳大湾区海洋产业发展需求，服务海洋强国和广东海洋强省建设，在国家整体规划中具有不可替代的战略定位。
●11月24日，人民银行广州分行召开新闻发布会发布10月广东金融统计数据。数据显示，今年1—10月，广东社会融资规模增量为3.16万亿元，占全国增量的11.0%。10月末，广东本外币贷款余额24.25万亿元，同比增长11.1%，比年初增加2.02万亿元，占全国增量的10.9%。存款余额31.42万亿元，同比增长9.7%，比年初增加2.10万亿元，占全国增量的9.4%
●11月24日，南沙区市场监管局相关信息透露，南沙区市场监管部门结合南沙区“集群注册”企业的特点，依托南沙自贸片区市场监管和企业信用信息平台，在全国首创区级集群注册企业信用风险分类监管指标体系，推动新兴经济体健康有序发展。
●11月24日，佛山经贸代表团抵达波兰华沙，开展系列经贸活动。这是2020年新冠疫情暴发以来，广东首个由政府带队组织企业家出境开展交流活动的经贸代表团，旨在抓住海外线下展会恢复的契机，推动企业“走出去”拓市场、抢订单。
●11月25日，粤澳联网220千伏第三通道正式投产。由此，南方电网对澳门输电能力提升三成，达到170万千瓦。第三通道由南方电网公司和澳门电力股份有限公司投资建设，是粤澳合作框架协议重点项目，也是联通粤港澳大湾区的重要基础设施项目。
●11月25日，广州海关相关数据显示，2022年前10个月，广州南沙口岸跨境电商进出口交易额首次突破1000亿元人民币，同比大幅增长3.7倍。其中，出口跨境电商商品覆盖116个国家和地区，出口至“一带一路”沿线国家超390亿元人民币，同比增长7.5倍，出口至RCEP国家303.6亿元人民币，同比增长9.1倍。
●11月25日，相关数据显示，2022年前三季度，横琴粤澳深度合作区集成电路规上企业合计营收19.72亿元，同比增长43.4%。目前，合作区集聚了芯耀辉科技、极海半导体、芯潮流等一批集成电路优质企业，形成了初具规模的产业集群；粤澳集成电路设计产业园已投用，入驻率接近40%，预计至2026年引进企业达100家。
●11月28日，广州市发改委发布了《广州市加快发展高端专业服务业的若干措施（公开征求意见稿）》。意见稿明确将贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》战略部署，通过16条支持措施，持续促进广州市高端专业服务业高质量发展，奋力推动广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”。意见稿提出，广州将加快发展平台化和综合性服务机构，支持高端专业服务业机构打造面向全球、领先全国的专业服务品牌。值得一提的是，在落实《南沙方案》方面，意见稿也着墨颇多，如提出鼓励穗港澳高端专业服务业机构强化资本、品牌合作，共享市场和网络资源。
●11月28日，科技部、教育部同意批复10家未来产业科技园建设试点，其中，广东“生物医药与新型移动出行未来产业科技园”成功入围。该科技园是全国首家涉及生物医药领域的未来产业科技园，也是广东第一家未来产业科技园，将落地广州建设。该项目由广东省人民政府推荐，由中山大学、广州市人民政府、广药集团、广汽集团等共同建设。
●11月28日，香港交易所宣布推出恒生科技指数期货期权，并对现有恒生科技指数衍生产品进行多项优化。即日起，港交所恒生科技指数期货期权可与现行的其他恒生指数系列衍生产品互补。持有期货期权的投资者将可在有关期货合约结算前，在港交所市场上对相应的期货仓位进行风险管理。
●11月29日，上海证券报从广东银保监局获悉，2022年10月末，广东保险业总资产2.04万亿元，同比增长12%，原保险保费收入5064.6亿元，同比增长5.72%。赔付支出1417.59亿元，累计为社会提供风险保障金额1591.78万亿元。辖区（不含深圳）保险业总资产1.46万亿元，较年初增长9.56%，原保险保费收入3779.06亿元，同比增长5.27%。赔付支出1068.57亿元，累计为社会提供风险保障金额586.35万亿元。“险资入粤”首次突破2万亿元大关。截至2022年三季度末，保险资金累计投资广东省金额（不含股票）共计2.04万亿元，同比增长46.82%。
