重大政策
●12月14日，中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》。《纲要》指出，坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系，是加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的必然选择，是促进我国长远发展和长治久安的战略决策。展望2035年，实施扩大内需战略的远景目标是：消费和投资规模再上新台阶；新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化基本实现，关键核心技术实现重大突破；人民生活更加美好，全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展；改革对内需发展的支撑作用大幅提升；我国参与全球经济合作和竞争新优势持续增强，国内市场的国际影响力大幅提升。
●12月15日，国家发改委印发《“十四五”扩大内需战略实施方案》。《方案》明确，未来三年，要促进消费投资，内需规模实现新突破；完善分配格局，内需潜能不断释放；提升供给质量，国内需求得到更好满足；完善市场体系，激发内需取得明显成效；畅通经济循环，内需发展效率持续提升。
●12月15日，国务院办公厅印发《“十四五”现代物流发展规划》。
《规划》指出，到2025年，基本建成供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系。展望2035年，现代物流体系更加完善，具有国际竞争力的一流物流企业成长壮大，通达全球的物流服务网络更加健全，对区域协调发展和实体经济高质量发展的支撑引领更加有力，为基本实现社会主义现代化提供坚实保障。
●12月19日，中共中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四个方面提出20条政策举措，初步搭建了我国数据基础制度体系，充分激活数据要素价值，赋能实体经济发展，激活市场主体活力，推动构建新发展格局，促进高质量发展。
宏观经济
●12月12日，财政部如期完成7500亿元3年期特别国债滚动发行，票面利率2.48%。人民银行随后宣布，以数量招标方式进行了公开市场业务现券买断交易，从公开市场一级交易商买入7500亿元特别国债。
●12月12日，人民银行发布金融统计数据显示，2022年11月我国人民币贷款增加1.21万亿元，同比少增596亿元。11月末，我国人民币贷款余额212.59万亿元，同比增长11%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和0.7个百分点。前11个月，我国人民币贷款累计增加19.91万亿元，同比多增1.09万亿元。另外，11月我国人民币存款增加2.95万亿元，同比多增1.81万亿元。其中，住户存款增加2.25万亿元。11月我国社会融资规模增量为1.99万亿元，比上年同期少6109亿元；11月末社会融资规模存量为343.19万亿元，同比增长10%。
●12月13日，中国社科院数量经济与技术经济研究所与社会科学文献出版社共同发布了《经济蓝皮书：2023年中国经济形势分析与预测》。蓝皮书预计2023年中国经济增长5.1%左右，呈现进一步复苏态势；2023年物价总体保持温和上涨，CPI涨幅扩大，PPI涨幅收窄，CPI和PPI分别上涨2.8%和1.2%左右。
●12月15日-16日，2022年中央经济工作会议在北京举行。会议要点包括：要着力稳增长稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间；要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；要把恢复和扩大消费摆在优先位置，增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景，多渠道增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费；要确保房地产市场平稳发展；加强金融、地方债务风险防控，守住不发生系统性风险的底线等。
●12月15日，国家统计局发布11月70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。11月70个大中城市中，新建商品住宅销售价格环比下降城市有51个，比上月减少7个；二手住宅销售价格环比下降城市有62个，个数与上月相同。11月一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别下降0.2%和0.4%，降幅比上月均扩大0.1个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别下降0.2%和0.4%，降幅比上月均收窄0.1个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月收窄0.1个百分点；二手住宅销售价格环比下降0.5%，降幅与上月相同。
●12月15日，国家统计局发布11月国民经济运行数据。1-11月，全国规模以上工业增加值同比增长3.8%；全国服务业生产指数同比下降0.1%；社会消费品零售总额399190亿元，同比下降0.1%；全国固定资产投资（不含农户）520043亿元，同比增长5.3%；货物进出口总额383369亿元，同比增长8.6%；全国城镇调查失业率平均值为5.6%；全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.0%；全国工业生产者出厂价格、工业生产者购进价格同比分别上涨4.6%、6.7%。
●12月15日，国家外汇管理局公布2022年11月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。2022年11月，银行结汇13304亿元人民币，售汇13754亿元人民币。2022年1-11月，银行累计结汇157776亿元人民币，累计售汇151344亿元人民币。2022年11月，银行代客涉外收入36353亿元人民币，对外付款37041亿元人民币。2022年1-11月，银行代客累计涉外收入382991亿元人民币，累计对外付款379783亿元人民币。
●12月15日，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就2022年11月外汇收支形势答记者问表示：11月，我国外汇市场运行更加平稳，境内外汇供求保持基本平衡，银行结售汇逆差环比收窄47%，贸易项下跨境资金净流入343亿美元，环比增长4%。外商来华直接投资资本金净流入环比增长较快，外资投资境内证券市场呈净增持。预计未来货物贸易、外商直接投资等跨境资金仍会稳步流入，将继续发挥稳定外汇市场的基础性作用。
●12月15日，人民银行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行开展6500亿元中期借贷便利（MLF）操作和20亿元公开市场逆回购操作，充分满足了金融机构需求。与此同时，MLF操作利率与7天期逆回购利率均与上期持平。根据Wind数据，12月MLF到期量为5000亿元，故人民银行此次MLF操作为加量平价续作，当日MLF净投放1500亿元。
●12月17日，中国国际经济交流中心举办的2022-2023年中国经济年会上，财政部副部长许宏才表示，加力主要体现在三个方面：首先是统筹财政收入、财政赤字、专项债券、调度资金等，保持适度支出强度，加强国家重大战略任务财力保障，持续推动财力下沉。
第二是合理安排赤字率和地方政府专项债券规模，适量扩大专项债券资金投向领域和用做资本金范围，今明两年持续形成实物工作量和投资拉动力，确保政府投资力度不减。第三是持续增加中央对地方转移支付，做好困难群众失业人员动态建设和救助帮扶，兜牢兜实基层三保底线，为经济运行营造良好的基础环境。
●12月19日，中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，人民币兑美元中间价报6.9746，调升45个基点。前一交易日中间价报6.9791，在岸人民币16:30收盘价报6.9716，23:30夜盘收报6.9750。
●12月20日，财政部公布2022年11月财政收支情况。数据显示，1—11月累计，全国一般公共预算收入185518亿元，扣除留抵退税因素后增长6.1%，按自然口径计算下降3%。在主体税种中，国内消费税、出口退税、资源税等增长较为明显。从支出来看，1—11月累计，全国一般公共预算支出227255亿元，比上年同期增长6.2%，卫生健康、社会保障和就业、科学技术以及交通运输等民生领域得到了有力保障。
●12月20日，人民银行公布数据显示，三季度末，我国金融业机构总资产为413.46万亿元，同比增长10.1%，其中，银行业机构总资产为373.88万亿元，增长10.2%；证券业机构总资产为12.87万亿元，增长7.3%；保险业机构总资产为26.71万亿元，增长9.8%。金融业机构负债为376.61万亿元，增长10.3%，其中，银行业机构负债为342.94万亿元，增长10.4%；证券业机构负债为9.68万亿元，增长6%；保险业机构负债为23.98万亿元，增长11.7%。
●12月20日，人民银行开展50亿元7天期和1410亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为2.0%、2.15%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此净投放1440亿元。
●12月20日，人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布最新贷款市场报价利率（LPR），1年期LPR报3.65%，5年期以上品种报4.3%，均与上期持平。自8月非对称调降后，LPR已连续4个月维持不变。
●12月15日，美联储在12月议息会议上加息50个基点，将联邦基金利率的目标区间提高至4.25%—4.50%。从最新的点阵图来看，美联储或将会把终端利率提高到更高的水平。最新预测显示，2023年联邦基金利率的中位数将达到5.1%，高于9月预测时的4.6%；到2024年和2025年则将分别降至4.1%和3.1%，而这也略高于此前预测的3.9%和2.9%。
●12月15日，欧洲央行如期加息50个基点，在连续两次加息75个基点后放缓紧缩步伐，利率水平达2008年12月以来最高。该行同时宣布，将于明年3月份开始缩表。欧洲央行预测，欧元区经济将在今年四季度和明年一季度陷入萎缩，同时大幅上调通胀预期。
●12月18日，欧洲议会官网消息，欧洲议会和欧盟各国政府就欧盟碳排放交易体系（EU ETS）改革方案达成了协议，并进一步披露了碳关税法案相关细节，确定碳边境调节机制（CBAM，又称“碳关税”）将从2026年正式起征，较今年6月通过的“一读”文本，提前了一年。
市场热点
●12月11日，国务院联防联控机制印发《依托县域医共体提升农村地区新冠肺炎医疗保障能力工作方案》。其中提出，统筹城乡医疗资源，按照分区包片原则，建立健全城市二级及以上综合性医院与县级医院帮扶机制，畅通市县两级转诊机制，提升农村地区重症救治能力，全力保障农村地区人民群众生命安全和身体健康。
●12月12日，深证100ETF期权正式在深交所上市。上市首日，市场运行安全稳健，投资者参与理性有序，流动性合理充裕，期权合约定价有效。专家预计，为了更好满足广大投资者风险管理和交易需求，明年期权有望保持快速上市态势，更多的ETF和期指期权产品将会陆续推出。
●12月12日，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等多家银行本外币合一银行账户体系试点扩围，广东、浙江、四川、山东、重庆等多省市启动相关业务试点扩容或者落地。本外币合一银行结算账户试点，意义在于帮助企业提升多币种资金管理便利性，减少资金成本等。
●12月12日，广州期货交易所发布工业硅期货和工业硅期权合约及相关规则。工业硅期货合约的交易单位为5吨/手；交易指令每次最大下单数量为1000手，每次最小下单数量为1手；最低交易保证金为合约价值的5%。
●12月13日，乘联会秘书长崔东树表示，11月车市相对较弱，疫情和限电下各家走势分化。部分主力厂家环比10月出现较大下降，但也有比亚迪等持续走强；由于疫情等因素，11月车市的销量受干扰因素多，零售低迷，因此部分厂家走势并不代表未来可持续趋势。
●12月13日，携程数据显示，通信行程卡取消通知发出后，12月12日0时至13时，春运期间跨省游交通、度假等产品搜索热度环比上周同期大增12倍，机票搜索量基本和疫情前持平。
●12月14日，国家卫健委表示不再公布无症状感染者数据，新冠肺炎核酸检测实行愿检尽检的策略。
●12月14日，全国猪料比价为5.78，环比下降8.83%。按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均盈利为437.25元。目前生猪供应量充裕，而终端市场缺乏利好支撑，预计短期猪价仍有走低可能，生猪预期盈利将继续缩水。
●12月15日，美国商务部将长江存储、AI芯片公司寒武纪、上海微电子等36家科技公司列入了“实体清单”，这意味着美国企业将需要获得许可，才能向这些中国客户出口美国技术。此外，美国商务部还将“外国直接产品规则”应用于包括寒武纪在内的21个实体，意味着非美国公司将被禁止向中国企业出口包含特定美国技术的产品。
●12月15日，美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）发布报告，确认2022年度可以对中国内地和香港会计师事务所完成检查和调查，撤销2021年对相关事务所作出的认定。市场普遍认为这标志着中美审计监管合作取得积极成效，对中国企业在美上市释放出积极信号。
●12月16日，国家能源局发布1-11月全国电力工业统计数据，截至11月底，全国累计发电装机容量约25.1亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.5亿千瓦，同比增长15.1%；太阳能发电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长29.4%。
●12月18日，猫眼专业版营业看板显示，截至12月17日12时，12月16日大盘票房1.3亿，营业影院10398家，全国营业率83.20%，继2022年10月5日后，时隔71天影院营业率重回80%。
●12月19日，中国证监会与香港证监会发布联合公告，原则同意两地交易所进一步扩大股票互联互通标的范围。沪深股通的标的范围调整为，市值50亿元人民币及以上且符合一定流动性标准等条件的上证A股指数/深证综合指数成份股，以及上海证券交易所/深圳证券交易所上市的A+H股公司的A股。
●12月20日，由安徽贝克药业自主研制的新冠治疗特效药物——莫那匹拉韦，已通过有关临床实验和专业评审，目前正等待审批上市。
据了解，作为一种小分子抑制剂，莫那匹拉韦可以干扰病毒的遗传密码使之出错，从而达到清除病毒的目的，主要针对于有暴露风险的、轻度至中度新冠肺炎非住院成年患者。
粤港澳大湾区动态
●12月12日，广东省本外币合一银行结算账户体系试点范围在广州、深圳基础上，新增珠海、佛山、东莞、中山、湛江、茂名6地；并在前期试点银行工商银行广东省分行、农业银行广东省分行、中国银行广东省分行的基础上，新增建设银行广东省分行、中信银行广州分行、广发银行3家试点银行，银行网点由原来的87家拓展到2355家。
●12月13日，香港交易所宣布旗下证券市场即将推出“港币-人民币双柜台模式”及双柜台庄家机制，进一步支持人民币柜台在香港上市、交易及结算。待监管机构批准及市场准备就绪后，各项新措施的登记程序预计可于2023年上半年开始推行。
●12月13日，南方东英资产管理有限公司正式推出两只虚拟货币期货ETF产品，将于12月16日正式在港交所上市交易。港交所资料显示，南方东英本次推出的产品为南方东英比特币期货ETF和南方东英以太币期货ETF，上市价格为每单位7.75港元，每手交易为100股，即最低投资门槛约780港元，这意味着香港将成为亚洲率先为散户投资者提供投资虚拟资产敞口的地区。
●12月14日，香港特区政府宣布，自即日起调整部分防疫措施，市民出行无须扫描“安心出行”二维码，并取消“黄码”。同时，撤销从香港前往内地和澳门人士在口岸、机场的“检测待行”安排，旅客持48小时内核酸检测阴性证明即可通行。
●12月14日，广州南沙开发区（自贸区南沙片区）管委会举办“贯彻落实《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》系列政策推介会”，在香港、南沙两地以线上线下互动方式同步进行。此次推介会以“立足湾区、协同港澳、面向世界”为主题，旨在让香港社会各界抢得先机，紧抓南沙发展机遇。南沙区政府相关官员还介绍了各项税务优惠、投资试点、企业奖励等惠港政策。
●12月15日，广州资本市场金融科技创新试点第一批13个试点项目正式启动。据悉，首批13个申报项目被中国证监会纳入第一批资本市场金融科技创新试点。试点项目涵盖了区域性股权交易市场、证券公司、基金公司、期货公司等资本市场机构主体及科技企业；覆盖了中小企业ABS融资服务、非上市证券集中托管、反洗钱应用、债券风险分析、投顾业务智能合规管理等资本市场领域应用场景；囊括了服务实体经济、提升市场效能、增强监管能力、加强风险防控、保障金融安全等应用导向。
●12月15日，深圳前海法院前发布了《关于深入推进跨境商事诉讼规则衔接工作指引》及8个配套制度、2册《跨境商事法律规则衔接系列白皮书》，推进跨境商事法律规则衔接。此次前海法院整合粤港澳大湾区法律资源，多维度多层次推进跨境商事法律规则衔接，充分发挥了审判工作在粤港澳大湾区建设中的法治示范功能。
●12月15日，香港贸易发展局表示，预测香港2023年出口增长将由2022年的-6%升至5%。香港贸发局研究总监范婉儿认为，随着疫情缓和及相关防控措施松绑、跨境货运走向复常，明年香港出口将逐步重拾增长动力。然而，由于地缘政治局势持续紧张，全球滞胀风险升温，出口商展现忧虑情绪。
●12月17日，广东省商务厅组织省内140多家企业的270位外贸负责人，乘坐包机前往迪拜参加12月19日至21日举办的第十三届中国（阿联酋）贸易博览会。包机载着智能家居建材、智能家电、智能照明、纺织服装、美容美发等行业的“中国智造”，这也是近年来全国规模最大的包机出国参展团。
●12月18日，2022前海最新成果发布会举行，并启动了深圳跨境贸易大数据平台和前海六大集聚区。数据显示，2022年1-10月，前海实际使用港资46.38亿美元，增长10.9%；进出口额已达1880.5亿元，增长54.9%；目前，前海新推出制度创新成果70项、累计755项，新增全国复制推广7项、累计72项。
●12月20日，广东省人民政府新闻办公室举行“澳车北上”政策新闻发布会。据介绍，目前“澳车北上”政策实施各项准备已经就绪，即日（12月20日）起施行《广东省关于澳门机动车经港珠澳大桥珠海公路口岸入出内地的管理办法》，当天14时开始接受澳门私家车申请。从2023年1月1日零时起，“澳车北上”澳门私家车将正式入粤，成功预约后的澳门私家车届时可依时于当天经港珠澳大桥珠海公路口岸驶入广东。预计约8万澳门私家车车主可享受这个政策红利。
●12月20日，中国政府网发布《关于同意在沈阳等6个城市开展服务业扩大开放综合试点的批复》，同意在沈阳市、南京市、杭州市、武汉市、广州市、成都市开展服务业扩大开放综合试点，试点期为自批复之日起3年。服务业扩大开放综合试点是党的二十大以后广州获批的首个国家综合试点。
