重大政策
●7月6日，国家金融监督管理总局印发《关于适用商业健康保险个人所得税优惠政策产品有关事项的通知》。《通知》将适用个人所得税优惠政策的商业健康保险产品范围扩大至医疗保险、长期护理保险和疾病保险等商业健康保险主要险种，增加了产品保障内容，提高了灵活性。针对既往症等人群保障不足的现状，要求将其纳入医疗保险承保范围，开发保障额度更高、责任更丰富的长期护理保险和疾病保险产品。商业健康保险信息平台将建立投保人信息账户，为税收抵扣提供便利。《通知》还要求人身保险公司进一步畅通销售渠道，提供便捷服务，做好信息披露，让人民群众愿意买、买得到、买的对。
●7月7日，中国人民银行制定发布《中央银行存款账户管理办法》。《办法》共六章43条。《办法》统一了中央银行存款账户的分类、开户条件和评估标准，提升了获得央行账户服务的可预期性和便捷性；明确了央行存款账户开立、变更、撤销及使用管理要求，实施账户全生命周期管理。《办法》注重加强关键环节风险管控，规范代理结算和账户安全管理要求，有利于降低央行存款账户资金结算风险，保障业务连续性。同时，从中国人民银行提供账户服务和开户机构使用账户的角度出发，明确中国人民银行与开户机构作为平等的民事主体以合同约定方式厘清双方的权利、义务和责任。
●7月9日，国务院总理李强签署国务院令，公布《私募投资基金监督管理条例》，自2023年9月1日起施行。《条例》共7章62条，内容涵盖私募基金管理人和私募基金托管人、资金募集和投资运作、创业投资基金的特别规定等多方面。《条例》的出台有利于进一步完善私募基金法规体系，促进私募基金行业健康发展。其中，设立创业投资基金专章，实施差异化监管和自律管理，鼓励“投早投小投科技”；明确政策支持，对母基金、创业投资基金、政府性基金等具有合理展业需求的私募基金，《条例》在已有规则基础上豁免一层嵌套限制，支持行业发挥积极作用，培育长期机构投资者。
宏观经济
●7月3日，据国家外汇管理局官网消息，我国经济运行开局良好，外债规模有所增长。2023年一季度，我国外债规模有所回升，结构保持基本稳定。截至2023年3月末，我国全口径（含本外币）外债余额为24909亿美元，较2022年末增加381亿美元，增幅2%。从币种结构看，本币外债占比45%，与2022年末持平；从期限结构看，中长期外债占比44%，较2022年末下降1个百分点。
●7月5日，对于近期人民币汇率波动引发市场关注，人民银行主办媒体《金融时报》发文称，汇率波动下跨境资金流动依然保持基本平衡，人民币资产长期投资价值凸显。文章认为，虽然人民币有所贬值，但我国外汇市场预期保持稳定，市场主体外汇交易行为理性有序。总的来看，我国外汇市场日臻成熟、韧性增强。文章特别指出，外汇市场上最忌讳线性单边预期。
●7月6日，中共中央政治局常委、国务院总理李强主持召开经济形势专家座谈会，听取专家学者对当前经济形势和做好经济工作的意见建议。李强指出，我国正处在经济恢复和产业升级关键期，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。要围绕稳增长、稳就业、防风险等，抓紧实施一批针对性、组合性、协同性强的政策措施。要围绕高质量发展首要任务，在转方式、调结构、增动能上下更大功夫。要建立健全政府与民营企业、外资企业等各类企业的常态化沟通交流机制，通过增强工作互动性来增强决策科学性。
●7月6日，商务部最新数据显示，2023年1-5月，我国服务贸易总体保持增长态势。服务进出口总额26055.4亿元（人民币，下同），同比增长10.2%。其中出口10982.2亿元，下降4.7%；进口15073.2亿元，增长24.2%；服务贸易逆差4091亿元。
●7月6日，中国物流与采购联合会发布数据显示，2023年6月份全球制造业PMI为47.8%，较上月下降0.5个百分点，连续4个月环比下降，连续9个月低于50%，再次创出自2020年6月以来的阶段新低。6月份，亚洲制造业PMI为50.4%，与上月持平，连续6个月在50%以上，显示亚洲制造业持续保持平稳增长态势。从亚洲主要国家看，中国制造业PMI虽仍在50%以下，但经济运行有所趋稳，市场需求下降势头放缓，新动能需求加快增长势头较为突出，企业生产稳中有增，原材料和产成品去库存持续推进，市场价格也有所趋稳。
●7月7日，国务院总理李强会见美国财政部长耶伦时表示，中美经济利益紧密交融，互利共赢是中美经济关系的本质，加强合作是双方现实需求和正确选择。双方应通过坦诚、深入、务实交流，就双边经济领域重要问题加强沟通、寻求共识，为中美经济关系注入稳定性和正能量。耶伦表示，美方不寻求“脱钩断链”，无意阻碍中国现代化进程，愿同中方落实两国元首巴厘岛会晤达成的共识，加强沟通，避免因分歧导致误解，在稳定宏观经济、应对全球性挑战方面加强合作，寻求美中经济互利双赢。
●7月7日，国家外汇管理局统计数据显示，截至2023年6月末，我国外汇储备规模为31930亿美元，较5月末上升165亿美元，升幅为0.52%。
●7月10日，国家统计局数据显示，6月CPI同比增速从5月的0.2%降至0。其中，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.4%，涨幅比上月回落0.2个百分点。当月PPI下降5.4%，降幅比上月扩大0.8个百分点，为2016年1月以来最低。
●7月10日，国家市场监管总局发布最新数据显示，截至5月底，我国登记在册民营企业达到5092.76万户，较2012年底增长了3.7倍，民营企业在企业中的占比由79.4%提升至92.4%，在国民经济发展中的地位和作用进一步提升。
●7月6日，美联储6月议息会议纪要公布。纪要显示，几乎所有参会官员均认为，2023年年内将进一步加息，但在6月是否加息上出现分歧。该次会议为美联储连续加息十次后首度决定做出维持利率不变的决策，在美联储主席鲍威尔近期放风或再加息两次后，叠加7月会议在望，市场对本次议息会议纪要高度关注。
●7月7日，美国劳工部公布数据显示，6月季调后非农就业人数增加20.9万人，为2020年12月以来最小增幅，预期22.5万人，前值由33.9万人修正为30.6万人。6月失业率环比下降0.1个百分点至3.6%，符合预期；员工平均时薪加速上涨，同比上涨4.4%，预期4.2%，前值4.3%；环比上涨0.4%，预期0.3%，前值自0.3%修正至0.4%；就业参与率为62.6%。
市场热点
●7月3日，国资委最新数据显示，1—5月，中央企业完成投资1.7万亿元，同比增长12.5%。其中，固定资产投资（不含房地产）完成1万亿元，同比增长20.4%。二季度以来，中央企业持续加大投资力度，稳步推进项目落实落地，5月当月，中央企业完成投资超3800亿元，同比增长19.6%。
●7月3日，工业和信息化部、教育部、科技部、财政部、国家市场监管总局等五部门近日联合印发《制造业可靠性提升实施意见》，提出将围绕制造强国、质量强国战略目标，聚焦机械、电子、汽车等重点行业，对标国际同类产品先进水平，补齐基础产品可靠性短板。《实施意见》提出“两步走”目标：第一阶段到2025年，聚焦补短板、强弱项，重点行业关键核心产品的可靠性水平明显提升，形成100个以上可靠性提升典型示范；第二阶段到2030年，聚焦锻长板、促成效，推动10类关键核心产品可靠性水平达到国际先进水平，促进我国制造业可靠性整体水平迈上新台阶。
●7月3日，商务部、海关总署联合发布公告，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制，金属镓、氧化镓、氮化镓在内的8种镓相关物项，以及金属锗、磷锗锌在内的6种锗相关物项，未经许可不得出口。该出口管制自8月1日起正式实施。镓、锗属于稀散金属，较少单独成矿，前者主要伴生在铝土矿，后者伴生在铅锌矿和褐煤中，应用领域包括光电材料、太阳能电池等。
●7月4日，中国人民银行金融市场司副司长高飞在“债券通周年论坛2023”上表示，正积极研究推进债券市场对外开放的其他举措，包括探索建立境外投资者投资境内债券市场的托管行模式、完善境外投资者的风险对冲工具与流动性管理工具等。
●7月5日，在北京召开的2023全球数字经济大会主论坛上，中国信息通信研究院院长余晓晖发布《全球数字经济白皮书》时介绍，2016-2022年，中国数字经济持续快速增长，规模增加4.1万亿美元，年均复合增长14.2%，是同期美中德日韩5国数字经济总体年均复合增速的1.6倍。
●7月6日，2023世界人工智能大会在上海开幕，工信部副部长徐晓兰出席开幕式并致辞。徐晓兰表示，工信部将以人工智能与实体经济融合为主线，加快培育壮大智能产业。加快研究制定人工智能产业政策，引导各界集聚资源形成发展合力。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克通过线上致辞称，特斯拉乐意与汽车制造商分享自动驾驶技术，大约在今年末就会实现全面自动驾驶。华为轮值董事长胡厚崑表示，将打造强有力的算力底座，推动人工智能走深向实。
●7月6日，证监会债券部主任周小舟在“民生、消费、产业REITs发展峰会”开幕式上致辞时表示，证监会正着力推动REITs常态化发行，完善基础制度、加强市场监管，推动公募FOF配置REITs、加大做市商分类评价考核激励等工作取得积极进展。研究推动REITs市场与香港互联互通，提升对外开放水平，引入境外投资者，推动REITs市场平稳健康运行；积极配合全国人大法工委、司法部等有关方面加快推进REITs专项立法，按照优化契约型REITs、研究推出公司型REITs的思路，推动两类产品协同发展，为我国REITs市场高质量发展夯实制度基础。
●7月7日，针对蚂蚁集团及旗下机构过往年度在公司治理、金融消费者保护、参与银行保险机构业务活动、从事支付结算业务、履行反洗钱义务和开展基金销售业务等方面存在的违法违规行为，金融管理部门依据《中国人民银行法》《反洗钱法》《银行业监督管理法》《保险法》《证券投资基金法》《消费者权益保护法》等，对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元。要求蚂蚁集团关停违规开展的“相互宝”业务，并依法补偿消费者利益。
●7月7日，证监会同意广州期货交易所碳酸锂期货及期权注册。广期所表示，将按证监会要求，稳步推进碳酸锂期货及期权各项上市准备工作，确保碳酸锂期货及期权平稳上市和稳健运行。广期所同时发布通知，征集碳酸锂期权做市商。申请碳酸锂期权做市商资格，净资产应当不低于人民币5000万元或等值外币。
●7月7日，国家发展改革委组织召开投贷联动试点合作机制启动会。国家发展改革委固定资产投资司、国家信息中心与7家银行有关业务部门，共同签署了投贷联动试点合作机制框架协议。据了解，建立投贷联动试点合作机制，要通过投资在线平台与银行信贷系统的互联共享，推动政府政策支持和银行融资服务形成合力。投资在线平台要将民间投资项目、国家重大项目信息共享至银行，引导银行加大融资支持力度；将投资主体、建设内容、审批事项等共享至银行，为银行加快审贷进度提供支撑。银行要将项目贷款、建设进度等数据共享至平台，助力投资主管部门及时掌握项目融资和建设实施情况，进一步增强事中事后监管能力。
●7月8日，中国证监会发布公募基金费率改革工作安排，包括降低主动权益类基金费率水平，规范公募基金销售环节收费等。公募基金费率改革正式拉开序幕。此次费率改革主要聚焦主动权益类基金。根据工作安排，即日起，公募基金主动权益类新注册产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%；其余存量产品管理费率、托管费率将争取于2023年底前分别降至1.2%、0.2%以下。改革后我国主动权益类基金实际费率低于全球可比市场水平。
●7月10日，恒生指数公司推出恒生港股通中国央企ESG领先指数。该指数为采用同类最佳方法构建的ESG指数，旨在反映可通过港股通买卖且第一大股东为央企的香港上市公司中，ESG表现最好的40间公司之整体表现。
粤港澳大湾区动态
●7月1日，“港车北上”政策正式实施，成功预约后的香港机动车可经港珠澳大桥珠海公路口岸驶入广东。最新测算数据显示，目前该口岸单向通关能力每小时约550辆次，日均单向通关能力约1.3万辆次。
●7月3日，广东省科学技术厅发布关于公开征求《广东省科技创新条例（征求意见稿）》意见的公告。征求意见稿提出，各级人民政府支持科技企业通过上市挂牌、发行债券、并购重组、再融资等方式进行融资，利用资本市场推动企业发展。广东省政府支持区域性股权交易市场发展，推动科技创新专板开展产品创新、制度创新和模式创新，为科技企业和项目提供挂牌、股权托管、转让交易等服务。
●7月3日，深圳市住建局发布《深圳市公共租赁住房管理办法》《深圳市保障性租赁住房管理办法》《深圳市共有产权住房管理办法》《深圳市保障性住房规划建设管理办法》，将住房保障体系与国家住房保障体系全面衔接，保障各类住房困难居民住有所居。四个管理办法将于8月1日正式实施。四个管理办法分别对公共租赁住房、保障性租赁住房、共有产权住房三类住房的保障对象、申请条件、供应分配方式、租售价格标准、用地保障、建设筹集主体和渠道、建设标准、监督管理等进行了规范。
●7月4日，新修订的《深圳经济特区统计条例》经深圳市人大常委会会议表决通过，并将于今年8月1日起实施。结合深圳经济富有创新和活力的特点，《条例》授权市统计机构可制定与新产业、新业态、新商业模式相适应的深圳统计标准。《条例》明确要求市、区人民政府及其统计机构建立防范和惩治统计造假的责任制和问责制，优化统计监测评价机制，健全统计守信激励和统计失信惩戒机制。同时，要求政府统计机构建立统计违法行为举报制度，与有关部门建立在工作中发现违法问题线索的移送机制，健全统计监督协调配合机制，形成系统集成、协同高效的监督体系。
●7月4日，广州市人民政府新闻办公室举办“高质量发展·看金融”新闻发布会。广州市地方金融监督管理局副局长何华权表示，今年上半年，广州金融业继续保持平稳较快增长势头，一季度广州金融业增加值709.34亿元，同比增长8.9%，高于全国全省增速，居北上广深津渝六大城市第一位。截至5月末，广州全市本外币各项存款余额8.43万亿元，同比增长8.53%；本外币各项贷款余额7.28万亿元，同比增长10.28%；存、贷款增速分别居北上广深津渝六大城市第四位和第一位。1-5月份广州保费收入857.8亿元，同比增长16.24%，规模居全国城市第三位；广州累计证券交易额9.58万亿元，同比增长2.79%。广州金融业总资产达到11.42万亿元。1-5月份广州全市金融业税收217.9亿元，同比增长3.4%，占总税收比重9.1%。
●7月4日，广州市人民政府新闻办公室举办新闻发布会。广州市南沙开发区管委会总经济师林少礼表示，南沙正抓紧打造全新的金融扶持政策体系，综合性金融扶持办法即将印发，期货、气候投融资、金融人才等领域将出台专项政策。同时，当前15%企业所得税收优惠政策涵盖了金融业6个方面11条产业明细目录，南沙正在拟制配套文件，确保惠企政策早落地早见效。南沙正在加快筹建期货产业园，并已启动建设粤港澳大湾区(广州南沙)跨境理财和资管中心，落地了多个战略合作项目。
●7月4日，香港特区政府财政司司长陈茂波在“债券通周年论坛2023”上表示，债券通经过6年发展已成为境外投资者配置内地债券的主要渠道，境外机构通过债券通持有内地债券的总规模超过31000亿元人民币；债券通交易额也由2017年开通首月310亿元人民币，跃升至今年5月超过9700亿元人民币，升幅超过30倍。香港金融管理局总裁余伟文在论坛上致辞表示，债券通启动以来取得非常好的成果，已经成为中外投资者跨境配置债券资产的主要渠道，大大提升了人民币资产在全球市场的地位，并有力地推动内地债券市场高水平双向开放。就香港金管局下一阶段的重点工作，余伟文表示，“市场对于国债期货有非常大的需求，我们将会跟两地监管部门共同研究推出离岸的国债期货，为北向通提供重要的配套，吸引更多中长期机构投资者参与内地债券市场，同时推动香港作为国际风险管理中心的发展。”
●7月4日，深圳证监局与深圳市财政局、财政部深圳监管局共同举办了2023年度会计和评估行业监督检查工作推进会。深圳证监局要求辖区审计评估机构从事证券服务业务要树立以质量为核心、以风险为导向的执业理念，坚守诚实守信的底线文化和廉洁从业文化，并对证券市场审计评估监管进行培训。深圳市财政局就2023年度深圳审计评估行业监督检查工作进行部署，表示要加强横向监管协作，形成合力提高检查成效。下一步，深圳证监局将落实好证监会系统贯彻落实《关于进一步加强财会监督工作的意见》工作方案的要求，强化辖区资本市场审计评估监管协作工作机制建设，持续改善辖区审计评估行业市场生态，全力推动各项工作任务在辖区资本市场领域落地见效。
●7月5日，据珠海市财政局相关信息，《珠海发展投资基金三期设立方案》近日印发，明确整合现有市级政府投资基金，设立珠海发展投资基金三期，进一步发挥政府产业投资基金的引导作用。珠海基金三期总规模达100亿元，全部由珠海市财政资金出资。结合珠海基金一期、二期以及市科技天使基金、人才基金等积累的成功经验，珠海基金三期增加项目直投功能，采用“母基金+直投”投资模式，投资方式包括项目直接投资（含专项项目基金）和子基金投资。
●7月5日，佛山上半年招商引资数据出炉。1-6月，全市共签约引进1亿元人民币或1000万美元以上项目267个，同比增长21.36%，签约投资总额2405.72亿元人民币，同比增长25.48%。其中，重大产业项目（10亿元人民币或1亿美元以上）签约52个，同比增长13.04%，签约投资总额1791.08亿元人民币，同比增长31.65%。同比增长
●7月6日，广州市人民政府新闻办公室召开高质量发展看广州——《关于促进新型研发机构高质量发展的意见》政策解读新闻发布会。根据《意见》，广州将鼓励有条件的新型研发机构利用自有资金发起或联合社会资本共同设立天使投资等科创基金，促进科技成果产业化。目前，广州已有各类新型研发机构近80家。其中，广东粤港澳大湾区国家纳米科技创新研究院等9家新型研发机构成立投资基金，基金规模超过8亿元，投资入股18家企业。
●7月7日，广东区域性股权市场“专精特新”专板正式开板，来自全省6个地市的43家企业成为首批“专精特新”专板入板企业。首批入板企业中，广州、惠州、汕头、佛山等市企业数量排前，83%以上的企业为省级专精特新及以上资质企业，100%企业拥有自主研发专利，上一年度营业收入最高超2.6亿元、净利润最高超3000万元、研发投入最高超1700万元。
●7月7日，广东印发优化营商环境三年行动方案，总体目标为：到2024年，推动全省营商环境均衡一体化发展，全面提升粤东粤西粤北地区营商环境；开展营商环境重点领域专项整治，在企业准入、运营、退出等关键环节解决一批堵点难点问题；打造一批营商环境综合改革示范点。到2025年，在清除隐性壁垒、优化再造审批流程、加强事中事后监管等重点领域取得一批标志性成果，营商环境的体制机制更加完善，群众和企业获得感显著提升，形成一批吸引投资的标杆地区，让市场化法治化国际化营商环境成为广东的金字招牌。
●7月8日，广东自由贸易试验区南沙、前海、横琴片区与13个自贸区联动发展区正式签署高质量发展合作倡议，重点围绕复制推广改革创新经验、提升贸易便利化水平、推动优势产业协同发展、强化人才引进与交流、加强研究合作等方面，深化自贸试验区与自贸联动发展区政策联动、产业联动、创新联动，并建立定期会晤、专题会商制度，促进自贸区与联动发展区合作交流与产业对接。
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