重大政策
●7月13日，国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。《办法》提出，国家坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合的原则，采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展，对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管。《办法》明确，鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用，生成积极健康、向上向善的优质内容，探索优化应用场景，构建应用生态体系。鼓励生成式人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新，平等互利开展国际交流与合作，参与生成式人工智能相关国际规则制定。
●7月14日，国家金融监督管理总局修订发布了《汽车金融公司管理办法》。《办法》将汽车附加品融资列入业务范围，允许客户在办理汽车贷款后单独申请附加品融资。允许向汽车售后服务商提供库存采购、维修设备购买等贷款。允许售后回租模式的融资租赁业务，同时规定回租业务必须基于车辆真实贸易背景。《办法》新增公司治理与内部控制要求，重点规定了股权管理、“三会一层”、关联交易、信息披露、消费者权益保护、内外部审计和信息系统等方面的监管要求。此外，《办法》允许汽车金融公司设立境外子公司，提供民族品牌汽车海外市场发展所需的金融服务，支持我国汽车产业“走出去”。
●7月19日，《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》正式发布。《意见》从优化民营经济发展环境、加大政策支持力度、强化法治保障、推动高质量发展、促进民营经济人士健康成长、营造关心促进民营经济发展壮大社会氛围等方面提出31条政策举措，旨在优化民营经济发展环境，依法保护民营企业产权和企业家权益，全面构建亲清政商关系，使各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护。
宏观经济
●7月11日，人民银行发布的金融数据显示，上半年新增人民币贷款15.73万亿元，同比多增2.02万亿元；新增人民币存款20.1万亿元，同比多增1.3万亿元。其中，6月人民币贷款增加3.05万亿元，同比多增2296亿元；人民币存款增加3.71万亿元，同比少增1.12万亿元。上半年社会融资规模增量累计为21.55万亿元，比上年同期多4754亿元。其中，6月社融规模增量为4.22万亿元，比5月多2.67万亿元，比上年同期少9859亿元。6月末，广义货币（M2）余额287.3万亿元，同比增长11.3%；社会融资规模存量为365.45万亿元，增长9%。
●7月12日，中共中央政治局常委、国务院总理李强主持召开平台企业座谈会，听取对更好促进平台经济规范健康持续发展的意见建议。李强强调，各级政府要着力营造公平竞争的市场环境，完善投资准入、新技术新业务安全评估等政策，健全透明、可预期的常态化监管制度，降低企业合规经营成本，促进行业良性发展。要建立健全与平台企业的常态化沟通交流机制，及时了解企业困难和诉求，完善相关政策和措施，推动平台经济规范健康持续发展。
●7月13日，海关总署发布的数据显示，上半年我国货物贸易进出口总值20.1万亿元，同比增长2.1%。其中，出口11.46万亿元，同比增长3.7%；进口8.64万亿元，同比下降0.1%。数量和价格的共同影响下，上半年我国进出口规模创下了20.1万亿元的新高点。从增量看，上半年我国外贸进出口总值同比增加了4000多亿元，相当于去年一整年300多万辆汽车出口的总值。从贸易方式、贸易伙伴、区域布局等层面来看，我国外贸结构更趋优化。海关总署新闻发言人吕大良在国新办新闻发布会上表示，我国积极推进国际经贸合作，2023年全年有信心继续巩固市场份额，保持全球货物贸易第一大国的地位。
●7月14日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，听取迎峰度夏能源电力安全保供工作情况汇报，审议通过《关于积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的指导意见》，研究部署中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作。会议强调，要加强高峰时段重点地区电力保供，加强保供形势预判，全力抓好能源增产增供。要强化煤电保供稳价，落实好电价、财税、金融等煤电企业纾困支持政策，加强电煤中长期合同履约监管。
●7月17日，国家统计局发布数据显示，上半年国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%，比一季度加快1.0个百分点。其中，二季度GDP同比增长6.3%，环比增长0.8%。上半年全国规模以上工业增加值同比增长3.8%，其中6月份增长4.4%。上半年社会消费品零售总额227588亿元，同比增长8.2%，其中6月份增长3.1%。上半年固定资产投资（不含农户）同比增长3.8%。分领域看，基础设施投资增长7.2%，制造业投资增长6.0%，房地产开发投资下降7.9%。总的来看，上半年，随着经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发力，国民经济回升向好，高质量发展稳步推进。
●7月17日，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在2023年上半年国民经济运行情况发布会上回应称，尽管价格目前阶段性处于低位，从经济增长、货币供应这些相关指标看，中国的经济都不符合通货紧缩的条件。付凌晖称，从价格本身来看，今年上半年由于世界经济复苏乏力，国际能源价格回落，带动国内能源价格走低。同时，国内车企降价促销、猪肉价格转降，加之上年同期基数较高，居民消费价格涨幅上半年总体回落。
●7月17日，2023年上半年宏观经济形势分析座谈会在北京召开，中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁出席并讲话。会议认为，当前我国经济运行整体回升向好，市场需求稳步恢复，生产供给持续增加，要保持战略定力，着力稳增长、保民生、防风险，推动我国经济运行持续好转。
●7月17日，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行开展1030亿元中期借贷便利（MLF）操作和330亿元公开市场逆回购操作，充分满足了金融机构需求，操作利率均保持不变。
●7月18日，国家发展改革委国民经济综合司副司长李慧在7月例行新闻发布会上表示，目前各部门正在抓紧落实（储备政策），有一些政策已经陆续出台实施，为稳定宏观经济运行提供了有力支撑。下一步要把握住经济恢复和产业升级的关键期，从稳增长、激活力、防风险三方面着手，围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费、拓展农村消费、优化消费环境，抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。
●7月19日，财政部最新公布数据显示，2023年6月，全国一般公共预算收入即狭义口径的财政收入同比增长5.6%，相比4月的70%、5月的32.7%，增速大幅回落。其中，税收收入同比增长13.6%，增速较5月回落28.4个百分点；非税收入则延续4月以来的下降态势，6月同比下降14%，降幅扩大6.2个百分点。
●7月20日，为进一步完善全口径跨境融资宏观审慎管理，继续增加企业和金融机构跨境资金来源，引导其优化资产负债结构，人民银行、国家外汇局决定将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.25上调至1.5，并于当日实施。
●7月13日，美国劳工统计局公布的数据显示，美国6月消费者物价指数（CPI）同比涨幅从5月的4%大幅回落至3%，低于市场预期的3.1%，为2021年3月以来最低；CPI环比上升0.2%，高于前值0.1%，但低于预期的0.3%。受此消息提振，美股三大指数集体收涨。道指收涨86.01点，涨幅0.25%，报34347.43点；纳指收涨158.26点，涨幅1.15%，报13918.96点；标普500指数收涨32.90点，涨幅0.74%，报4472.16点。美国CPI重回“3字头”，市场对美联储继续加息的预期随之降低。
●7月13日，欧洲央行公布六月货币政策会议纪要，纪要显示，为了实现通胀预测目标，至少需要欧洲央行管委会在6月和7月连续进行两次利率上调，如果有必要，可以考虑在7月之后进一步提高利率。委员们认为，要使通胀及时回到目标水平，货币政策还有更长的路要走。委员们同意遵循“数据依赖方法”和“逐次会议方式”来决定7月以后的利率。
市场热点
●7月13日，中国证券投资基金业协会召开《私募投资基金监督管理条例》座谈会。证监会副主席方星海强调，要抓紧开展私募基金规章制度的全方位清理重构；拓展私募基金募资渠道，逐步扩大引入保险资金、社保基金和养老金等长期资金；推动完善税收政策，加强数据治理，强化投资者教育，拓宽退出渠道，强化行政监管和自律管理。
●7月14日，中国人民银行近期报告显示，3月份我国新发放企业贷款加权平均利率为3.95%，处于历史低位；一般贷款加权平均利率为4.53%，同比下降0.45个百分点；一般贷款中利率低于LPR的贷款占比为36.96%。
●7月14日，中国人民银行货币政策司司长邹澜在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上做出最新表态：按照市场化、法治化原则，央行支持和鼓励商业银行与借款人自主协商变更合同约定，或者是新发放贷款置换原来的存量贷款。据银行业内透露，尽管监管已发声支持，但具体的细则和方案出台尚需时日，包括如何调降、调降到什么程度、适宜人群等均需考量。
●近日，第五批国家专精特新“小巨人”企业公示名单出炉，江苏、广东、浙江分别以795家、658家、384家位居前三甲。在5个计划单列市中，深圳以310家的数量位居全国第一，而宁波、青岛、厦门、大连分别为69家、39家、25家、12家，合计145家。深圳的数量是四市之和的两倍之多。
●7月17日，国家发展改革委主任郑栅洁召开座谈会，与传化集团、方大集团、飞鹤乳业、卓立汉光等民营企业负责人进行了深入交流讨论，认真听取民营企业经营发展的真实情况、面临的困难问题和相关政策建议。郑栅洁对企业家们提出的具体诉求和政策建议逐一进行了回应，表示制造业是立国之本、强国之基，要加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，推动现代服务业同先进制造业深度融合。下一步，国家发展改革委将持续完善与民营企业沟通交流机制，坚持常态化召开民营企业家座谈会，并组织引导地方各级发展改革部门，共同认真听取民营企业真实声音，着力优化民营经济发展环境，形成促进民营经济发展壮大的合力。
●7月17日，中国恒大集团同时发布2021年全年、2022年中期及2022年全年三份业绩报。上述报告披露，自2021年出险以来，中国恒大资不抵债规模持续攀升；由于经营性业务及非经营性业务一律大幅亏损，过去两年该公司累计净亏损达到8120.3亿元。财报显示，截至2022年底，中国恒大总资产约为1.84万亿元，相比2021年底减少2700亿元。可供对比的是，截至2020年底，该公司的总资产尚有约2.30万亿元。出险近两年，中国恒大的总资产缩水20%。
●7月18日，据中国证券网消息，五大上市险企上半年保费数据披露完毕，保险业负债端呈现全面回暖态势。受寿险新单强劲增长影响，寿险公司保费增长带动保险业整体复苏，上半年5家险企共揽保费收入约1.71万亿元，同比增长约7.55%。其中，寿险保费收入约1.1万亿元，同比增长约6.95%。继银行存款“降息潮”之后，保险业也迎来“降息潮”，处于新老产品替换期。业内人士认为，即使保险产品后续进行切换，但在低利率的市场环境中，储蓄险仍较竞品具有明显竞争优势，行业复苏态势依旧明朗。
●7月18日，《证券日报》据Choice数据统计，截至当日收盘，A股已有144家人工智能上市公司披露2023年中报业绩预告。其中，85家预计上半年盈利，占比达六成，59家预计亏损。目前，多家上市公司已在大模型、算法等方面进行布局，但相关项目还尚未实现业绩兑现。而在产业链上游的光模块、精密智造零部件、材料等领域布局并具备较强自给能力的公司，以及在AR/VR智能眼镜业务、智能机器人领域实现规模商业化的上市公司，普遍预计上半年净利润高增长。
●7月18日，为进一步规范境内上市公司境外发行可转换为境内基础股票的全球存托凭证（简称GDR）行为，沪深交易所对《深圳证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》进行了修订，并自发布之日起施行。本次修订主要围绕4方面展开：一是结合GDR品种定位，明确上市条件要求；二是参照再融资规则，规定审核流程具体安排；三是强化监管抓手，将相关市场主体纳入规则范围；四是结合GDR业务跨境发行特点，明确发行人信息披露要求。
●7月19日，中国半导体行业协会发布关于维护半导体产业全球化发展的声明，对于美国政府近年采取一系列破坏半导体产业的全球化、破坏半导体全球供应链的稳定、损害全球消费者的利益的限制措施提出了相关立场陈述。声明强调，中国将始终坚持开放合作，与世界各国、各地区一切愿意合作的产业界同仁共同维护半导体产业的全球化，推动政府/当局支持半导体产业的国际合作。同时，中国半导体产业也会持续创新，不断提升自己的竞争力，与全球伙伴共同发展。
●7月19日，工业和信息化部发布消息，截至2023年6月底，我国累计建成5G基站超293万个，电信业务总量同比增长17.1%，信息通信业呈现蓬勃发展态势，用户更多，应用更广，5G移动电话用户6.76亿户，移动物联网终端用户超21.2亿户，5G全面融入各行各业，赋能实体经济转型升级。
●7月19日，《证券日报》消息称，今年年初以来，光伏TOPCon电池需求井喷。产业链上市公司披露的上半年业绩预告显示，多家公司盈利能力提升，净利润同比均大幅上涨。其中，随着光伏电池环节由P型向N型技术升级迭代，行业N型电池产能相对短缺，相关产品供不应求，电池盈利较去年同期有所提升。
粤港澳大湾区动态
●7月11日，国家统计局广东调查总队发布6月份物价数据。今年6月份，广东居民消费价格指数（CPI）同比下降0.4%，环比下降0.1%。从上半年整体来看，广东居民消费价格比上年同期上涨0.8%。工业生产者出厂价格指数比上年同期下降1.1%，工业生产者购进价格指数下降1.7%。
●7月11日，广州发布的《广州市加快推进企业上市高质量发展“领头羊”助力产业领跑行动计划（2023—2025年）》提出，3年新增境内外上市企业75家，新增首发及再融资募集资金1200亿元等具体目标。《行动计划》更加注重“产业链+资本链”互促互补，通过建立和完善立体化、综合化、多层次的全链条资本市场平台生态体系，促使多层次资本市场与构建区域产业链优势有机结合。
●7月11日，澳门特区旅游局局长文绮华表示，初步统计数据显示，今年上半年入境澳门旅客达1160万人次。7月13日，澳门特区政府统计暨普查局发布消息称，2023年第二季旅游物价指数为137.24，较去年同期上升19.47%。
●7月12日，广东省工信厅发布《关于公布2023年广东省中小企业特色产业集群名单的通告》，确定了35家2023年度广东省中小企业特色产业集群。本次入选的35家产业集群分别来自广州、深圳、佛山、韶关、梅州、东莞、中山、江门、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远，产业极具地方特色，包括佛山顺德机器人、深圳南山区智能终端芯片设计产业集群等。
●7月12日，广东省新能源汽车计量技术委员会在肇庆正式揭牌成立，为全省新能源汽车在产品研发设计、生产制造、产品测试及售后服务等方面提供有效的计量技术保障。今年7月，我国第2000万辆新能源汽车在广州下线。数据显示，今年1—5月广东省新能源汽车产量在全国总产量中的占比达到28.59%，广东在新能源汽车产业的影响力正逐步显现。
●7月12日，人民银行广州分行披露的数据显示，截至今年6月末，广东本外币贷款余额26.61万亿元，同比增长10.6%，比年初增加1.82万亿元。分部门看，住户贷款比年初增加3634亿元，同比多增724亿元。其中，短期贷款增加438亿元，中长期贷款增加3197亿元。企（事）业单位贷款比年初增加1.44万亿元，同比多增1244亿元。同期，广东本外币存款余额34.92万亿元，同比增长11.6%，比年初增加2.71万亿元。其中，住户存款比年初增加1.06万亿元，同比多增1397亿元。
●7月17日，人民银行深圳市中心支行、国家外汇管理局深圳市分局在第二季度新闻发布会上透露，深圳信贷总量保持平稳增长，截至2023年6月末，全市本外币各项贷款余额突破9万亿元，达90883.35亿元，同比增长8.6%；且信贷结构持续优化，截至2023年6月末，深圳市普惠小微贷款、制造业中长期贷款余额同比分别增长26.4%和46.3%，分别高于全国0.3个、6.0个百分点。
●7月17日，《省级广告产业园区管理办法》印发，积极支持各地市因地制宜建设广告产业园区，并组织开展省级广告产业园区认定考核评估，从中择优申报国家级广告产业园区。《办法》将于2023年8月1日起施行。《办法》将有效发挥广告业对区域经济的辐射、引领和带动作用，推动广告产业与当地支柱产业、主导产业、特色产业的产业集聚区融合发展、协同发展、互相促进，向数字化、智能化和产业链中、高端延伸。同时，鼓励各地积极探索，在广告产业集聚区设立“泛广告产业园区”、发展“虚拟”广告产业园区和广告产业集群，加快广告产业资源集聚、平台化运营和网络化协同，构建广告产业数字化新生态。
●7月17日，据珠海边检总站发布上半年出入境数据显示，该总站共查验经拱北、港珠澳大桥、横琴、青茂、湾仔、中山港和九洲港等辖区主要对港对澳口岸出入境人员7300余万人次，同比增长约33%。随着“澳车北上”和“港车北上”实施，港珠澳大桥珠海公路口岸出入境车辆持续攀升，上半年达125万辆次，同比增长约69%；供澳鲜活产品主要输出通道拱北口岸数据为113万辆次，单日车流量最高突破8500辆次，创下近3年纪录。经横琴口岸的澳门单牌车数据约为34万辆次，同比去年翻了一番。
●7月18日，省政府召开全省上半年经济形势分析会，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省委十三届三次全会部署要求，分析研判上半年全省经济运行情况，研究部署下一步工作，努力实现全年经济社会发展目标任务。省长王伟中指出，今年全省经济整体向好，一季度实现良好开局，二季度延续恢复态势、好于一季度。他强调要扎实抓好下半年特别是三季度经济工作，大力推动国家和省市已出台政策落地见效，坚持“快、准、实”研究推出新的针对性政策，着力提振企业信心和市场预期。
●7月18日，广东省统计局在全省经济形势分析会后发布上半年经济运行简况。根据地区生产总值统一核算结果，上半年，广东实现地区生产总值62909.8亿元，同比增长5%。其中，第一产业增加值2270.95亿元，增长4.6%；第二产业增加值24661.44亿元，增长3.7%；第三产业增加值35977.41亿元，增长5.9%。运行简况指出，今年上半年，广东主要经济指标全面恢复性增长，经济运行延续恢复向好态势，但全省经济回升基础仍需加固。
●7月18日，中华人民共和国出入境管理局出台《积极支持促进横琴粤澳深度合作区建设发展若干出入境管理服务措施》，重点从便利人员车辆跨境流动、服务特色产业发展、保障社会民生三个方面深化出入境管理改革创新，进一步促进横琴粤澳深度合作区高水平开放、高质量发展，推动构建琴澳一体化发展格局，助力粤港澳大湾区建设。
●7月20日，深圳市前海管理局正式发布《深圳市前海深港现代服务业合作区管理局关于支持港澳青年在前海就业创业发展的十二条措施》，从支持港澳青年实习就业、创业发展、居住生活三大方面明确奖补举措，包括对在前海就业港澳青年按每月应纳税工资的20%给予补贴、对接受港澳青年实习一个月以上实习单位发放补贴、给予港澳青创企业一次性创业奖励等，最高奖补金额达100万元。
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