重大政策
●12月11日，国务院办公厅印发《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》，从促进内外贸规则制度衔接融合、优化内外贸一体化发展环境、加快重点领域内外贸融合发展、加大财政金融支持力度等5方面提出18条措施，力求打通阻碍内外贸一体化的关键堵点，助力企业在国内国际两个市场顺畅切换。
●12月11日，人社部印发《关于强化人社支持举措助力民营经济发展壮大的通知》，推出扩大民营企业技术技能人才供给、优化民营企业就业创业服务、推动民营企业构建和谐劳动关系、加大社会保险惠企支持力度等一系列促进民营经济做大做优做强的政策举措，积极助推民营经济高质量发展。
●12月13日，国务院发布关于《前海深港现代服务业合作区总体发展规划》的批复。《规划》实施要加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，统筹发展和安全，深化改革开放、强化制度创新，在“一国两制”框架下先行先试，聚焦现代服务业这一香港优势领域，加快推进与港澳规则衔接、机制对接，进一步丰富协同协调发展模式，探索完善管理体制机制，打造粤港澳大湾区全面深化改革创新试验平台，建设高水平对外开放门户枢纽，在深化深港合作、支持香港经济社会发展、高水平参与国际合作方面发挥更大作用。
●12月13日，国务院发布关于《横琴粤澳深度合作区总体发展规划》的批复。《规划》要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，统筹发展和安全，紧紧围绕促进澳门经济适度多元发展，坚持“一国两制”、依法办事，坚持解放思想、改革创新，坚持互利合作、开放包容，创新完善推动琴澳一体化发展的政策措施，丰富拓展合作内涵，以更加有力的开放举措统筹推进粤澳深度合作，大力发展促进澳门经济适度多元的新产业，加快建设便利澳门居民生活就业的新家园，着力构建与澳门一体化高水平开放的新体系，不断健全粤澳共商共建共管共享的新体制，支持澳门更好融入国家发展大局，为澳门“一国两制”实践行稳致远注入新动能。
●12月15日，证监会发布《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》。修订内容主要有三个方面：一是进一步明确鼓励现金分红导向，推动提高分红水平。二是简化中期分红程序，推动进一步优化分红方式和节奏。三是加强对异常高比例分红企业的约束，引导合理分红。
●12月15日，证监会发布《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》。相关条款修改主要有两个方面：一是鼓励上市公司增加现金分红频次，引导形成中期分红习惯，稳定投资者分红预期，增加对中期分红的完成时限要求。二是督促公司在章程中细化分红政策，明确现金分红的目标，更好稳定投资者预期，引导公司在章程中制定分红约束条款，防范企业在利润不真实等情形下实施分红。
●12月15日，证监会修订发布《上市公司股份回购规则》。修订的主要内容包括：一是着力提高股份回购便利度，放宽并增设一项为维护公司价值及股东权益所必需而回购股份的条件，取消禁止回购窗口期的规定，适度放宽上市公司回购基本条件，优化回购交易申报的禁止性规定。二是进一步健全回购约束机制，鼓励上市公司形成实施回购的机制性安排，明确触及为维护公司价值及股东权益所必需回购情形时的董事会义务。三是进行适应性文字性修改。
●12月15日，国家金融监督管理总局发布《养老保险公司监督管理暂行办法》。《办法》强调，养老保险公司应当走专业化发展道路，积极参与多层次、多支柱养老保险体系建设，聚焦养老主业，创新养老金融产品和服务，满足人民群众多样化养老需求。机构管理方面，办法主要规定了养老保险公司及其分支机构设立、业务范围、资本分级管理等要求，明确非金融机构不得成为养老保险公司控制类股东。公司治理方面，办法明确了建立独立董事制度，强化关联交易和投资集中度等要求。经营规则方面，办法强调养老保险公司要公平对待不同类型业务，加强风险隔离，并对保险业务、养老基金管理业务分别作了规定。风险管理方面，办法对风险控制、风险处置、内外部审计等提出具体要求。
●12月15日，财政部、证监会发布《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》，其中提出，各上市公司应严格按照《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号)及企业内部控制配套指引的有关要求，持续优化内部控制制度，完善风险评估机制，加强内部控制评价和审计，科学认定内部控制缺陷，强化内部控制缺陷整改，促进公司内部控制的持续改进，不断提升内部控制的有效性。目前尚未全面实施企业内部控制规范体系的上市公司，应根据企业内部控制规范体系的要求开展内部控制评价，聘请会计师事务所对财务报告内部控制进行审计。
●12月17日，国务院公布《非银行支付机构监督管理条例》并将自2024年5月1日起施行。《条例》共6章60条，重点规定了四个方面内容：一是明确非银行支付机构的定义和设立许可；二是完善支付业务规则；三是保护用户合法权益；四是明确监管职责和法律责任。
宏观经济
●12月11日至12日，中央经济工作会议在北京举行。中央经济工作会议强调，明年要围绕推动高质量发展，突出重点，把握关键，扎实做好经济工作。一是以科技创新引领现代化产业体系建设。要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。二是着力扩大国内需求。要激发有潜能的消费，扩大有效益的投资，形成消费和投资相互促进的良性循环。三是深化重点领域改革。要谋划进一步全面深化改革重大举措，为推动高质量发展、加快中国式现代化建设持续注入强大动力。四是扩大高水平对外开放。五是持续有效防范化解重点领域风险。要统筹化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险，严厉打击非法金融活动，坚决守住不发生系统性风险的底线。六是坚持不懈抓好“三农”工作。七是推动城乡融合、区域协调发展。八是深入推进生态文明建设和绿色低碳发展。九是切实保障和改善民生。
●12月13日，中国人民银行数据显示，11月末社会融资规模存量为376.39万亿元，同比增长9.4%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为234.37万亿元，同比增长10.7%。从结构看，11月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的62.3%，同比高0.8个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比0.5%，同比低0.1个百分点。初步统计，2023年前11个月社会融资规模增量累计为33.65万亿元，比上年同期多2.79万亿元。11月份社会融资规模增量为2.45万亿元，比上年同期多4556亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.11万亿元，同比少增447亿元。
●12月13日，中国人民银行数据显示，11月末，广义货币（M2）余额291.2万亿元，同比增长10%，前11个月人民币贷款增加21.58万亿元，同比多增1.55万亿元。11月份人民币贷款增加1.09万亿元，同比少增1368亿元。前11个月人民币存款增加25.65万亿元，同比多增1301亿元。11月份人民币存款增加2.53万亿元，同比少增4273亿元。2023年11月末社会融资规模存量为376.39万亿元，同比增长9.4%；11月份社会融资规模增量为2.45万亿元，比上年同期多4556亿元。
●12月13日，中国人民银行数据显示，初步统计，2023年三季度末，我国金融业机构总资产为452.82万亿元，同比增长9.5%，其中，银行业机构总资产为409.77万亿元，同比增长9.6%；证券业机构总资产为13.46万亿元，同比增长4.6%；保险业机构总资产为29.59万亿元，同比增长10.8%。金融业机构负债为413.3万亿元，同比增长9.7%，其中，银行业机构负债为376.38万亿元，同比增长9.8%；证券业机构负债为10.11万亿元，同比增长4.4%；保险业机构负债为26.81万亿元，同比增长11.8%。
●12月13日，金融监管总局党委书记、局长李云泽主持召开党委扩大会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署贯彻落实措施。国家金融监管总局表示，要系统谋划明年监管目标和重点任务，走好中国特色金融发展之路。推动巩固和增强经济回升向好态势。支持巩固外贸外资基本盘，加强外贸综合金融服务，稳步扩大金融领域制度型开放。
●12月13日，国家税务总局党委书记、局长胡静林主持召开党委扩大会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署税务系统贯彻落实措施。国家税务总局表示，要认真落实并不断完善重点支持科技创新和制造业发展的结构性减税降费政策，持续健全完善绿色税制体系，按照“谋划新一轮财税体制改革”的要求，深入研究推进税收制度改革、税收征管改革等税务领域重点改革。
●12月14日，证监会党委书记、主席易会满主持召开党委扩大会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署证监会系统贯彻落实工作。会议强调，证监会系统要认真谋划2024年重点工作举措，扎实推动建设中国特色现代资本市场政策框架落地实施，加快建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，为经济持续回升向好和中国式现代化贡献更大力量。一是全力维护资本市场平稳运行，二是提升资本市场服务高质量发展的质效，三是坚守监管主责主业，有效防范化解资本市场重点领域风险，四是深入推进证监会系统全面从严治党和干部队伍建设。
●12月14日，商务部举行例行新闻发布会，回应近期经贸热点。发布会要点包括：一是我国外贸发展积极因素不断累积，当前引资规模仍处于历史高位；二是11月外部需求回暖中国对美出口增长9.6%，集成电路进口金额增速年内首次转正；三是我国正制定规范和促进数据跨境流动等政策，已批准符合石墨物项临时出口管制措施的若干申请。
●12月15日，国家外汇管理局发布的数据显示，11月份，我国外汇市场运行稳中向好，跨境资金流动基本平衡；主要渠道跨境资金流动更加稳健，外资明显增配境内债券。2023年11月，银行结汇1735亿美元，售汇1981亿美元；银行代客涉外收入5600亿美元，对外付款5612亿美元。2023年1至11月，银行累计结汇20042亿美元，累计售汇20731亿美元；银行代客累计涉外收入56233亿美元，累计对外付款57060亿美元。
●12月15日，中国人民银行开展500亿元公开市场逆回购操作和14500亿元中期借贷便利（MLF）操作。本次MLF操作期限为1年，中标利率2.5%；逆回购操作期限为7天，中标利率1.8%。中标利率均与前次持平。
●12月15日，国家统计局发布数据显示，11月全国规模以上工业增加值同比增长6.6%，比10月加快2个百分点；社会消费品零售总额同比增长10.1%，加快2.5个百分点；服务业生产指数同比增长9.3%，加快1.6个百分点。1至11月，服务零售额同比增长19.5%，比1至10月加快0.5个百分点。从消费形态看，文娱、信息、医疗需求明显增加。11月餐饮收入同比增长25.8%，远高于商品消费增速。1至11月，固定资产投资同比增长2.9%。
●12月17日至18日，全国发展和改革工作会议在北京召开。全国发展和改革工作会议要求抓好投资管理和项目建设；提高中央预算内投资使用效率，用好1万亿元增发国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力，稳步推进重大项目建设，通过项目推介等促进民间投资，加强项目谋划和前期工作，持续发挥投资对优化供给结构的关键作用；要把农业转移人口市民化摆到更加突出位置，促进新型工业化城镇化协同发展。
●12月20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为4.2%，均与上月持平。
●12月13日，美国联邦储备委员会宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。此外，美联储发布最新一期经济前景预期，将今年美国经济增长预期较9月预测上调0.5个百分点至2.6%，同时下调2024年经济增长预期0.1个百分点至1.4%。预计今明两年美国失业率分别为3.8%和4.1%，与此前预测相同。今年，以个人消费支出价格指数衡量的通胀预期降至2.8%，剔除食品和能源价格后的核心通胀预期降至3.2%，均较此前预测下调0.5个百分点，但仍远高于2%通胀目标。
●12月14日，欧洲央行发布公告，主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率将分别维持在4.50%、4.75%和4.00%不变。此外，欧洲央行公布了欧元区通胀率和经济增长最新预测，预计欧元区2023年、2024年和2025年通胀率分别为5.4%、2.7%和2.1%，将欧元区2023年经济增长预期下调至0.6%，将2024年和2025年的增长预期分别调整为0.8%和1.5%。
市场热点
●近日，欧盟立法者终于就全球首个AI监管法案《人工智能法案》（AI Act）达成了初步协议。这一法案将成为全球首部人工智能领域的全面监管法规。根据欧洲议会和欧盟委员会公布的信息，法案将AI系统分为低风险、高风险、不可接受风险、特定透明度风险等不同等级，按照风险级别制定相应规定。同时，不可接受风险等级的AI应用将被直接禁止，包括在特定情况下使用生物特征分类系统和人脸识别系统。法案还专门针对通用AI系统（general-purpose AI）设置规定，存在系统性威胁的通用AI将接受更严格监管。
●12月11日，中汽协发布数据显示，今年11月，我国汽车产销分别完成309.3万辆和297万辆，环比分别增长7%和4.1%，同比分别增长29.4%和27.4%。其中，新能源汽车产销分别完成107.4万辆和102.6万辆，同比分别增长39.2%和30%，市场占有率达到34.5%。11月，我国汽车出口48.2万辆，环比下降1.1%，同比增长46.3%；1至11月，汽车出口441.2万辆，同比增长58.4%。
●12月12日，证监会数据显示，2023年1至11月，我国期货市场累计成交量78.1亿手，成交额520.5万亿元，同比分别增长27.9%、6.9%，商品期货市场成交量在全球总量中占比超过七成。
●12月12日，中华人民共和国财政部在香港特别行政区，面向专业投资者招标发行100亿元人民币国债，投资者认购踊跃，认购倍数3.51倍。其中，2年期（增发）30亿元，发行价格99.42元，对应发行利率2.60%；3年期（增发）30亿元，发行价格99.23元，对应发行利率2.62%；5年期（增发）40亿元，发行价格99.00元，对应发行利率2.75%。
●12月12日，在工业和信息化部举行的“发挥国家高新区作用 加快推进新型工业化”新闻发布会上，工业和信息化部规划司副司长吴家喜介绍，截至2023年11月，国家高新技术产业开发区总数达178家，依托66家国家高新区建设了23家国家自主创新示范区。前三季度，国家高新区GDP达到12.33万亿元，同比名义增长7.11%，占全国比重为13.50%。
●12月12日消息，市场监管总局日前发布新修订的《行业标准管理办法》，将于2024年6月1日起施行。办法修订的重点是防范利用行业标准限制竞争，禁止利用行业标准设置奖励资格、许可认证、审批登记、评比达标等事项，以及实施妨碍商品和服务自由流通等排除、限制市场竞争的行为，促进持续优化营商环境，释放经营主体活力。
●12月13日，深交所与阿布扎比交易所签署合作备忘录，探索指数、固定收益等产品合作，研究探索ETF产品互通以及存托凭证等上市公司跨境融资机制，促进双方市场主体参与跨境投资。
●12月15日，据国家外汇管理局官网消息，为进一步促进跨境贸易和投融资便利化，国家外汇管理局在总结前期试点经验的基础上，决定将试点地区扩大至上海市、江苏省、广东省（含深圳市）、北京市、浙江省（含宁波市）、海南省全域等地区，复制推广前期试点效果良好的外汇便利化政策措施。此次试点政策共8项，其中，经常项目政策措施5项，包括便利经常项目外汇资金收付、支持新型国际贸易结算、扩大贸易收支轧差净额结算范围、特殊退汇免登记、优化服务贸易代垫或分摊业务管理等；资本项目政策措施3项，包括外商投资企业境内再投资免登记、融资租赁母子公司共享外债额度，以及外债、境外上市等资本项目外汇登记由银行直接办理等。试点地区的外汇分局将进一步制定实施细则，推动银行和企业合规开展业务。
●截至12月17日，北交所新增74家上市公司，其中40家为国家级专精特新“小巨人”企业。目前，北交所共有117家国家级专精特新“小巨人”企业，占北交所公司总数比例近五成；省级专精特新“小巨人”企业、省级专精特新中小企业分别有9家、47家，合计56家。
●12月20日，据工业和信息化部官网消息，截至11月末，5G移动电话用户达7.71亿户，比上年末净增21040万户。数据显示，1-11月份，电信业务收入累计完成15548亿元，同比增长6.9%，按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长16.6%，量收增速均与1-10月份持平。三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入为2404亿元，同比增长8.5%，在电信业务收入中占比为15.5%，拉动电信业务收入增长1.3个百分点。截至11月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达17.26亿户，比上年末净增4269万户。其中，5G移动电话用户达7.71亿户，比上年末净增21040万户；占移动电话用户的44.7%，占比较上年末提高11.4个百分点。5G基站总数达328.2万个，占移动基站总数的28.5%。
粤港澳大湾区动态
●12月11日，据海关总署广东分署统计，今年前11个月，广东外贸进出口总值7.52万亿元人民币，同比下降0.3%。其中，出口4.94万亿元，增长2%；进口2.58万亿元，下降4.4%。单11月，广东进出口总值转降为增，为7226.3亿元，增长0.9%，扭转连续两个月下降的态势。其中，出口4536.6亿元，下降1.7%；进口2689.7亿元，增长5.6%，已连续两个月保持正增长。
●12月11日，香港交易所与青岛市政府签署合作备忘录，共同支持青岛市企业到香港上市。根据合作备忘录，香港交易所将与青岛市政府设立双方沟通合作机制。
●12月12日，深圳海关表示，今年前11个月，深圳市出口电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池等外贸“新三样”合计824.2亿元，同比增长42.3%。其中，电动载人汽车出口190.8亿元，增长273.9%；锂离子蓄电池出口602.4亿元，增长19.4%；太阳能电池出口30.9亿元，增长32.1%。
●12月13日，第二届中国（澳门）国际高品质消费博览会暨横琴世界湾区论坛开幕。广东省人民政府副省长、横琴粤澳深度合作区管委会副主任张新致辞时表示，去年合作区科技研发和高端制造、中医药等澳门品牌工业和文旅会展商贸这三大产业营收合计首次突破百亿元。截至今年三季度，合作区地区生产总值完成了342亿元，同比增长2.1%；实现社消零20亿元，同比增长44%；服务业增加值310亿元，同比增长2.6%；实际吸收外资8亿美元，同比增长76%。
●12月13日，第二届广东自由贸易试验区—联动发展区合作交流活动在湛江召开。广东省商务厅副厅长双德会指出，今年前三季度，全省联动发展区进出口总额达4204.4亿元，实际利用外资54.4亿美元，新设企业8.48万家，首批复制推广事项清单总体落地率达74.12%。
●12月14日，横琴世界湾区论坛金融主题论坛在横琴举行。中国人民银行珠海市分行党委委员、副行长李剑在致辞中表示，深化金融对外开放，支持澳门产业多元化发展。立足粤澳资源禀赋和发展基础，支持澳门现代金融业发展，为澳门长远发展注入新动力。在引进来方面，目前横琴粤澳深度合作区已有3家澳门银行分支机构，拓宽了澳门金融机构的发展空间。在走出去方面，通过鼓励企业赴澳发债、开展融资租赁资产转让、推动私募股权投资基金跨境投资等方式，支持澳门债券市场、融资租赁等现代金融业发展。
●12月17日电，香港特区政府就2024/2025财政年度的财政预算案展开公众咨询。财政司司长陈茂波表示，特区政府将以发展促稳定，一起把经济这个“蛋糕”做大、做好，让市民更好分享经济发展的成果。今年，香港的经济从疫后恢复，与内地和国际全面通关，经济也回复正增长，但复苏的力度受环球利率持续高企、地缘政治等因素影响，较年初预期时弱。展望明年，外围环境仍复杂多变，香港作为细小、全开放的经济体，会继续面对挑战。
●12月18日，国家知识产权局、广东省政府共建国际一流湾区知识产权强省推进大会在广州召开，深圳市设视频分会场。会议介绍了广东省关于知识产权强省建设总体情况和共建知识产权强省主要任务，并举行第二十四届中国专利奖授奖仪式，其中深圳市获奖98项，同比增长14%，占全国奖项总数的10.47%。此次深圳市所获奖项中含5项金奖。其中中国专利金奖3项，由深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、中广核研究院有限公司、深圳华大智造科技股份有限公司获得。深圳市大疆创新科技有限公司、深圳创维-RGB电子有限公司则分别摘下2项中国外观设计金奖。此外还获得中国专利银奖4项、中国外观设计银奖3项，中国专利优秀奖81项，中国外观设计优秀奖5项。
●12月18日，首批港澳跨境绿色电力证书交易在广州电力交易中心平台达成，标志着港澳参与国家绿电绿证交易迈出关键一步。本轮绿证交易共4家港澳企业参与，通过与南网国际公司、中广核新能源、国家电投集团签署绿色电力证书交易协议，以广州电力交易中心交易平台为依托，共成交绿证14200个，折合电量1420万千瓦时，相当于减少标煤约4260吨，减少二氧化碳排放约10650吨，助力港澳实现“双碳”目标。参与交易的港澳企业获得了由国家能源局颁发的新版绿色电力证书交易凭证。
●12月20日，广东省政府网站发布了广州、深圳、珠江口西岸、汕潮揭、湛茂五大都市圈发展规划。规划期为2023—2030年，展望至2035年，为五大都市圈明确发展“路线图”。
●12月20日，香港特区政府发布《海运及港口发展策略行动纲领》，提出四大发展方向包括，打造香港成为绿色港口，增加港口竞争力；发展高增值海运服务；加强宣传香港海运品牌及对海运港口局的支援。目标是全方位提升香港港口的竞争力，加快香港高增值航运服务业群的发展，巩固香港作为国际航运中心的地位。
●12月20日，广东省人大代表视察省财政厅，了解我省2023年预算执行情况及2024年预算初步安排，提前介入预算编制监督。会上，省财政厅厅长戴运龙透露，今年以来统筹安排272亿元支持高质量建设制造强省，统筹安排100亿元科技创新资金，同时1月至11月，全省民生类支出11305亿元、占一般公共预算支出的比重稳定在七成。
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