重大政策
●1月11日，财政部印发《关于加强数据资产管理的指导意见》，旨在深入贯彻落实党中央决策部署，规范和加强数据资产管理，更好推动数字经济发展。《指导意见》明确了主要任务，包括依法合规管理数据资产、明晰数据资产权责关系、完善数据资产相关标准、加强数据资产使用管理、稳妥推动数据资产开发利用、健全数据资产价值评估体系、畅通数据资产收益分配机制、规范数据资产销毁处置、强化数据资产过程监测、加强数据资产应急管理、完善数据资产信息披露和报告、严防数据资产价值应用风险。
●1月12日，国家金融监督管理总局发布《关于加强科技型企业全生命周期金融服务的通知》，从持续深化科技金融组织管理机制建设、形成科技型企业全生命周期金融服务、扎实做好金融风险防控、加强组织保障和政策协同等方面，对做好科技创新金融服务提出了工作要求。《通知》明确，鼓励在防控风险的基础上加大初创期科技型企业信用贷款投放力度，努力提升科技型企业“首贷率”。优化成长期科技型企业金融服务，拓宽抵质押担保范围，规范发展供应链金融。
●1月15日，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，旨在积极应对人口老龄化，促进事业产业协同，加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展，培育高精尖产品和高品质服务模式，让老年人共享发展成果、安享幸福晚年。《意见》是我国首个以“银发经济”命名的政策文件，提出了4个方面26项举措。一是发展民生事业，解决急难愁盼；二是扩大产品供给，提升质量水平；三是聚焦多样化需求，培育潜力产业；四是强化要素保障，优化发展环境。
●1月18日，《国务院关于修改部分行政法规和国务院决定的决定》公布施行。国务院对机构改革涉及需修改的行政法规进行了清理，对1部行政法规和2个国务院决定的部分条款予以修改：修改《中国人民银行货币政策委员会条例》《国务院关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》《国务院关于实施金融控股公司准入管理的决定》。中国人民银行、国家金融监督管理总局将严格落实《决定》要求，强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，不断完善配套制度，严把准入关口，加强与其他相关部门和地方党委政府的监管协作，履行好监管职责，推动银行卡清算机构、金融控股公司高质量发展，不断提升金融服务实体经济的能力和水平。
宏观经济
●1月12日，国家统计局发布数据显示，2023年12月CPI同比下降0.3%，降幅比上月缩小0.2个百分点。其中，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，连续三月涨幅相同。当月PPI同比下降2.7%，降幅比上月收窄0.3个百分点。
●1月12日，海关总署发布数据显示，2023年我国进出口总值41.76万亿元，同比增长0.2%。其中，出口23.77万亿元，增长0.6%；进口17.99万亿元，下降0.3%；电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池等“新三样”产品合计出口首次突破万亿元大关，达1.06万亿元，增长29.9%。总体来看，进出口好于预期，实现了促稳提质目标。
●1月12日，人民银行公布数据显示，2023年全年人民币贷款增加22.75万亿元，同比多增1.31万亿元。其中，12月份，人民币贷款增加1.17万亿元，同比少增2401亿元。12月末，社会融资规模全年增量累计为35.59万亿元，比上年同期多3.41万亿元；12月份增量为1.94万亿元，比上年同期多6169亿元。12月末，广义货币（M2）同比增长9.7%，增速比上月末低0.3个百分点，为年内最低值。狭义货币（M1）同比增长1.3%，与上月持平。
●1月15日，人民银行开展9950亿元MLF操作，中标利率与此前持平，为2.5%。同时，人民银行还开展890亿元的7天逆回购操作，利息维持1.8%不变。当日MLF和公开市场操作都是超量续作，分别净投放2160亿元和390亿元。此次超量续作基本符合市场预期，而“平价”续作意味着春节前降息的预期大概率落空。
●1月15日，国家外汇管理局公布2023年12月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。数据显示，2023年12月，银行结汇2020亿美元，售汇2063亿美元；银行代客涉外收入5723亿美元，对外付款5582亿美元。
●1月16日，省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班在北京开班。习近平总书记在开班式上发表重要讲话，强调坚定不移走中国特色金融发展之路，推动我国金融高质量发展。要通过扩大对外开放，提高我国金融资源配置效率和能力，增强国际竞争力和规则影响力，稳慎把握好节奏和力度。要以制度型开放为重点推进金融高水平对外开放，落实准入前国民待遇加负面清单管理制度，对标国际高标准经贸协议中金融领域相关规则，精简限制性措施，增强开放政策的透明度、稳定性和可预期性，规范境外投融资行为，完善对共建“一带一路”的金融支持。要加强境内外金融市场互联互通，提升跨境投融资便利化水平，积极参与国际金融监管改革。
●1月17日，国家统计局公布的2023年国民经济运行情况数据显示，经初步核算，全年国内生产总值达到126万亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%，完成年初确定的5%左右增长目标。受基数影响，各季度同比增速波动较大，2023年一到四季度，GDP同比分别增长4.5%、6.3%、4.9%和5.2%。从季调后环比来看，各季度增速分别为2.1%、0.6%、1.5%和1.0%，四季度增长势头略有放缓。分产业看，2023年第三产业增加值同比增长5.8%，高于总体经济增速；第一产业和第二产业增加值同比分别增长4.1%和4.7%，低于总体增速。
●1月17日，国新办新闻发布会上，针对2023年10月到12月CPI连续3个月出现负增长的情况，国家统计局局长康义称，近几个月CPI同比下降主要是结构性和阶段性因素导致的。结构性方面，主要因素是食品和能源价格回落。2022年能源大幅上涨，2023年有所回落，一正一反，同比向下拉动比较大。若扣除食品和能源价格影响，核心CPI保持稳定。他表示，CPI的下降是阶段性的，我国经济回升向好，居民收入平稳增长，有效需求不足的问题将会得到逐步缓解，居民消费价格有望随之企稳回升，预计2024年价格会温和上涨。
●1月17日，2024年地方债发行开启。据中国债券信息网披露的信息，河南省于当日发行总计246.82亿元的地方债，均为再融资专项债券。河南成为今年首个发行地方债的地方。此外，大连市于次日发行11亿元的新增一般债券，成为今年首个发行新增债券的地方。大连市财政局披露的文件显示，本期债券将用于市政基础设施、社会事业、交通基础设施以及公共安全。
●1月18日，国新办举行解读宏观经济形势和政策新闻发布会。发布会要点包括：（1）中国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变；（2）国家发改委将审慎出台收缩性、抑制性举措，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业政策；（3）国家发改委将抓紧出台政策，全面取消制造业领域外资准入限制措施；（4）食品价格具备平稳运行基础；（5）国家发改委将会同有关部门抓紧完善政策，积极扩大新能源汽车消费，推动产业高质量发展。
●1月18日，据国家税务总局最新数据，2023年，全国新增减税降费及退税缓费超2.2万亿元。2023年，全年组织各项税费收入31.7万亿元（已扣除出口退税，未扣除出口退税为33.5万亿元），其中，税收收入15.9万亿元，社保费收入8.2万亿元。
●1月18-19日，中美金融工作组在北京举行第三次会议，由中国人民银行副行长宣昌能和美国财政部助理财长奈曼共同主持。中国财政部、国家金融监督管理总局、中国证监会、国家外汇管理局，以及美联储、美国证券交易委员会等相关部门参会。双方就两国货币和金融稳定、金融监管、金融市场、跨境支付和数据、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资、全球金融治理等议题以及其他双方重点关切的问题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。会议还听取了技术专家组关于银行业气候压力测试和各自全球系统重要性银行（G-SIBs）处置机制的汇报。双方同意继续保持沟通。
●1月19日，国新办新闻发布会上，工信部副部长辛国斌表示，2023年，稳增长政策“组合拳”有力有效，规模以上工业增加值同比增长4.6%，较2022年提升1个百分点。制造业总体规模连续14年位居全球第一。辛国斌指出，2023年汽车产业发展亮点纷呈，汽车产销量、整车出口量均创新高，皆居于全球第一。汽车产销量首次突破3000万辆，全年产销分别实现了3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%；全年汽车整车出口491万辆，同比增长57.9%，首次跃居全球第一。
●1月11日，美国劳工统计局公布的最新数据显示，在2023年12月，美国消费者价格指数（CPI）同比上涨3.4%，高于经济学家们普遍预期的3.2%，以及11月的3.1%。数据公布后，市场对美联储未来降息预期回落。
●1月15日，世界经济论坛2024年年会在瑞士达沃斯开幕。此次年会以“重建信任”为主题，将持续至19日。年会汇聚了全球120多个国家和地区的2800多位政界、商界、学界等各界代表，将围绕经济增长、气候与自然行动、能源安全、技术治理和人类发展等议题深入对话、促进合作。期间将在线直播近250场会议，旨在触达更广泛受众。
市场热点
●1月11日，国务院国资委在北京召开地方国资委负责人会议。会议强调，2024年要强化创新驱动，加快推进关键核心技术协同攻关，切实强化企业科技创新主体地位，完善科技创新体制机制，制定针对性更强、力度更大、科技人员更期盼的创新支持政策，加快提升国有企业科技创新能力。要强化转型升级，大力推进新型工业化，推动企业进一步聚焦主业实业，加快改造提升传统产业，大力推进传统产业高端化、智能化、绿色化发展，积极有序发展战略性新兴产业，积极培育孵化未来产业，更好服务建设现代化产业体系。
●1月11日，工业和信息化部等十部门印发《绿色建材产业高质量发展实施方案》，从推动生产转型、实施“三品”行动、加快应用拓展、夯实行业基础等四方面明确了重点任务。《方案》提出，到2026年，绿色建材年营业收入超过3000亿元，2024-2026年年均增长10%以上。总计培育30个以上特色产业集群，建设50项以上绿色建材应用示范工程。
●1月12日，住房和城乡建设部和金融监管总局联合印发《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》，精准支持房地产项目合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。《通知》要求，金融机构要按照市场化、法治化原则做好评估，对正常开发建设、抵押物充足、资产负债合理、还款来源有保障的项目，建立授信绿色通道，优化审批流程、缩短审批时限，积极满足合理融资需求。
●1月14日，国际货币基金组织（IMF）发布报告《生成式AI：人工智能和工作的未来》称，AI将影响全球近40%的就业岗位。同时，AI或将加剧国家之间的不平等以及国家内部的收入差距，与新兴市场和低收入国家相比，发达经济体将受到更大的影响。通过分析，约一半的工作可以通过与AI的结合提高生产率；而在另一半工作中，AI将取代人类完成关键任务，导致招聘需求减少。在最极端的情况下，其中一些工作可能会消失。
●1月16日，“工农中建交邮”六大国有行理财公司及招银、兴银、信银、光大、浦银理财共11家公司的最新规模数据显示：截至2023年末，上述公司的存续规模合计超16.8万亿元，较去年一季度末增长约1.6万亿元，增幅10.5%。受“赎回潮”负反馈持续影响，2023年一季度上述11家理财公司存续规模降幅超1.8万亿元。不过，银行理财大范围赎回过后很快迎来反弹，二季度增长约4800亿元，三季度和四季度又分别增长约5300亿元和约5900亿元，下半年累计恢复约1.12万亿元。
●1月17日，工信部发布《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》(征求意见稿)，提出到2026年，共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果的比例达到60%以上，标准与产业科技创新的联动水平持续提升。新制定国家标准和行业标准50项以上，推动人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，标准服务企业创新发展的成效更加凸显。参与制定国际标准20项以上，促进人工智能产业全球化发展。
●1月17日，工信部等五部门发布通知，开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作，试点期为2024-2026年，推动智能化路侧基础设施和云控基础平台建设，提升车载终端装配率，开展智能网联汽车“车路云一体化”系统架构设计和多种场景应用，形成统一的车路协同技术标准与测试评价体系。
●1月18日，深交所发布《ETF市场发展白皮书（2023年）》。据《白皮书》，2023年全球ETF市场进一步蓬勃发展，产品数量和规模均创新高。数据显示，截至2023年底，境内ETF共有897只，总规模达2.05万亿元，首次突破2万亿元大关。
●1月19日，中国证监会举行今年第二场发布会。发布会要点包括：（1）证监会将进一步全面深化资本市场改革开放；（2）投融资两端总体保持平衡发展，不存在“只重视融资、不重视投资”；（3）注册制绝不意味着放松把关，5年来撤回和否决比例近四成；（4）证监会坚决防止“一退了之”，公司及相关方违法违规的，即使退市也要坚决追责；（5）财务造假是资本市场“毒瘤”，证监会坚决打破造假“生态圈”；（6）当前股指期货整体持仓较为分散，证监会暂未发现客户集中大量加空仓现象。
●1月20日，中国期货业协会发布的数据显示，截至2023年12月末，全国共有150家期货公司，2023年12月单月实现营业收入48.56亿元，同比增长3.01%；净利润11.08亿元，同比下降25.14%。2023年，全国期货公司共计实现营业收入400.90亿元，同比下降0.17%；净利润99.03亿元，同比下降9.88%。
粤港澳大湾区动态
●1月11日，广州市地方金融监督管理局发布《广州市关于巩固提升“领头羊”品牌推进企业上市培育工作的若干措施》，从沿重点产业链开展上市工作、提高上市培育服务效能与精准度等方面提出10条具体举措。《若干措施》指出，培育壮大广州市“链长制”21条产业链及优质上市龙头公司，沿重点产业链开展上市培育工作。
●1月12日，中共广东省委、广东省人民政府发布《关于促进民营经济发展壮大进一步推动民营经济高质量发展的实施意见》，从持续优化稳定公平透明可预期的发展环境、强化民营经济发展法治保障、鼓励民营企业改革创新、引导民营企业规范健康发展、促进民营企业家健康成长、加强资源要素供给保障、加强组织保障等方面推出30条措施。《意见》提出，强化资金支持。鼓励金融机构加大对民营企业融资的支持力度，增加信用贷和中长期贷款，健全民营企业贷款尽职免责和容错纠错机制。
●1月12日，广州市商务局公布《广州市鼓励发展首店首发经济的若干措施》，共18条，其中涉及支持政策的条款共16条，2条为其他条款。2021年7月，广州市获国务院批准成为全国率先培育建设国际消费中心城市的5个城市之一，促进首店首发经济发展，将有效提升国际消费中心城市五大维度中的国际知名度、消费繁荣度和商业活跃度，同时也是形成国内国际双循环、促进商贸流通高质量发展的迫切需要。
●1月15日，财政部官网发布《关于调整横琴粤澳深度合作区有关增值税和消费税退税货物范围的通知》，将调整横琴粤澳深度合作区有关增值税和消费税退税货物范围。据货物清单显示，从内地销往合作区的咖啡、茶、马黛茶及调味香料，饮料、酒及醋，烟草及烟草代用品的制品等货物，将不予退税。
●1月15日，广州市第十六届人民代表大会第四次会议开幕，广州市代市长孙志洋向大会作政府工作报告。《报告》指出，过去一年，广州大抓经济、大抓产业、大抓投资、大抓招商，以非常之功破解发展之难，推动经济社会发展取得新成效，预计全年地区生产总值突破3万亿元。《报告》明确，2024全市经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增速不低于5%；固定资产投资增长6%；社会消费品零售总额增长5.5%；商品进出口总值保持正增长；规模以上工业增加值增长3%以上；地方一般公共预算收入增长3%；城乡居民收入增长与经济增长同步，居民消费价格涨幅控制在3%左右；城镇新增就业24万人以上。
●1月15日，联合创建中欧海洋渔业产业创新园战略合作暨粤东合作项目签约仪式在广州成功举行。据现场消息透露，由省农业农村厅引进挪威巴林海洋渔业公司作为合作伙伴，在汕尾市、东莞市开展海洋渔业项目合作，共同创建中欧海洋渔业产业创新园，开展三文鱼陆基工厂化养殖、三文鱼鱼子酱加工、可升降重力式深水养殖网箱建造、金枪鱼养殖等海洋渔业项目合作。
●1月16日，广东省人民政府新闻办公室举办2023年广东进出口情况新闻发布会。据会议透露，2023年，大湾区内地9市进出口值达7.95万亿元，占全国进出口总值的19%。广东有进出口实绩的企业数量首次突破13万家。深圳进出口值达3.87万亿元，增长5.9%，规模占广东进出口总值的46.6%，创历史新高。其出口值达2.46万亿元，增长12.5%，规模连续31年居内地城市首位。
●1月18日，国家统计局广东调查总队发布多项2023年统计数据。其中，去年广东居民人均可支配收入同比增长4.8%，居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.4%，工业生产者出厂价格下降1.5%。家禽存出栏继续保持增长，全年家禽存栏同比增长3.7%，出栏同比增长2.8%。
●1月18日，据国家金融监督管理总局广东监管局数据显示，截至2023年12月末，广东银行业资产总额38.57万亿元，同比增长9.80%。各项存款余额29.86万亿元，同比增长9.33%；各项贷款余额26.71万亿元，同比增长9.86%。辖内（不含深圳，下同）银行业资产总额25.18万亿元，同比增长9.96%。其中，各项贷款余额17.52万亿元，同比增长10.7%，新增贷款1.69万亿元。各项存款余额20.27万亿元，同比增长9.78%。不良贷款率1.35%，继续维持在低位。
●1月18日，据广东省机构改革工作部署，广东省政务服务和数据管理局正式挂牌成立。2024年，该局将进一步强化全面数字化发展统筹职能，持续深化“数字政府2.0”建设，完善数据要素市场体系，加快数字广东建设，推进“数字湾区”建设协同。
●1月18日，最新一期深圳市政府公报显示，《深圳市鼓励跨国公司设立总部企业办法(修订版)》自2024年1月19日起施行，有效期3年。为促进跨国公司在深圳经营多元化，《办法》对跨国公司总部企业的认定条件进行了调整。对于申报地区总部、总部型机构的企业，分别将母公司资产总额要求由原来的2亿美元、1亿美元调整为1亿美元、5000万美元，进一步降低认定门槛；对于申报地区总部的公司，取消了必须有被授权管理企业设立在深圳的限制。
●1月18日，珠海市第二单知识产权证券化产品——“横琴金投租赁知识产权二期资产支持专项计划”上市挂牌仪式在深圳证券交易所成功举行。据了解，此次发行的“横琴金投租赁知识产权二期资产支持专项计划”，由横琴金投国际融资租赁有限公司作为原始权益人和资产服务机构，为15家优质的珠海市高新技术企业提供了创新融资。本次专项计划的入池资产分布在集成电路、新能源、生物医药与健康、新一代信息技术、装备制造、精细化工、智能家电等珠海市重点支持的“4+3”产业，涵盖专利99项，评估总价值1.36亿元。
●1月18日，东莞召开加快推进新型工业化高质量建设制造强市大会，并发布2024年东莞市政府一号文。2024年东莞市政府一号文以“新型工业化”为主题，出台《东莞市人民政府关于加快推进新型工业化高质量建设国际科创制造强市的实施意见》及5份配套政策，延续深化2023年市政府一号文“制造业当家”主题，贯彻落实全国全省推进新型工业化相关会议部署要求，厚植东莞产业发展生态优势，强化东莞制造业核心竞争力和全球影响力。
●1月19日，广东省人民政府印发《中国（广东）自由贸易试验区提升战略行动方案》。其中提出，扩大现代服务业开放。推动出台自贸试验区跨境服务贸易负面清单，争取相关开放举措率先在广东自贸试验区落地。支持南沙率先落地服务业扩大开放综合试点措施，在科技、教育、金融、健康医疗、电信、文化等重点服务业领域扩大开放。
●1月20日，广东省第十四届人民代表大会常委会举行《南沙深化面向世界的粤港澳全面合作条例》新闻发布会，介绍《条例》有关情况。据悉，《条例》共58条，围绕将南沙打造成为“立足湾区、协同港澳、面向世界”的重大战略性平台，全面梳理南沙建设发展的立法需求，通过立法破除改革发展障碍，为南沙深化面向世界的粤港澳全面合作提供有力法治保障。《条例》已由广东省第十四届人民代表大会常务委员会第八次会议通过，自2024年3月1日起施行。
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