重大政策
●3月13日，国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。《行动方案》提出，将实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升“四大行动”，大力促进先进设备生产应用，推动先进产能比重持续提升，推动高质量耐用消费品更多进入居民生活，畅通资源循环利用链条，大幅提高国民经济循环质量和水平。
●3月15日，中国证监会发布《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》。《意见》共有8项政策措施，包括严把拟上市企业申报质量，压实拟上市企业及“关键少数”对信息披露真实准确完整的第一责任，严禁以“圈钱”为目的盲目谋求上市、过度融资；对财务造假、虚假陈述、粉饰包装等行为及时依法严肃追责等。这些措施旨在从源头提高上市公司质量，全面从严加强对企业发行上市活动的监管，并围绕打击财务造假、严格规范减持、加大分红监管、加强市值管理等问题，推动上市公司提升投资价值和加强投资者保护。
●3月15日，中国证监会发布《关于加强上市公司监管的意见（试行）》，围绕打击财务造假、严格规范减持、加大分红监管、加强市值管理等各方关注的重点问题提出了18项措施。主要包括：推动构建资本市场财务造假综合惩防体系，提高“穿透式”监管能力，努力实现业绩穿透、数据真实；将减持与上市公司破净、破发、分红等适当挂钩；责令违规主体购回违规减持的股份并上缴价差；加强现金分红监管，增强投资者回报；压实上市公司市值管理主体责任，推动优质上市公司积极开展股份回购。
●3月15日，中国证监会发布《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》。《意见》提出，督促行业机构端正经营理念，把功能性放在首要位置，切实履行信义义务，完善利益冲突防范机制，严厉打击股东和实控人侵害机构及投资者利益的不法行为。坚决纠治拜金主义、奢靡享乐、急功近利、炫富等不良风气。切实加强从业人员管理和廉洁从业监管。配合相关主管部门持续完善行业机构的薪酬管理制度。大力发展权益类基金，强化公募基金投研核心能力建设，提升对投资者的服务能力。加强股东、业务的准入管理，完善高管人员任职条件和相关制度。同时，坚持机构罚和个人罚，经济罚和资格罚，监管问责和自律惩戒并重，促进行业机构提升自身能力。
●3月15日，中国证监会党委制定印发《关于落实政治过硬能力过硬作风过硬标准全面加强证监会系统自身建设的意见》，强调要突出作风过硬，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去。对重点部门和关键岗位工作人员设置离职“冷冻期”，加强离职后从业跟踪管理，强化穿透核查。对于投资者反映强烈的违法问题，要严查快办，让违法者付出惨痛代价。
●3月15日，中国证监会正式发布并实施修订后的《首发企业现场检查规定》。证监会指出，修订后的《现场检查规定》强调“申报即担责”，规定在检查过程中对撤回上市申请的企业“一查到底”，撤回上市申请不影响检查工作实施，也不影响依法依规对检查发现的问题进行处理，并增加了不提前告知直接开展检查的机制。下一步，将大幅提高现场检查比例、扩大覆盖面，现场检查中发现的欺诈发行、财务造假线索，一经查实严惩不贷，以雷霆手段践行以投资者为本的监管理念，压紧压实各方责任，切实提升发行上市监管效能，从源头上提高上市公司质量。
●3月15日，中国证监会修订实施《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》，要求辅导机构制定辅导环节执业标准和操作流程，督促辅导对象准确把握板块定位和产业政策；明确辅导监管要关注首发企业及其“关键少数”的口碑声誉，拓展发行监管信息源；规定审核注册工作要充分利用好辅导监管报告，形成辅导监管与审核注册的有机联动。
●3月18日，国家金融监督管理总局修订发布《消费金融公司管理办法》。《办法》将消费金融公司主要出资人持股比例要求由不低于30%提高至不低于50%。此外，《办法》监管指标也有所变化，一是增加担保增信贷款业务监管指标，要求担保增信贷款余额不得超过全部贷款余额的50%；二是增加流动性比例监管指标，规定“流动性比例”不得低于50%。
●3月18日，国家金融监督管理总局发布《人身保险公司监管评级办法》。根据《评级办法》，监管部门将从公司治理、业务经营、资金运用、资产负债管理、偿付能力管理和其他方面六大维度，综合风险等级划分为1-5级，数值越大风险越高；处于重组、被接管等状态的公司直接列为S级。另设置“履行环境社会治理（ESG）责任情况”作为特别加分项，对开展绿色保险、普惠保险较多的人身保险公司，给予适当加分。评级结果将作为监管部门分类监管的重要依据。
●3月19日，国务院办公厅关于印发《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》。《行动方案》共提出5方面24条措施，包括扩大市场准入，提高外商投资自由化水平，合理缩减外商投资准入负面清单，开展放宽科技创新领域外商投资准入试点，扩大银行保险领域外资金融机构准入，拓展外资金融机构参与国内债券市场业务范围等；加大政策力度，提升对外商投资吸引力，扩大鼓励外商投资产业目录和外资项目清单，落实税收支持政策，加大金融支持力度，强化用能保障，支持中西部和东北地区承接产业转移；优化公平竞争环境，做好外商投资企业服务；畅通创新要素流动，促进内外资企业创新合作；完善国内规制，更好对接国际高标准经贸规则等。
宏观经济
●3月12日，中国人民银行国际司发布专栏文章《坚定不移推动金融业高水平开放》。文章提出要有序推进金融服务业开放，进一步完善准入前国民待遇加负面清单管理制度，持续优化外资进入中国市场展业的程序，开展新业务试点时，坚持对内外资金融机构平等对待；稳步推进金融市场高水平对外开放，健全各类市场互联互通机制，丰富可投资的行业和资产种类，进一步提升外资参与中国市场的便利性；稳慎扎实推进人民币国际化，继续坚持市场驱动、互利共赢原则，聚焦贸易投资便利化，不断优化人民币跨境投融资、交易结算等基础性制度安排，增强跨境人民币业务服务实体经济和推动高质量发展的能力，扎实推进人民币国际使用。
●3月13日，据中国证监会网站消息，近日，中国证监会召开党委扩大会议。会议强调，要把防风险作为首要任务，突出稳字当头，强化底线思维、极限思维，综合施策，增强资本市场内在稳定性，全力维护市场平稳运行。持续抓好重点领域风险防范化解，妥处存量、严防增量；要依法从严监管市场，抓紧谋划严把IPO入口关、加强上市公司和证券基金期货机构监管等方面的政策措施，健全监管执法制度机制，强化监管问责，坚决打击财务造假、欺诈发行、操纵市场、内幕交易等违法违规行为，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。
●3月13日，国家金融监管总局召开党委扩大会议，会议要求，有力有序防范化解金融风险，全力推进中小金融机构改革化险，促进金融与房地产良性循环，加快推进城市房地产融资协调机制落地见效，配合防范化解地方债务风险，指导银行保险机构按照市场化方式开展债务重组、置换。把服务新质生产力作为关键着力点，加大对建设现代化产业体系的金融支持，提供更有针对性的外贸金融服务，推动小微、民营企业贷款增量扩面。有力服务民生保障，加快补齐第三支柱养老短板，积极发展农业保险、巨灾保险，持续提升保险保障能力。
●3月14日，中国人民银行党委召开扩大会议。会议强调，要聚焦保持稳健的货币政策灵活适度、精准有效，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，促进社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配，加强总量和结构双重调节，促进社会综合融资成本稳中有降；聚焦稳妥有效防范化解重点领域风险，做好金融支持地方政府债务风险化解工作，因城施策精准实施好差别化住房信贷政策，满足各类房地产企业合理融资需求；聚焦推动金融高水平开放，完善金融市场开放制度，稳慎扎实推进人民币国际化。
●3月15日，国务院总理李强主持召开国务院第四次全体会议强调，中央经济工作会议和《政府工作报告》明确的任务，就是今年国务院工作的重点，各部门要推动各项任务举措全面落地落实。要集中精力稳预期稳增长，加大政策支持和服务保障力度。要坚定不移转方式增动能，强化企业科技创新主体地位，推动传统产业转型升级，完善新兴产业支持政策，及早谋划布局未来产业，因地制宜发展新质生产力。要稳妥有序化解重点领域风险，把风险处置和推动高质量发展更好结合起来，及时出手处置苗头性问题，统筹推进各领域风险化解。
●3月15日，中国人民银行发布2024年2月金融统计数据报告。2月末，广义货币（M2）余额299.56万亿元，同比增长8.7%。社会融资规模存量为385.72万亿元，同比增长9%。1-2月，社会融资规模增量累计为8.06万亿元，比上年同期少1.1万亿元，创历史同期次高水平。对实体经济发放的人民币贷款增加5.82万亿元，同比少增9324亿元。
●3月15日，国家统计局公布2月份商品住宅销售价格变动情况统计数据。2月，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比降幅总体继续收窄、同比继续下降。一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%。二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%。一线城市二手住宅销售价格环比下降0.8%，降幅比上月收窄0.2个百分点。二线城市二手住宅销售价格环比下降0.6%。三线城市二手住宅销售价格环比下降0.6%，降幅比上月收窄0.1个百分点。
●3月15日，国家外汇管理局统计数据显示，2024年2月，银行结汇10938亿元人民币，售汇10818亿元人民币。2024年1-2月，银行累计结汇25453亿元人民币，累计售汇26034亿元人民币。国家外汇局副局长王春英表示，在经济基本面以及政策面、市场面等有利因素支撑下，未来我国外汇市场有望继续保持平稳运行。
●3月15日，促进内外贸一体化发展部际工作机制全体会议在北京召开。会议强调，要着力消除内外贸衔接制度障碍，着力营造良好发展环境，打造内外贸融合发展平台，促进内外贸物流畅通，强化内外贸人才支撑。要着力加大财政金融政策支持力度，更好发挥信用保险作用，推动重点任务落地，尽早取得实质性突破。
●3月18日，国家统计局公布2024年1-2月份规模以上工业增加值数据。1-2月，规模以上工业增加值同比增长7.0%；社会消费品零售总额81307亿元，同比增长5.5%。全国固定资产投资（不含农户）50847亿元，同比增长4.2%，其中，民间投资26753亿元，同比增长0.4%。2月，全国城镇调查失业率为5.3%，环比上升0.1%。
●3月18日，国家统计局新闻发言人在国新办举行的2024年1-2月份国民经济运行情况新闻发布会上表示，从1-2月份主要经济指标运行情况看，生产需求指标稳中有升，工业生产有所加快，消费品制造业和高技术制造业回升，行业和产业增长面扩大；就业形势总体稳定，促进就业稳定的有利因素不断累积，一方面就业容量持续拓展，另一方面政策支持力度也在不断加大；居民消费价格同比由降转涨，预计CPI将呈现温和上涨态势，PPI有望低位回升；新动能新优势不断培育，高技术产业发展向好，1-2月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长7.5%，高技术产业投资和制造业技术改造投资同比分别增长9.4%和15.1%。
●3月12日，美国劳工局公布的数据显示，美国2月CPI同比上涨3.2%，高于前值和预期3.1%，创2023年12月以来新高；2月CPI环比上涨0.4%和预期相符，但高于前值0.3%，显示美国通胀有所反弹并将重新提速。美联储更为关注的剔除食品和能源成本核心CPI，同比从前值3.9%回落至3.8%，高于预期3.7%，为2021年5月以来新低；环比从前值0.3%上涨至0.4%，与预期相符，创八个月以来最大增幅。
●3月19日，日本央行宣布加息10个基点，将政策利率从-0.1%至0上调至0%-0.1%，这是日本时隔17年的首次加息，结束了持续8年的负利率政策。同时，日本央行取消国债收益率曲线控制（YCC）政策，一年后将停止购买商业票据及公司债；停购日股ETF及房地产投资信托基金（REITs）。日本央行行长植田和男表示，将在一段时间内维持宽松的政策立场；加息步伐取决于经济和通胀；预计存款和贷款利率不会大幅上升。
市场热点
●3月11日，国家金融监督管理总局党委书记、局长李云泽表示，将全力支持科技创新，正在积极研究以金融资产投资公司为平台，进一步扩大股权投资试点范围，进一步加大对科创企业的支持力度；将全力支持绿色发展，进一步丰富绿色信贷、绿色保险、绿色租赁、绿色信托等多元化的产品服务体系，助力绿色低碳转型；将全力支持未来产业和新兴产业，同时也要积极助推传统产业数字化、智能化转型，塑造发展的新动能新优势。
●3月13日，商务部等9部门印发《关于推动农村电商高质量发展的实施意见》。《意见》提到，用5年时间，基本建成设施完善、主体活跃、流通顺畅、服务高效的农村电商服务体系。在全国培育100个左右农村电商“领跑县”，培育1000家左右县域数字流通龙头企业，打造1000个左右县域直播电商基地。综合运用5G、人工智能、移动支付等技术，对具备条件的农村商业网点进行数字化改造，打造多种消费场景。推动数字赋能供应链下沉，继续支持新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材和家具家装下乡，促进大宗商品更新换代。
●3月13日，民航局召开会议强调，大力服务低空经济发展，优化低空飞行服务保障体系，支持航空医疗救护、无人机物流、应急救援、新兴消费等业态发展，支持低空经济发展示范区建设。大力降低航空物流成本，推动物流智慧化信息化建设。积极扩大民航有效投资，推动生产设备、服务设备更新和技术改造。要持续深化民航改革和科技创新，加快发展新质生产力。
●3月14日，国家发展改革委就《关于支持优质企业借用中长期外债促进实体经济高质量发展的通知（征求意见稿）》公开征求意见。《征求意见稿》提出，积极支持行业地位显著、信用优良、对促进实体经济高质量发展具有带动引领作用的优质企业借用外债。现阶段重点支持同时满足以下条件的企业：生产经营符合国家宏观调控和产业政策；主要经营财务指标处于行业或区域领先地位；企业国际信用评级为投资级（BBB-及以上）或国内信用评级为AAA；最近三年，未发生境内外债务违约且不存在处于持续状态的延迟支付本息事实等。
●3月14日，中国银行业协会发布的《2023年中国银行业服务报告》显示，截至2023年末，银行业金融机构用于小微企业的贷款余额为70.9万亿元，其中，单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额为29.1万亿元，同比增长23.3%；本外币绿色贷款余额30.08万亿元，同比增长36.5%；本外币涉农贷款余额56.6万亿元，同比增长14.9%。
●3月15日，中国证监会对《现场检查规定》进行了修订，强调“申报即担责”，规定在检查过程中对撤回上市申请的企业“一查到底”，撤回上市申请不影响检查工作实施，也不影响依法依规处理，并增加了不提前告知直接开展检查的机制。进一步规范了现场检查程序，强调现场检查处理标准统一。
●3月18日，根据中国证监会安排，转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，市场所理解的转融券“T+1”正式落地。此前，暂停转融通借入证券实时可用业务通关测试工作已经开展，参与测试的券商纷纷表示顺利通过。
●3月18日，国家知识产权局等五部门印发《专利产业化促进中小企业成长计划实施方案》提出，到2025年底，中小企业知识产权意识和专利转化运用能力得到普遍提升，培育一批以专利产业化为成长路径的样板企业，从中打造一批专精特新“小巨人”企业和单项冠军企业，加速形成重点产业领域知识产权竞争新优势；助推一批符合条件的企业成功上市。
●3月18日，中国证券投资基金业协会公布数据显示，截至2024年2月底，我国境内共有基金管理公司146家，其中，外商投资基金管理公司49家（包括中外合资和外商独资），内资基金管理公司97家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司1家。以上机构管理的公募基金资产净值合计29.30万亿元。
●3月18日，中国证券业协会发布2023年第四季度债券市场信用评级机构业务运行及合规情况通报。数据显示，截至2023年12月31日，存续的公司信用类债券发行主体共计4800家。其中，非金融企业债务融资工具、公司债（含企业债）发行人分别为2864家和3991家。从主体级别分布看，AA级占比分别为30.1%和43.72%；AA+级及以上发行人占比分别为67.84%和47.38%；无主体评级占比分别为1.29%和2.68%。
粤港澳大湾区动态
●3月12日，据海关总署广东分署统计，今年前2个月，广东外贸进出口1.35万亿元，同比（下同）增长24.9%。其中，出口8859.4亿元，增长26.8%；进口4624亿元，增长21.5%。民营企业占比提升。前2个月，广东民营企业进出口8597.7亿元，增长38.9%，占广东进出口总值的63.8%，较去年同期提升6.4个百分点。同期，外商投资企业进出口4084.6亿元，增长3.8%，占30.3%；国有企业进出口767.5亿元，增长17.4%，占5.7%。
●3月13日，深圳市前海管理局印发《深圳市前海深港现代服务业合作区管理局外资奖励办法》，支持外商投资企业在前海发展。根据《奖励办法》，上一年度在前海合作区新增实际使用外资不少于500万美元的外资企业，可享受外资奖励。其中，金融业新增不少于500万美元，按年度实际使用外资金额的1%予以奖励。非金融业新增不少于500万美元，按年度实际使用外资金额的1%予以奖励；新增不少于3000万美元，按年度实际使用外资金额的1.5%予以奖励。
●3月14日，广东省发展改革委网站公布《2023年广东省营商环境评价报告》。《报告》显示，2023年全省21个地级以上市营商环境评价结果分三档。其中深圳、广州位列第一档，佛山、东莞等10市位列第二档，云浮、茂名等9市位列第三档。
●3月14日，珠海港口岸整合并扩大开放获国务院批复同意。根据部署，拟将现有的珠海港口岸、万山港口岸、九洲港口岸、湾仔口岸、斗门港口岸5个国家一类港口口岸整合并定名为珠海港口岸，相应改设高栏、斗门、洪湾、九洲、万山、唐家6个港区。扩大开放的范围包括高栏港区的黄茅海、鸡啼门2个作业区，洪湾港区的洪湾、十字门、横琴湾3个作业区，以及唐家港区。
●3月14日，中共深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅印发《关于加快发展新质生产力进一步推进战略性新兴产业集群和未来产业高质量发展的实施方案》。《实施方案》提出，到2025年战略性新兴产业增加值超过1.6万亿元，经济社会高质量发展主引擎作用进一步强化。打造形成4个万亿级、4个五千亿级、一批千亿级产业集群。规模以上工业企业超过1.5万家，国家高新技术企业超过2.5万家。
●3月14日，广州开发区（黄埔区）出台“银发经济10条”，成为全国首个推出促进银发经济高质量发展政策的地区。“银发经济10条”紧扣传统养老产业企业分散、产品创新能力不强、产品推广支持力度不大等痛点问题，积极融入智慧康养大趋势，着重培育银发经济高精尖产品和高品质服务，加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展，力争通过3年时间，集聚银发经济企业超1000家，实现产业规模破千亿元。
●3月15日，国家发展改革委发布《促进国家级新区高质量建设行动计划》。《行动计划》多次提及广州南沙新区，包括支持南沙科学城等高水平承担综合性国家科学中心建设任务，支持广州南沙等新区积极打造国际消费中心重要承载地，深入开展外籍“高精尖缺”人才认定标准试点，建设中国企业“走出去”综合服务基地等。
●3月16日，珠海市人力资源和社会保障局、珠海市财政局、珠海市金融工作局、中国人民银行珠海市分行联合印发了《珠海市创业担保贷款担保基金和贴息资金管理办法（修订稿）》，进一步明确借款人对象范围、贷款额度、期限和利率以及创业担保贷款流程管理等方面的内容，并调整部分政策标准，将小微企业贷款期限由3年调整为2年。
●3月17日，据广州跨境电商公共服务平台数据显示，2024年1-2月，广州跨境电商进出口额为222.87亿元，同比增长44.47%，在所有外贸业态中增速最快。广东省在全国跨境电商发展中处于领先地位，这得益于雄厚的制造业和电商行业基础，而广州市扮演了“领头羊”的角色。
●3月19日，广州市规划和自然资源局组织编制了《北部增长极协同发展规划》。本次规划结合空港经济的圈层结构特点，聚焦三大枢纽集群密切关联腹地划定686平方公里规划范围，进一步发挥该地区“实体经济基础强、枢纽集群乘数效应大、土地潜力空间足、生态文旅资源多”的优势，提升北部地区的区域发展定位，着力打造空港龙头、铁港特色，促进空铁联动和港产城融合发展，推动北部地区从“交通枢纽”向“产业枢纽”“开放枢纽”转变。
●3月19日，香港特区立法会以89票赞成、0票弃权、0票反对，三读通过《维护国家安全条例》，相关条例法案将经过行政长官签署，以及刊宪等程序后正式生效。这标志着香港特区落实了基本法第23条规定的宪制责任，完善特区维护国家安全的法律制度和执行机制取得重大进展。
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