重大政策
●6月13日，国家发改委等四部门发布《关于做好2023年降成本重点工作的通知》。通知指出，大力推进降低实体经济企业成本，支持经营主体纾困发展，助力经济运行整体好转。争取2023年底前，对月销售额10万元以下的小规模纳税人免征增值税，对小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收增值税，对生产、生活性服务业纳税人分别实施5%、10%增值税加计抵减。
●6月14日，财政部、工信部发布《关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》。《通知》提出从2022年到2025年，中央财政计划分三批支持地方开展中小企业数字化转型试点，提升数字化公共服务平台服务中小企业能力，打造一批小型化、快速化、轻量化、精准化的数字化系统解决方案和产品，形成一批可复制可推广的数字化转型典型模式，围绕100个细分行业，支持300个左右公共服务平台，打造4000至6000家“小灯塔”企业作为数字化转型样本。
●6月15日，农业农村部联合国家发展改革委、财政部、自然资源部制定印发《全国现代设施农业建设规划（2023—2030年）》,这是我国出台的第一部现代设施农业建设规划，对促进设施农业现代化具有重要指导意义。通知指出，建设设施农业可以带动钢筋水泥建材等原材料消费，促进装备制造、智能设施等配套产业发展，投资拉动效应强劲是扩大内需的重要内容。要引导撬动金融社会资本加大投入，补上农业农村基础设施短板，形成有效投资夯实农村内需基础。
●6月16日，人民银行等五部门印发《关于金融支持全面推进乡村振兴 加快建设农业强国的指导意见》，鼓励运用信贷、债券、资产支持证券、基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）等方式，支持专业化、规模化住房租赁企业发展，依法合规加大对新市民等群体保障性租赁住房建设融资支持力度。《意见》强调，各金融机构要主动对接粮食生产主体扩大产能、设备改造、技术升级等融资需求，促进粮食稳产增产。
●6月20日，据商务部网站消息，为全面贯彻落实党的二十大关于实施自贸试验区提升战略的部署，加强统筹谋划和分类指导，深入开展差别化探索，推动自贸试验区高质量发展，商务部印发了《自贸试验区重点工作清单（2023-2025年）》。其中，上海自贸试验区重点工作清单包括打造跨国公司总部经济集聚区、打造国际化数字经济高地、建设全球国际航运枢纽等八项工作；北京自贸试验区重点工作清单提到，推进建设数字贸易港，探索完善数据跨境流动、数据流通等规则制度体系，在严控交易场所数量前提下高标准建设北京国际大数据交易所，打造全球数字经济标杆；广东自贸试验区重点工作清单明确，推进与港澳规则衔接、机制对接，深化与港澳在贸易、投资、金融、法律服务和职业资格互认等领域合作，促进内外贸法规制度衔接，推进广州期货交易所、大湾区债券平台、南沙国际金融岛、深港国际金融城等建设。
宏观经济
●6月12日，国家发展改革委公布数据显示，为贯彻落实中央经济工作会议、农村工作会议和全国“两会”精神，加快推动以工代赈项目实施、及早带动困难群众就业增收，今年以来，已联合财政部分批下达2023年以工代赈中央专项投资73亿元，占年度拟下达投资规模的90%以上，支持中西部20余个省份实施2000余个农村中小型基础设施建设项目。预计发放劳务报酬20余亿元，吸纳带动20多万困难群众参与工程项目建设，人均增收1万元左右。
●6月13日，人民银行进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.90%，较前日下调10个基点，为2022年8月以来首次调整，并创历史新低。人民银行还同步下调常备借贷便利利率10个基点，隔夜、7天、1个月期分别下调至2.75%、2.9%和3.25%。
●6月13日，人民银行公布的数据显示，2023年5月社会融资规模增量为1.56万亿元，比上月多3312亿元，比上年同期少1.31万亿元；5月末，广义货币(M2)余额282.05万亿元,同比增长11.6%，增速比上月末低0.8个百分点，比上年同期高0.5个百分点；5月份人民币贷款增加1.36万亿元，同比少增5418亿元；5月份人民币存款增加1.46万亿元，同比少增1.58万亿元。
●6月14日，国家发展改革委、市场监管总局组织召开加快建设全国统一大市场电视电话会议。会议指出，加快建设全国统一大市场是以习近平同志为核心的党中央从战略和全局高度作出的重大决策部署，是构建新发展格局的基础支撑和内在要求，各方面要充分认识加快建设全国统一大市场的重要性和紧迫性，自觉在大局下想问题、做工作，切实推动这项工作取得实实在在成效。
●6月14日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会。国家发展和改革委员会副秘书长袁达表示，下一步，国家发展改革委将会同有关部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，聚焦企业反映的突出问题，分批次加快推出针对性政策措施，深化营商环境重点领域改革，进一步稳定社会预期，提振发展信心，激发市场活力。
●6月15日，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行开展2370亿元中期借贷便利（MLF）操作和20亿元公开市场逆回购操作，充分满足了金融机构需求。中期借贷便利（MLF）中标利率为2.65%，逆回购中标利率为1.9%，此前分别为2.75%、1.9%。其中，20亿元公开市场逆回购操作期限为7天，2370亿元中期借贷便利（MLF）操作期限为1年。
●6月15日，国家统计局发布数据，5月，规模以上工业增加值同比增长3.5%，环比增长0.63%；社会消费品零售总额37803亿元，同比增长12.7%。1-5月，全国固定资产投资（不含农户）18.88万亿元，同比增长4.0%，其中，民间投资10.19万亿元，同比下降0.1%。社会消费品零售总额37803亿元，同比增长12.7%，比上月回落5.7个百分点；环比增长0.42%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额32906亿元，同比增长12.7%；乡村消费品零售额4897亿元，增长12.8%。全国城镇调查失业率为5.2%，与上月持平。16-24岁、25-59岁劳动力调查失业率分别为20.8%、4.1%。
●6月15日，市场监管总局部署开展为期5个月的优化平台协议规则专项行动，督促平台企业严格落实法律法规规定，发挥示范引领作用，进一步优化平台协议规则，切实保障消费者、平台内经营者和平台企业合法权益，推动平台经济高质量发展。针对部分平台协议规则关键条款缺失的现象，围绕平台内经营者权益保护、消费者权益保护等重点方面，指导平台企业补充完善协议规则。
●6月15日，商务部召开例行新闻发布会，新闻发言人束珏婷在会上介绍了国内消费市场和对外投资合作有关情况。一季度，最终消费支出对经济增长的贡献率达66.6%，重新成为经济增长第一拉动力。5月，社会消费品零售总额同比增长12.7%，1-5月增长9.3%，比1-4月加快0.8个百分点。1-5月，我国对外投资持续增长，对外非金融类直接投资3564.6亿元人民币，同比增长24.2%，折合517.8亿美元，同比增长16.1%。我国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资630.6亿元人民币，同比增长19.6%，折合91.6亿美元，同比增长11.8%，占同期总额的17.7%。
●6月15日，国家外汇管理局公布数据显示，5月份，银行结售汇、企业和个人等非银行部门跨境收支均呈现顺差，规模分别为33亿和19亿美元。综合考虑其他供求因素，境内外汇市场供求延续基本平衡。
●6月16日，财政部发布2023年5月财政收支情况显示，1-5月累计，全国一般公共预算收入99692亿元，同比增长14.9%。其中，中央一般公共预算收入45851亿元，同比增长13.1%；地方一般公共预算本级收入53841亿元，同比增长16.5%。
●6月16日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究推动经济持续回升向好的一批政策措施，审议通过《加大力度支持科技型企业融资行动方案》、《私募投资基金监督管理条例（草案）》，讨论《中华人民共和国学位法（草案）》。会议指出，当前我国经济运行整体回升向好，随着前期政策措施的出台实施，市场需求逐步恢复，生产供给持续增加，物价就业总体平稳，高质量发展稳步推进。
●6月16日,证监会党委书记、主席易会满近日表示，要切实践行以人民为中心的发展思想，更好发挥资本市场功能，为居民资产配置创造相协调的市场环境和生态，更好满足居民财富管理需要。要树牢“大投保”理念，不断增强投资者对市场的信任和信心。
●6月20日，人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，最新一期LPR为：1年期报3.55%，5年期以上报4.20%，均较上一期下调10个基点，结束了此前连续9个月的“按兵不动”。
●6月20日，人民银行发布2023年第一季度支付体系运行总体情况。2023年第一季度支付业务统计数据显示，我国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等总体保持增长。其中，全国共开立银行账户142.21亿户，环比增长0.39%；全国共开立个人银行账户141.26亿户，环比增长0.37%。
●6月14日，美国联邦储备委员会发布最新的联邦公开市场委员会货币政策会议纪要，宣布维持联邦基金利率目标区间在5%至5.25%之间不变。自2022年3月开始，美联储为抑制通货膨胀已连续加息十次，从最初的零利率加到目前的5%至5.25%，达到自2007年底以来的最高水平。
●6月15日，欧洲中央银行召开货币政策会议，决定将欧元区三大关键利率均上调25个基点。自去年7月开启加息进程以来，欧洲央行已连续八次加息，共计加息400个基点。
市场热点
●6月12日，上海国际能源交易中心发布消息，原油期货主力合约2307，以514.5元/桶收盘，下跌12.1元，跌幅为2.30%。全部合约成交202775手，持仓量增加5944手至58749手。主力合约成交130611手，持仓量增加1112手至28016手。
●6月12日，2年期国债期货主力合约TS2309下行0.02%至101.280；5年期国债期货主力合约TF2309下行0.04%至102.005；10年期国债期货主力合约T2309下行0.01%至101.880。10年期国债期货主力合约T2309上行0.19%至101.620。10年期国债利率涨0.01P，至2.67%；10年期国开债利率跌0.49BP，至2.81%。
●6月14日，监管部门针对券商研究业务密集开出罚单，其中，上海证监局对5名券商分析师采取出具警示函措施；深圳证监局集中发布5份涉及券商研究业务的行政监管措施决定书，2家证券公司及6名分析师被点名。无证上岗、研报制作审慎性不足、研报业务管理制度等多方面问题受到监管重点关注。
●6月14日，国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，持续推动中央企业提高上市公司质量工作，聚焦上市公司并购重组交流工作经验。会议指出，近年来中央企业以资本市场深化改革为契机，主动运用并购重组手段促进资产和业务布局优化完善，提升国有资源运营配置效率，工作取得积极成效。下一步，中央企业要把握新定位、充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，以上市公司为平台开展并购重组，助力提高核心竞争力。
●6月15日，国家统计局发布数据，1-5月，全国房地产开发投资45701亿元，同比下降7.2%；房地产开发企业房屋施工面积779506万平方米，同比下降6.2%。房屋新开工面积39723万平方米，同比下降22.6%。商品房销售面积46440万平方米，同比下降0.9%。商品房销售额49787亿元，同比增长8.4%。5月末，商品房待售面积64120万平方米，同比增长15.7%。
●截至6月15日，全市场共有432只QDII基金，其平均收益率为7.67%；其中有317只今年取得正收益，占比超过73%。有十多只QDII基金今年以来的收益率超过了40%。
●截至6月16日，全市场已上市ETF基金数目为798只，其中股票型736只，货币型27只，债券型18只，商品型17只。合计规模1.7万亿元。全市场股票ETF总管理规模为1.49万亿元，本周股票ETF市场整体资金呈净流入态势，资金净流入470.25亿元。
●6月19日，胡润研究院发布《2023胡润中国新能源产业集聚度城市榜》，列出了新能源产业集聚度最高的中国城市50强，深圳、上海、苏州、北京、常州获评中国新能源产业集聚度最高的五大城市。榜单显示，广州、武汉、成都、天津和合肥位居前十；新能源优质企业最集聚的5个城市分别是上海、北京、深圳、天津、苏州；新能源中小企业最集聚的5个城市分别是深圳、上海、东莞、北京、广州；新能源投资热度最集聚的5个城市分别是常州、武汉、鄂尔多斯、广州、重庆。
●6月19日，世界贸易组织秘书处在日内瓦公开中方向世贸组织贸易与环境委员会提交的提案。中方以欧盟近期通过的碳边境调节机制为例，提议更好发挥世贸组织监督审议职能，就对贸易影响重大的环境政策开展多边专题讨论。
●6月20日，上海证券交易所科创板企业培育中心（中部地区）在长沙正式挂牌成立。科创板企业培育中心（中部地区）将立足湖南、服务中部，突出“上市发现培育、股权投资对接、债权融资服务、创新要素导入、上市辅导培训、上市交流对接、专业顾问服务、上市行政服务”等八项内容，为湖南乃至中部地区企业科创板上市提供专业化、精准化、一站式、高效率服务，着力提升金融服务能级和活力，以金融服务一体化支撑广大科技型企业加速成长，引领和带动区域经济高质量发展。
●6月20日，据中国证券投资基金业协会消息，截至2023年一季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司及其子公司、期货公司及其资管子公司、私募基金管理人管理的资产管理业务总规模约67.28万亿元，其中，公募基金规模26.68万亿元，证券公司及其子公司私募资产管理业务规模6.45万亿元，基金管理公司及其子公司私募资产管理业务规模6.81万亿元，基金管理公司管理的养老金规模4.43万亿元，期货公司及其资管子公司私募资产管理业务规模约2,934亿元，私募基金规模20.70万亿元，资产支持专项计划规模2.00万亿元。
●6月20日，据中国银行间市场交易商协会消息，交易商协会发布关于进一步加强银行间债券市场发行业务规范有关事项的通知。通知指出，发行人应主动维护市场公平竞争秩序，不得有通过综合业务合作等方式干扰发行定价、违背市场化原则违规指定发行利率（价格）等情形。发行人应当按照市场化原则，合理设置承销机构比选评分指标，比选评分指标不得直接或间接与发行利率（价格）挂钩，不得影响发行价格的市场化形成机制。
粤港澳大湾区动态
●6月11日，国家统计局深圳调查队发布最新统计数据，5月份深圳CPI（居民消费价格指数）环比由上月上涨0.1%转为下降0.3%；同比上涨0.6%，涨幅比上月回落0.3个百分点；1-5月平均，深圳CPI比上年同期上涨1.2%。
●6月11日,广东省地方金融监督管理局副局长倪全宏在第12届金交会·资本市场助力实体经济高质量发展论坛上致辞时指出，今年4月份广东省政府与20家全国性大型金融机构签署战略合作协议，共计每年将为广东高质量发展提供4万亿元金融支持。经过共同努力推动，广东金融界用3个月时间就完成了4万亿年度社会融资目标的40%。今年以来，广东制造业、科技创新、乡村振兴、绿色低碳等领域信贷都保持20%以上的较快增长。
●6月12日，中国证监会与香港证监会在香港举行高层会议，双方同意加强和拓宽各项互联互通机制，包括沪深港通、跨境理财通和基金互认安排，及在衍生产品市场和资产管理业方面进一步合作，并探讨了其他有助于推动内地和香港资本市场健康发展的措施。
●6月12日，广州市人民政府办公厅印发《完善广州现代金融服务体系实施方案》。其中提出，到2025年，力争银行业总资产达10万亿元，年保费规模达1800亿元，培育发展6家以上市场规模和竞争力居同行业前列的证券、基金、期货业法人金融机构，打造1—2个全国性的金融交易平台，各类地方金融组织达4000家以上。
●6月13日，香港贸易发展局表示，香港今年第二季度出口指数环比上升8.8点至47.8，反映香港与内地全面恢复通关及业务复常后，香港出口商信心显著回升。香港贸发局最新出口调查显示，除服装业外，所有受访行业的信心均好转，其中玩具和机械分别升至55.4和50.3，高于盛衰分界线。盈利前景方面，66.3%受访者预期今年的净利润率将更佳或持平，环比上升15.3个百分点。
●6月14日，深圳市20个先进制造业园区土地整备暨“工业上楼”项目现场推进会举行。会议指出，要坚持分类保障、精准施策，按照需求导向、以需定建的原则，有序打造20个集中连片的先进制造业园区。
●6月14日，广州市政府新闻办召开“高质量发展·看南沙”新闻发布会。据介绍，今年1-4月，南沙区进出口总值1179.8亿元，占全市比重上升至31.9%；实际使用外资4.31亿美元，约占全市17%；进口465.1亿元，增长22.6%，占全市32.3%；保税物流实现进出口155亿元，增长38.4%。2022年，南沙区进出口总值2988.2亿元，同比增长15.1%，占全市27.3%；实际使用外资172.8亿元，同比增长72.7%。
●6月15日，广州市人民政府正式印发《广州南沙科学城总体发展规划（2022—2035年）》，标志着广州加快推动南沙科学城建成大湾区综合性国家科学中心主要承载区、打造一流科学城的步伐更进一步。此次《规划》赋予南沙科学城大湾区综合性国家科学中心主要承载区、粤港澳大湾区国际科技创新中心创新发展重点承载区的战略定位，致力于将南沙科学城打造成为全球海洋科学与工程创新中心、引领高质量发展的战略产业策源地和创新发展政策改革试验区。
●6月15日，香港金融管理局宣布跟随美联储暂停加息，将基本利率维持在5.5%不变。
●6月15日起，澳门特区政府就编制《澳门特别行政区经济适度多元发展规划（2024-2028年）》举办多场专场意见征询会，听取澳区全国人大、澳区全国政协、行政会委员、立法议员、业界和专家学者意见。特区政府收集意见后，将修改完善文本，再进行公开咨询，进一步听取社会意见，根据咨询意见修改文本，随后公布正式的文本。
●6月15日，深圳市市场监督管理局印发了《深圳市个体工商户公共信用评价规范》，为提振个体经济持续发力。这是广东省内首个针对个体工商户的公共信用评价规范，也是我市公共信用信息共享应用的又一重要成果。《评价规范》充分发挥公共信用大数据在风险识别监测中的作用，将为个体工商户获得信贷、有关部门提供政务服务和开展信用监管等提供精准高效的支持，赋能个体工商户高质量发展。
●6月16日，广东省委、省政府发布《广东省质量强省建设纲要》。《纲要》提出，到2025年建成一批质量卓越产业集群，培育一批产品卓越、品牌卓越、创新领先、治理现代的世界一流企业。《纲要》提出，推进“广东强芯”等工程，加快发展集成电路、新材料、工业软件、高端装备等产业关键核心技术。
●6月18日，深圳碳市场迎来开市10周年“生日”。当天上午，深圳排放权交易所举行了以“绿色发展、碳寻未来”为主题的开市10周年活动，中信证券与深圳拓邦股份的代表签订了全国首笔组合式碳资产回购交易。目前，深圳排放权交易所碳配额累计成交量1.01亿吨，成交金额21.25亿元，境外投资机构参与交易额2.47亿元。
●6月19日，港交所正式推出“港币-人民币双柜台模式”，为发行人和投资者提供港币和人民币计价股票的选择。目前已获批的双柜台证券共24只，其港币柜台成交占香港市场日均成交量约四成。同时，符合资格的双柜台庄家共9家。在双柜台模式下，合资格证券同时拥有港币和人民币两个交易柜台，投资者可以分别以港币和人民币两个币种进行买卖和结算。
●6月19日，国内首家5G聚合平台应用中心在深圳成立，首批4692座5G基站的储能系统接入深圳虚拟电厂管理中心，参与电网电力电量的调节，成功实现负荷侧与电网调度侧间的用能实时数据、用能计划、调控计划、调控指令等数据联通，预计可调负荷1.5万千瓦，相当于2万台一匹空调的用电负荷。下一步，5G聚合平台应用中心将组织开展基站改造、资源接入、调试管理等工作，力争年内实现累计1万个5G基站储能系统接入深圳虚拟电厂管理中心的目标。
●6月20日，中国共产党广东省第十三届委员会第三次全体会议在广州召开。会议深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，会议强调，锚定“走在前列”总目标，激活改革、开放、创新“三大动力”，奋力实现“十大新突破”，扎实推进中国式现代化的广东实践。黄坤明代表省委常委会作报告。
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