重大政策
●9月1日，中国证监会制定并发布了《关于高质量建设北京证券交易所的意见》，进一步推进北京证券交易所稳定发展和改革创新，加快打造服务创新型中小企业“主阵地”系统合力。这也是建设中国特色现代资本市场“1+N+X”政策框架的专项安排。《意见》提出了引导公募基金扩大北交所投资，允许私募股权基金通过二级市场增持其持股公司的股票，扩大北交所做市商数量，同步完善融资融券机制等一系列重要举措。《意见》还就加大力度引入社保基金、保险资金、年金等中长期资金，维护投资者合法权益等作出安排；同时支持地方发挥投资引领作用，设立面向北交所市场的创投、并购、投资等专项基金。
●9月4日，人力资源社会保障部、财政部印发《关于进一步加强就业政策落实有关工作的通知》，各地深入贯彻落实党中央、国务院关于稳就业工作部署，精准有效落实就业扶持政策，提高就业政策的知晓度和落实率，增强广大劳动者和用人单位的获得感，切实把主题教育成果转化为办好民生实事的具体行动。《通知》提出了5个方面的明确要求：集中开展就业政策分类宣传、盘点核查就业政策落实进度、大力推广“直补快办”经办模式、突出支持民营企业和中小微企业、持续整治群众身边腐败和作风问题。
●9月5日，国家金融监督管理总局下发《关于个人税收递延型商业养老保险试点与个人养老金衔接有关事项的通知》，决定开展个人税收递延型商业养老保险试点与个人养老金衔接工作。根据税延养老保险试点方案，个人达到国家规定的退休年龄时，可按月或按年领取商业养老金，领取期限原则上为终身或不少于15年。根据《通知》，自2023年9月1日起，中国银保信公司关闭税延养老保险信息平台保险合同新单接口，停止税延养老保险投保人新开户功能，停止向投保人出具个税递延型养老保险税收扣除凭证。
●9月10日，国家金融监督管理总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》。《通知》提出，引导保险公司支持资本市场平稳健康发展。对于保险公司投资沪深300指数成分股，风险因子从0.35调整为0.3；投资科创板上市普通股票，风险因子从0.45调整为0.4。对于保险公司投资公开募集基础设施证券投资基金（REITS）中未穿透的，风险因子从0.6调整为0.5。《通知》要求保险公司加强投资收益长期考核，在偿付能力季度报告摘要中公开披露近三年平均的投资收益率和综合投资收益率。
宏观经济
●9月1日，人民银行发布公告，为提升金融机构外汇资金运用能力，人民银行决定，自2023年9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的6%下调至4%。此次“外汇降准”是自2004年11月形成外汇存款准备金制度以来的第三次降准。此前两次均发生在2022年人民币汇率迅速贬值期间。
●9月4日，国家发展改革委副主任丛亮在国新办新闻发布会上透露，中央编办正式批复在国家发展改革委内部设立民营经济发展局。据介绍，民营经济发展局的主要职责是跟踪了解和分析研判民营经济发展状况，统筹协调、组织拟订促进民营经济发展的政策措施，拟订促进民间投资发展政策。下一步，国家发展改革委民营经济发展局将健全完善政企沟通机制，强化政策出台的系统设计、政策落实的跟踪问效。
●9月4日，财政部、税务总局等部门发布5条公告，优化、延续部分正在实施的税收优惠政策，重新实施已到期的政策，5条公告的有关政策都将执行至2027年12月31日。财政部、商务部、税务总局在9月4日发布《关于研发机构采购设备增值税政策的公告》，继续对内资研发机构和外资研发中心采购国产设备全额退还增值税，执行至2027年12月31日。《公告》所述“设备”，是指为科学研究、教学和科技开发提供必要条件的实验设备、装置和器械。
●9月6日，据中国物流与采购联合会发布，2023年8月份全球制造业PMI为48.3%，较上月上升0.4个百分点，连续2个月环比上升。指数变化表明，8月份全球制造业较上月有所回升，但指数仍在48%左右的较低水平，全球经济呈现弱势修复态势，总体趋紧的大环境没有改变，需求收缩压力仍然存在。
●9月7日，国务院总理李强在印度尼西亚雅加达出席第18届东亚峰会。李强指出，面对新形势新挑战，东亚峰会应继续坚持自身定位，发挥促进发展作用，激发区域增长活力；发挥战略对话作用，增进各方相知互信；发挥东盟主导作用，共促包容互利合作。
●9月7日，国家外汇管理局发布数据显示，截至8月末，我国外汇储备规模为31601亿美元，较7月末下降442亿美元，降幅为1.38%。外汇局表示，8月份，受汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。我国经济保持回升向好态势，经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。
●9月7日，海关总署公布，今年前8个月我国进出口总值27.08万亿元人民币。其中，出口15.47万亿元，增长0.8%；进口11.61万亿元，下降1.3%。8月我国进出口3.59万亿元，环比增长3.9%，月度进出口整体呈现平稳态势。海关总署统计分析司司长吕大良解读，今年前8个月我国进出口同比基本持平，8月份近3.6万亿元的进出口规模相较于今年的月度数据、历史同期数据都是第二高点，我国外贸运行总体平稳。
●9月7日,国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍延续、优化、完善减税降费政策，推动经济平稳健康发展有关情况。财政部负责人介绍，今年出台的税费政策主要聚焦在“做强做优实体经济、促增收扩消费、推动高水平科技自立自强、支持战略新兴产业发展、促进资本市场持续健康发展、推动稳外贸稳外资、支持防范化解风险”等七个方面。小微企业和个体工商户仍是税费政策支持重点，涉及小规模纳税人增值税减免、小微企业所得税优惠、创投企业税收优惠等多项政策。财税部门最新数据显示，1—7月全国新增减税降费及退税缓费已达1.05万亿元；其中，在2022年约七成小微和个体工商户不需纳税的基础上，2023年对其税费支持力度进一步加大。
●9月8日，国家发改委集中公开推介一批吸引民间资本参与的重点项目，共有4894个，总投资约5.27万亿元。从行业领域看，城建、农业、旅游等项目数量较多，城建、公路、水路港口等项目规模较大。下一步，国家发改委将密切跟踪相关项目后续落实情况，推动尽早成功吸引民间资本参与，为民间资本提供更多投资机会，合理扩大有效投资。
●9月8日，据上海证券报报道，在岸、离岸人民币对美元汇率双双创下2010年6月汇改以来新低。其中在岸人民币对美元汇率日内最低触及7.3478，贬值逾0.2%；离岸人民币对美元汇率最低一度跌破7.36关口，日内贬值超200点。
●9月9日，国家统计局发布了8月全国CPI和PPI数据。8月居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.1%。1至8月平均，CPI比上年同期上涨0.5%。8月CPI环比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。国家统计局城市司首席统计师董莉娟指出，8月消费市场继续恢复，供求关系持续改善，PPI同比下降3%，降幅比上月收窄1.4个百分点；环比由上月下降0.2%转为上涨0.2%。受部分工业品需求改善、国际原油价格上涨等因素影响，PPI环比由降转涨，同比降幅收窄。
●9月5日，英国第二大城市伯明翰市政委员会宣布该市破产。伯明翰市将停止所有新的开支，但保护弱势群体等法定服务除外。该市破产与解决同工同酬索赔的7.6亿英镑法案有关。
●9月10月，二十国集团（G20）领导人第十八次峰会在印度新德里闭幕，峰会通过《二十国集团领导人新德里峰会宣言》。《宣言》重申通过重振多边主义、改革和国际合作应对挑战。确保发展中国家在国际经济和金融机构决策过程中有更大的代表性和发言权。重申以世贸组织为核心的多边贸易体制，反对保护主义，为各方营造有利的贸易和投资环境。推进世贸组织改革，在2024年前建立运转良好的争端解决机制。确保贸易政策和环境政策相互支持，符合世贸组织和多边环境协议。
市场热点
●9月1日，证监会指导上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所制定发布了《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》和《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》，标志着我国股票市场正式建立起程序化交易报告制度。证监会表示，程序化交易报告制度和监管安排的发布，有助于摸清程序化交易底数，明确市场对程序化交易监管的预期，提升市场透明度和交易监管的精准度，对于传导合规交易理念，引导程序化交易规范发展具有重要意义。
●9月5日，据中国证券网消息，11月交货的伦敦布伦特原油期货突破每桶90美元整数关口，收于每桶90.05美元，涨幅为1.18%；WTI原油2310合约收于每桶86.74美元，涨幅为0.88%。主要产油国沙特宣布将每日自愿减产100万桶的计划延长3个月，直至今年年底。俄罗斯同时宣布将每天减少30万桶石油出口的计划延长至年底。上述消息引发市场对于原油供应趋紧的担忧，助推布伦特、WTI原油价格均刷新今年以来高点。
●9月5日，上海、江苏、浙江和安徽的商务主管部门在北京签署了《深化长三角区域市场一体化商务发展合作协议》，长三角三省一市将建立商务联动合作机制，在推进市场规则制度共通、商业基础设施共联、商贸流通体系共享等六个方面协同推进高水平开放，构建区域大市场。下一步，商务部将指导各地落实合作协议，加快推动京津冀健全合作机制、粤港澳大湾区提升一体化水平。
●9月6日，财政部、税务总局发布公告，自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。
●9月6日，中国证券投资基金业协会发布数据显示，截至2023年二季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约68.07万亿元，其中，公募基金规模27.69万亿元，证券公司及其子公司私募资产管理业务规模6.25万亿元，基金管理公司及其子公司私募资产管理业务规模6.66万亿元，基金公司管理的养老金规模4.50万亿元，期货公司及其子公司私募资产管理业务规模约2931.40亿元，私募基金规模20.80万亿元，资产支持专项计划规模1.96万亿元。
●9月7日，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、中信银行等银行发布关于存量首套个人住房贷款利率调整的公告，明确了存量房贷利率调整范围、调整规则、申请方式、调整时间及申请渠道等内容。对于符合调整范围的首套房贷利率，无需借款人提出申请，将由银行按照调整规则统一批量调整，并变更合同利率。
●9月8日，工信部等五部门印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》。《行动计划》提出，构建先进元宇宙技术和产业体系，强化人工智能、区块链、云计算、虚拟现实等新一代信息技术在元宇宙中的集成突破，推动智能生成算法、分布式身份认证、数据资产流通等元宇宙关键技术在国家重大科技项目中的布局。发展关键基础软件，开发面向元宇宙的操作系统和中间件，突破建模软件、绘制引擎、物理仿真引擎、沉浸式视音频编解码引擎，构建一站式元宇宙开发平台。突破高端电子元器件，加快图形计算芯片、高端传感器、声学元器件、光学显示器件等基础硬件的研发创新。
●9月8日，据经济观察报消息，今年以来多地地方政府开始公开宣告，原属地国有城投平台开始退出“政府融资平台”，不再承担政府融资职能，并将自负盈亏。截至当日，今年已有超过190家国企宣告“隐退”，创2015年以来新高。这一轮退出潮被市场人士看作是城投平台将加速“隐退”和转型的信号。
●9月8日，乘联会数据显示，8月乘用车市场零售达到192.0万辆，同比增长2.5%，环比增长8.6%。今年累计零售1322.0万辆，同比增长2.0%。今年8月车市零售达到历史同期最高的水平，高于2017年零售峰值的8月增长2%。8月促消费政策声势大，促销仍处最高位，加之近期成都车展前后有大量新品和低价新款推出，消费需求有所释放。
●9月8日，据联合国粮农组织公布，8月除大米、糖以外的主要大宗食品价格下跌，8月全球食品价格指数为121.4点，较7月下降2.1%，与2022年3月峰值相比低24%。报告显示，谷物、肉类、乳制品、植物油等价格较上月均有所回落。联合国粮农组织稻米价格指数较7月上涨9.8%，达15年来最高位，主要原因是全球最大大米出口国印度对籼稻的贸易禁令。受极端天气影响，食糖价格指数比上月上升1.3%。
●9月8日，据上海证券报消息，广州首套住房商业性个人住房贷款最低首付比例为不低于30%，利率下限为LPR-10BP；广州二套住房商业性个人住房贷款最低首付比例为不低于40%，利率下限为LPR+30BP。广州有2套房及以上者，暂停发放贷款。继成为首个官宣“认房不认贷”的一线城市后，广州又成为首个首套房利率下限突破LPR的一线城市。
●9月9日，住建部政策研究中心副主任浦湛表示，根据对这一轮房地产市场调控政策的统计来看，有180多个城市因城施策进行了政策措施的调整，累计调整次数达到了350余次。“认房不认贷”政策出台以后，市场的反响总体上还是积极的。调查显示，从全国整体上看，购房意愿大概能够增加15个百分点，一线城市可能增幅会更高。从政策实际落地来看，有着刚需和改善性需求的购房者，积极入市的迹象还是非常明显的。
粤港澳大湾区动态
●9月3日，广州金融发布会在2023年服贸会成果发布厅举行。据会上消息透露，今年上半年，广州金融业增加值同比增长7.8%，增速居北上广深津渝六大城市第一位。特别是去年6月发布的《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》金融任务全部完成，南沙实现金融业增加值占GDP比重均达8%，成为全区五大支柱行业之一。
●9月4日，据中国人民银行广东省分行报道，全国首笔“跨境人民币自缴核销缴税业务”在广东肇庆落地。香港宇培国际投资管理有限公司通过“跨境人民币自缴核销缴税”服务，缴纳因转让广东肇庆四会某公司股权产生的企业所得税720.44万元，税款资金于当天成功划入国家金库四会市支库，标志着全国首笔跨境人民币自缴核销缴税业务正式落地。
●9月5日，国新办举行《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》新闻发布会。会上，国家发展改革委党组成员郭兰峰表示，规划是推进合作区开发建设的基础性文件，可以概括为：三大定位、两阶段目标、四方面布局、四项重大任务、若干保障措施。三大定位，即深港科技创新开放合作先导区、国际先进科技创新规则试验区、粤港澳大湾区中试转化集聚区。两阶段目标，是以2025年和2035年为时间节点，在科技创新体制机制、创新要素流动等方面提出目标。四方面布局，即区域联动格局、区内空间布局、分区监管布局、重大基础设施布局。四项重大任务，是协同香港推动国际科技创新、建设具有国际竞争力的产业中试转化基地、构建国际化的科技创新体制机制、打造汇聚全球智慧的科技合作平台。若干保障措施，包括全面加强党的领导和党的建设、强化法治保障、完善合作机制、加强组织实施。
●9月5日，深圳市工业和信息化局、深圳市商务局印发《深圳市加快推进供应链创新与发展三年行动计划（2023-2025年）》。《行动计划》提出，到2025年，供应链能力明显增强，供应链技术应用水平居全国前列，培育一批供应链创新标杆企业，把深圳打造成为供应链创新与应用的示范高地。围绕先进制造业产业集群打造一批领先全国、比肩国际的供应链核心企业，形成5个以上千亿级、10个以上百亿级产业垂直供应链协同企业，打造20个以上“深圳智造”自主国际知名品牌，深圳成为先进制造国际供应链资源要素配置中心。
●9月5日，香港特区政府公布在政府绿色债券计划下发行新一批的绿色零售债券给香港居民认购。绿色零售债券的目标发行额为150亿港元，特区政府可结合市场情况，将其再提高至最多200亿港元。发债所得的资金会按照特区政府的《绿色债券框架》拨入基本工程储备基金，为具有环境效益和推动香港可持续发展的绿色项目融资或再融资。特区政府财政司司长陈茂波表示，特区政府今次发行新一批绿色零售债券，将进一步促进市场发展，同时推动普惠金融，为市民提供回报稳定的投资选项，并可以参与和受惠于绿色金融发展。
●9月6日，中国政府网公布《国务院关于东莞深化两岸创新发展合作总体方案的批复》，原则同意东莞深化两岸创新发展合作总体方案。《批复》强调，立足东莞对台交流合作基础和粤港澳大湾区资源禀赋，聚焦科技创新和先进制造，深入推进要素开放和制度开放，充分发挥台胞台企在建设现代化产业体系、实施创新驱动发展战略、构建开放型经济新体制、深化两岸交流合作、共同弘扬中华文化等方面的积极作用，不断探索新模式、优化台胞台企发展环境。《批复》强调，立足东莞对台交流合作基础和粤港澳大湾区资源禀赋，聚焦科技创新和先进制造，深入推进要素开放和制度开放，充分发挥台胞台企在建设现代化产业体系、实施创新驱动发展战略、构建开放型经济新体制、深化两岸交流合作、共同弘扬中华文化等方面的积极作用，不断探索新模式、优化台胞台企发展环境。
●9月6日，根据国家外汇管理局批复，国家外汇管理局深圳市分局正式印发《河套深港科技创新合作区“科汇通”试点业务操作指引》，河套“科汇通”试点正式启动，将为区内科研机构跨境调拨科研资金提供新路径，为深港两地科技创新要素跨境流动和科技产业协作提供有力支撑。此次河套“科汇通”试点，包括破解非企业科研机构境外汇入科研资金无法可依的难题，打通科研资金入境渠道，允许境外科研开办资金直接汇入区内外资非企业科研机构；实现科研机构全生命周期、全链条管理优化，区内科研机构可直接在深圳辖内银行，便捷办理外汇登记、汇款、变更、注销等各项外汇业务，相关账户开立和开办资金使用适用外汇便利化政策
●9月6日，珠海市住房和城乡建设局官网发布通知，该局与中国人民银行珠海市分行、国家金融监督管理总局珠海监管分局正式发布《关于优化我市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》。即日起，珠海实施“认房不认贷”政策。至此，粤港澳大湾区内地9市均落地“认房不认贷”政策。据悉，广州在8月30日宣布实施“认房不认贷”政策，成为首个落地该政策的一线城市。随后，深圳、东莞、佛山、江门、中山、惠州、肇庆也陆续明确实施该政策。
●9月7日，横琴粤澳深度合作区财政局印发《横琴粤澳深度合作区政府投资基金管理办法》，将进一步规范合作区政府投资基金的设立、管理和运作，重点投向符合“四新产业”导向的项目。政府投资基金可以充分利用市场化基金管理人丰富的项目库储备，结合合作区产业布局遴选项目资源，引导被投企业落户合作区。接下来，合作区将以财政资金引导，充分发挥市场对资源配置的作用、财政资金引导放大作用，紧紧围绕促进澳门经济适度多元发展的主线，使社会资本投资于合作区经济社会发展的重点领域和薄弱环节。
●9月8日，广东省人民政府办公厅关于印发《广东省扩大内需战略实施方案》，其中包括：调整完善广州、深圳两个超大城市的落户政策；优化广州、深圳汽车限购政策；完善房地产政策，支持刚需和改善性住房需求；提高直接融资特别是股权融资比重；实施数字增值增富工程；实施居民收入提高计划和扩大中等收入群体行动等内容，从27个方面提出具体举措，深入实施扩大内需战略。
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