重大政策
●9月12日，《中共中央 国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》发布。《意见》提出，支持建设多层次两岸金融市场，创新两岸社会资本合作方式，推动设立两岸产业融合发展基金，支持海峡股权交易中心“台资板”创新升级，加强与新三板合作对接，推动更多符合条件的在闽优质台企在大陆上市，鼓励更多台企参与大陆金融市场发展。《意见》提出多项促进闽台经贸深度融合举措。《意见》明确，支持平潭综合实验区加快构建全方位对台开放格局。逐步构建对台投资贸易自由化便利化政策体系，扩大对台跨境服务贸易开放，探索建设两岸共同市场先行区域。
●9月12日，财政部修订印发《普惠金融发展专项资金管理办法》。《办法》自10月1日起施行，实施期限五年。《办法》明确，为落实就业优先政策，支持重点群体就业创业，引导金融机构加大创业担保贷款投放，专项资金安排支出用于对财政贴息支持的创业担保贷款给予一定奖补。《办法》提出，对符合条件的创业担保贷款，财政部门给予贷款实际利率50%的财政贴息。对展期、逾期的创业担保贷款，财政部门原则上不予贴息，国务院另有规定的除外。
●9月15日，上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司分别就公司债券（含企业债券）相关业务规则公开征求意见。证监会系统对公司（企业）债券制度规则修订的主要内容有：明确规则一体适用，将企业债券纳入证监会系统公司债券制度规则体系中；在落实证券法要求、由证券交易所承接企业债券发行审核职能的同时，保持跨市场安排不变，为市场平稳过渡提供制度保障；进一步加强在防假打假、募集资金监管、打击非市场化发行等方面的监管要求，维护良好市场生态；推动公司（企业）债券协同发展，促进债券市场发挥支持国家重大战略、重大项目建设功能，进一步提高直接融资比重，全力服务稳增长大局；落实关于高质量建设北京证券交易所的意见中“支持北交所推进信用债市场建设”要求，推进北交所信用债市场建设；进一步增强沪深北三家证券交易所的公司（企业）债券制度规则一致性、协同性，提升各市场参与方的便利性。
宏观经济
●9月11日，人民银行发布8月金融数据。数据显示，2023年8月末社会融资规模存量为368.61万亿元，同比增长9%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为230.24万亿元，同比增长10.9%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为1.82万亿元，同比下降16.8%；委托贷款余额为11.33万亿元，同比增长2.4%；信托贷款余额为3.77万亿元，同比下降2.9%；未贴现的银行承兑汇票余额为2.67万亿元，同比下降8.2%；企业债券余额为31.46万亿元，同比下降0.2%；政府债券余额为65.15万亿元，同比增长11.5%；非金融企业境内股票余额为11.28万亿元，同比增长10.2%。
●9月11日，全国外汇市场自律机制召开专题会议，讨论了近期外汇市场形势和人民币汇率问题。会议指出，金融管理部门有能力、有信心、有条件保持人民币汇率基本稳定，“该出手时就出手，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏”。会议还要求，外汇市场成员要自觉维护市场稳定，有序开展做市自营交易，坚决杜绝投机炒作、煽动客户等扰乱外汇市场秩序的行为。
●9月13日，人民银行数据显示，2023年二季度末，我国金融业机构总资产为449.21万亿元，同比增长10.3%，其中，银行业机构总资产为406.25万亿元，同比增长10.5%；证券业机构总资产为13.76万亿元，同比增长5%；保险业机构总资产为29.2万亿元，同比增长9.6%。金融业机构负债为410.48万亿元，同比增长10.6%，其中，银行业机构负债为373.63万亿元，同比增长10.8%；证券业机构负债为10.45万亿元，同比增长4.3%；保险业机构负债为26.39万亿元，同比增长11.2%。
●9月14日，全国稳外贸稳外资电视电话会议在京召开。会议指出，稳住外贸外资基本盘，完成全年目标任务，要用好政策空间，找准发力方向，多措并举打好政策措施“组合拳”，着力抓好帮助企业稳订单拓市场、进一步优化外商投资环境等十项重点工作。
●9月15日，商务部发布数据显示，2023年1-8月我国实际使用外资金额8471.7亿元人民币，同比下降5.1%。商务部外资司负责人表示，商务部外资司负责人表示，外商投资是市场行为，阶段性波动是正常的。既要看规模，也要看结构，既要看当下，也要看长远。1-8月高技术制造业实际使用外资增长19.7%，引资质量持续提升；全国新设立外商投资企业同比增长33%，充分体现了外商对于长期在华投资的信心。
●9月15日，国家外汇管理局统计数据显示，2023年8月，银行结汇1933亿美元，售汇2036亿美元；银行代客涉外收入5600亿美元，对外付款6043亿美元。2023年1至8月，银行累计结汇14934亿美元，累计售汇15168亿美元；银行代客累计涉外收入40889亿美元，累计对外付款40981亿美元。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，8月份我国外汇市场预期保持总体稳定。未来我国外汇市场有基础、有条件更趋平稳。一方面，内外部环境中的积极因素将进一步增多。随着宏观调控政策效果逐步显现，国内经济有望持续回升向好，对外汇市场的支撑作用将进一步巩固；主要发达经济体的紧缩货币政策接近尾声，有关外溢影响将总体弱化。另一方面，当前我国外汇市场更趋理性和成熟，市场主体适应环境变化的能力进一步提升，外汇市场宏观审慎管理工具更加完善，均有助于市场稳定。
●9月15日，国家统计局发布8月经济数据。全国规模以上工业增加值同比增长4.5%，比上月加快0.8个百分点。社会消费品零售总额同比增长4.6%，比上月加快2.1个百分点。全国城镇调查失业率为5.2%，比上月下降0.1个百分点。1-8月，固定资产投资同比增长3.2%，房地产开发投资同比下降8.8%。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，8月份，工业和服务业生产加快，国内需求继续扩大，就业物价形势向好，积极因素累积增多，国民经济延续恢复态势，发展质量稳步提高。
●9月15日，财政部数据显示，前8个月，全国一般公共预算收入151796亿元，同比增长10%；全国一般公共预算支出171382亿元，同比增长3.8%。收入方面具体来看，前8个月，全国税收收入127885亿元，同比增长12.9%；全国非税收入23911亿元，同比下降3.6%。分中央和地方看，中央一般公共预算收入69687亿元，同比增长9.5%；地方一般公共预算本级收入82109亿元，同比增长10.3%。财政支出方面，前8个月，全国一般公共预算支出171382亿元，同比增长3.8%。分中央和地方看，中央一般公共预算本级支出22546亿元，同比增长6.5%；地方一般公共预算支出148836亿元，同比增长3.3%。
●9月15日，人民银行下调金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.4%。这是2023年内人民银行第二次降准，此前在3月央行下调金融机构存款准备金率0.25个百分点。在2022年，人民银行两次降准，合计0.5个百分点，释放长期资金超1万亿元。
●9月18日，人民银行党委书记、行长，国家外汇管理局党组书记、局长潘功胜主持召开外资金融机构和外资企业座谈会，听取有关意见建议，研究加大金融支持稳外贸稳外资力度，进一步优化外商投资环境有关工作。潘功胜表示，下一步，将认真贯彻《国务院关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》要求，持续优化政策安排，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，不断提升金融服务质效，助力高水平对外开放。
●9月20日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，人民银行等四部门集中回应中国经济形势。相关负责人表示，货币政策应对超预期挑战和变化仍然有充足的政策空间，中国经济不存在所谓的通缩，后期也不会出现通缩，唱衰中国从没实现过。人民币对美元汇率非常重要，但并不是人民币汇率的全部，人民币对一篮子货币稳中有升；人民银行、外汇局将坚决防范汇率超调风险。降低存量房贷利率已在积极有效推进，预计超九成借款人可及时享受政策红利，其余也将在10月底前完成调整。
●9月20日，人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为4.2%，均与上个月持平。专家表示，9月LPR保持不变符合市场预期，在银行净息差收窄、存量房贷利率调整在即背景下，银行主动进一步压缩加点动力不足。展望四季度，为促进实体经济融资成本稳中有降，助力经济回升向好，LPR存在下行空间。
●9月13日，美国劳工统计局（BLS）公布的8月美国CPI报告显示，总体CPI同比增3.7%，高于彭博预期值3.6%和前值3.2%，环比增0.6%，与市场预期一致，较前值0.2%上升；核心CPI同比增4.3%，与市场预期一致，较前值4.7%有所回落；环比增0.3%，略高于彭博预期值、前值0.2%。
●9月14日，欧洲央行管委会在德国法兰克福举行的货币政策会议上决定再加息25个基点。三项主要利率中再融资利率升至4.50%，边际借贷利率为4.75%，存款机制利率为4%。这是欧洲央行自去年7月以来的第10次加息。欧洲央行连续加息的主要目的仍是为了遏制欧元区的通胀，但同时也为欧元区经济增长带来巨大压力。本周欧盟委员会调低了今年欧元区的增长预测至同比增长0.8%，今年8月欧元区的通胀率为5.3%，距欧洲央行设定的2%的目标尚有较大差距。
市场热点
●9月11日，工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚在“2023世界智能网联汽车大会”新闻发布会上透露，今年上半年，我国搭载辅助自动驾驶系统的智能网联乘用车市场渗透率近一步提升，达到了42.4%。在产业规模上，2022年我国搭载辅助自动驾驶系统的智能网联乘用车新车销售约700万辆，市场渗透率达到34.9%。
●9月11日，银行间市场交易商协会最新数据显示，2023年1月至8月，交易商协会熊猫债发行规模为1010亿元，首次突破千亿元大关，同比增长55%。交易商协会熊猫债注册金额为2820亿元，达到上年同期的3.5倍，新引入优质境外发行人11家，占全部发行人家数的16%。发行人聚焦实体领域，区域和行业分布多元。熊猫债募集资金用于境内占比78%，长期限品种占比超过一半，有力支持了国内实体经济发展。
●9月13日，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会等11部门印发《关于进一步培育和服务独角兽企业的若干措施》。其中提出，建立独角兽企业服务库。加强对“独门绝技”“硬核科技”的独角兽企业发掘。鼓励国内外投资机构、咨询机构、孵化器、社会组织等专业机构积极挖掘和培育独角兽企业，并根据机构发挥的作用和成效给予政策支持。支持独角兽企业加快登陆国内外资本市场。为独角兽企业提供高效便捷的上市服务，对申请登陆北京证券交易所的独角兽企业，实施专人对接、即报即审、审过即发。
●9月13日，国资委印发《国有企业参股管理暂行办法》。《办法》指出，严格执行国有资产投资监督管理有关规定，坚持聚焦主责主业，符合企业发展战略规划，严控非主业投资，不得通过参股等方式开展投资项目负面清单规定的禁止类业务。参股投资金融和类金融企业，应当符合金融行业准入条件，严格执行国有企业金融业务监督管理有关规定。《办法》指出，除战略性持有或培育期的参股股权外，国有企业应当退出5年以上未分红、长期亏损、非持续经营的低效无效参股股权，退出与国有企业职责定位严重不符且不具备竞争优势、风险较大、经营情况难以掌握的参股投资。
●9月14日，国际投资银行高盛披露，其研究部股票策略团队近日发表的研究报告预测，受五方面因素推动，中国股市有望在今年底前出现上行的交易机会，逐步趋向此前预测的MSCI（明晟公司）中国指数点位，这意味着潜在回报率将达10%。由于风险回报比例向好，高盛对中国股票维持超配的观点。据悉，前述五大因素包括宽松政策提速、周期性改善、市场技术面向好、低估值和低仓位。
●9月17日，第20届中国—东盟博览会签约仪式在广西南宁举行。本届东博会共组织签订投资合作项目470个，总投资额4873亿元，其中制造业投资占比超过65%，活动场次、项目数量、投资总额和制造业投资占比均创历届新高。
●9月18日，债券通公司发布8月债券通运行报告显示，债券通北向通8月交易量环比增长36%，达10897亿元人民币，月度日均成交量攀升至474亿元人民币，两项数据均创历史新高。其中，国债及政策性金融债交易量最大，分别占月交易量的33%和51%。
●9月18日，中国证券投资基金业协会发布私募基金管理人登记及产品备案月报。数据显示，截至2023年8月末，存续私募基金管理人21948家，管理基金数量152961只，管理基金规模20.82万亿元。
●9月18日，工信部科技司就《工业和信息化部元宇宙标准化工作组筹建方案（征求意见稿）》公开征求意见。根据方案，工信部元宇宙标准化工作组工作范围包括：研究分析元宇宙领域标准化需求方向，建设和维护元宇宙行业标准体系，提出元宇宙领域行业标准制修订项目建议；开展元宇宙领域行业标准的制修订工作；预研元宇宙在工业制造、通信等领域应用标准，以及数字身份、虚拟数字人等相关领域关键技术标准；开展元宇宙领域的标准宣贯、应用推广以及人才培训等工作；积极对接元宇宙国际标准化组织，适时提出、参与元宇宙国际标准的制修订工作。
●9月20日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究加快推进新型工业化有关工作，审议通过《清理拖欠企业账款专项行动方案》，听取推动经济持续回升向好督查调研情况汇报，审议通过《未成年人网络保护条例（草案）》。会议强调，要坚持推动传统产业改造升级和培育壮大战略性新兴产业两手抓，加快发展先进制造业，协同推进数字产业化和产业数字化，着力补齐短板、拉长长板、锻造新板。
粤港澳大湾区动态
●9月12日，广州市人民政府新闻办公室召开“‘二次创业’再出发”之高端装备制造业媒体访谈会，多位企业家代表、行业学者围绕广州高端装备制造业的亮点成效、面临形势及未来发展机遇等展开讨论。据会上消息透露，目前广州装备工业领域已培育出29家国家级专精特新“小巨人”企业、11家全国制造业单项冠军示范企业。高端装备产业在黄埔、南沙、番禺、白云、花都等区形成集聚，有序协同发展。
●9月12日，全国工商联发布2023中国民营企业500强、中国制造业民营企业500强、中国服务业民营企业100强榜单。广东共有50家民营企业入围2023中国民营企业500强，数量位居全国第四；46家民营企业入围中国制造业民营企业500强，数量位居全国第四；19家民营企业入围中国服务业民营企业100强，数量位居全国第一。从地区分布来看，我省50家上榜企业主要分布在珠三角地区，其中：深圳27家，广州8家，佛山7家，惠州3家，珠海、东莞、江门、中山、云浮各1家。从行业分布来看，制造业仍然占主导地位，50家企业中有30家属于制造业，占比60%。
●9月13日，中华人民共和国财政部和澳门特别行政区政府宣布，中央政府将于9月20日在澳门发行50亿元人民币国债。据介绍，本次国债将面向专业投资者发行。国债的持续发行将进一步提升澳门债券市场吸引力，有助澳门离岸人民币市场发展，并强化内地与澳门的金融合作。
●9月13日，广东省委办公厅、省政府办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的若干措施》，以县城为重要切入点推进城乡融合和区域协调发展。《若干措施》提出，要坚持以人为核心推进新型城镇化，尊重县城发展规律，统筹县城生产、生活、生态、安全需要，深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”，因地制宜补齐县城短板弱项，促进县城产业配套设施提质增效、市政公用设施提档升级、公共服务设施提标扩面、环境基础设施提级扩能，增强县城综合承载能力，更好满足农民到县城就业安家需求和县城居民生产生活需要，为我省实施扩大内需战略、协同推进新型城镇化和乡村振兴提供有力支撑。
●9月14日，自然资源部印发《自然资源部关于开展低效用地再开发试点工作的通知》，决定在北京、广东等15个省（市）的43个城市开展为期4年的低效用地再开发试点，聚焦盘活存量土地探索创新政策举措，完善激励约束机制，以提高土地利用效率、促进城乡高质量发展。广东珠三角9市入选试点城市名单。《通知》强调，坚持最严格的耕地保护制度、最严格的节约集约用地制度和最严格的生态环境保护制度，以国土空间规划为统领，以城中村和低效工业用地改造为重点，以政策创新为支撑，推动各类低效用地再开发，推动城乡发展从增量依赖向存量挖潜转变，促进形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式。
●9月14日，香港海关与海关总署广东分署、拱北海关，在珠海市召开粤港海关“跨境一锁计划”政策宣讲会，以加强粤港海关通关合作，进一步支持粤港澳大湾区建设，更好服务大湾区各类资源要素高效便捷流动。粤港海关“跨境一锁计划”通过安全智能锁及卫星定位装置等物联网设备实施途中监控，实现了公路口岸自动快速核放，已于2016年3月正式推行。目前已覆盖了深港两地的皇岗、文锦渡、沙头角、深圳湾和莲塘口岸，珠港两地的港珠澳大桥口岸，合计可通行的粤港陆路口岸数量达到了6个。内地清关点也得到了不断拓展，现已覆盖大湾区内地8个城市及粤东西北6个城市共计60个清关点。
●9月14日，深圳市发改委印发《关于支持深圳市基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）高质量发展的若干措施》。《若干措施》提出，扩大保障性租赁住房、仓储物流、产业园区、能源等存量领域基础设施REITs储备规模，支持谋划消费基础设施REITs，支持已上市的基础设施REITs持续扩募。结合深圳实践适度扩大REITs市场准入举措，积极争取国家支持深圳在城市轨道交通、综合管廊、重大科技基础设施等领域先行先试发行基础设施REITs。鼓励政府存量资产通过发行基础设施REITs进行市场化盘活。
●9月15日，广东省地方金融监管局联合中国人民银行广东省分行、国家金融监督管理总局广东监管局、广东证监局、国家外汇管理局广东省分局共同发布了《关于贯彻落实金融支持横琴粤澳深度合作区建设意见的实施方案》，加快推进横琴合作区金融改革落地。《实施方案》是对“横琴金融30条”的细化和分工落实，提出了86条具体措施。在促进合作区移动支付便利化方面，研究允许合作区内市场主体以澳门元或人民币进行支付。有序允许澳门元作小额支付使用。
●9月15日，深圳市发展和改革委员会印发《深圳市关于促进消费的若干措施》。《若干措施》提出，支持老旧汽车更新消费。对提前报废或迁出“国Ⅳ”及以下排放标准的普通小汽车并于年底前购置符合条件新能源汽车的，给予最高10000元补贴，可与省、市、区其他补贴政策叠加享受；提高住房公积金租房提取额度。职工本人及其家庭成员在本市无商品住房、政策性住房和保障性住房，每月最高可按申请当月应缴存额的80%提取；新市民或者青年人职工每月最高可按申请当月应缴存额提取。
●9月15日，据人民银行广东省分行披露，截至2023年9月10日，粤港澳大湾区参与“跨境理财通”的个人投资者6万人，办理资金跨境汇划金额67亿元。其中，2023年以来粤港澳大湾区参与“跨境理财通”的个人投资者新增1.9万人，同比增长40.1%；办理资金跨境汇划金额44.8亿元，同比增长4.1倍，参与“跨境理财通”的投资者数量和资金汇划规模均大幅增长。
●9月17日，横琴粤澳深度合作区管理机构揭牌迎来两周年。数据显示，截至今年上半年，合作区规模以上“四新”产业营业收入（不含现代金融产业）达79.99亿元，同比增长29.9%；现代金融产业增加值达87.77亿元，同比增长2.9%。合作区商事主体实体登记占比由成立之初的13.77%提升至35%，其中澳资企业总量为5763户，较挂牌前增长23.54%。
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