重大政策
●10月11日，国务院发布《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》，明确了未来五年推进普惠金融高质量发展的指导思想、基本原则和主要目标，提出了一系列政策举措。《实施意见》提出，要优化普惠金融重点领域产品服务，支持小微经营主体可持续发展，助力乡村振兴国家战略有效实施，提升民生领域金融服务质量，发挥普惠金融支持绿色低碳发展作用。要持续深化金融供给侧结构性改革，健全多层次普惠金融机构组织体系，引导各类银行机构坚守定位、良性竞争，完善高质量普惠保险体系，提升资本市场服务普惠金融效能，有序推进数字普惠金融发展。要着力防范化解重点领域金融风险，聚焦加快中小银行改革化险、完善中小银行治理机制、坚决打击非法金融活动等工作，守住不发生系统性金融风险底线。要提升社会公众金融素养和金融能力，健全金融消费者权益保护体系，提升普惠金融法治水平，加强政策引导和治理协同，健全重点领域信用信息共享、风险分担补偿等机制，为普惠金融高质量发展营造良好生态。
●10月12日，中国机构编制网公布《中共中央办公厅国务院办公厅关于调整中国人民银行职责机构编制的通知》。《通知》明确，不再保留国务院金融稳定发展委员会及其办公室，将国务院金融稳定发展委员会办公室职责，划入中央金融委员会办公室；将对金融控股公司等金融集团的日常监管职责，划入国家金融监督管理总局；将建立健全金融消费者保护基本制度职责，划入国家金融监督管理总局。
●10月17日，国家外汇管理局修订印发《国家外汇管理局信息系统代码标准管理规定》，旨在进一步规范信息系统代码标准化工作，明确特殊机构代码、金融机构代码、金融机构标识码的赋码业务线上办理操作规程，提高外汇管理和统计分析水平。
●10月17日，国家金融监督管理总局网站发布了新修订的《非银行金融机构行政许可事项实施办法》，自2023年11月10日起施行。主要修订的内容包括四方面，一是调整部分事项准入条件；二是持续扩大对外开放；三是推进简政放权工作；四是完善相关行政许可规定。此外，还简化债券发行和部分人员任职资格审批程序，取消非银机构发行非资本类债券审批，明确资本类债券储架发行机制。
宏观经济
●10月11日，国家税务总局最新数据显示，前8个月，全国新增减税降费及退税缓费超过1.15万亿元。今年以来，一系列力度大、针对性强的减税降费政策密集出台，有力支持实体经济发展、增强企业创新能力。
●10月13日，国家统计局公布9月份CPI数据。9月，CPI环比上涨0.2%，同比持平。其中，食品价格下降3.2%，环比来看，猪肉价格下降22.0%，影响CPI下降约0.37个百分点；PPI环比上涨0.4%。同比下降2.5%。1-9月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.4%。
●10月13日，中国人民银行公布9月份金融数据。9月末，广义货币(M2)余额289.67万亿元，同比增长10.3%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和1.8个百分点；社会融资规模存量为372.5万亿元，同比增长9%。9月，社会融资规模增量为4.12万亿元，比上年同期多5638亿元；人民币贷款增加2.31万亿元，同比少增1764亿元。
●10月13日，据海关统计，前三季度我国进出口总值30.8万亿元人民币，同比微降0.2%。其中，出口17.6万亿元，同比增长0.6%；进口13.2万亿元，同比下降1.2%。外贸规模稳中有增，9月当月进出口3.74万亿元，规模创年内单月新高。
●10月14日，证监会公布，为进一步提升制度的优化，证监会经过听取行业意见并经过反复论证评估后，在保持整体制度相对稳定的前提下，对融券制度进行优化和完善。一是为了合理分配券源并改善市场投资结构，证监会决定在前期降低融资保证金的基础上，对融券保证金进行调整优化。普通融券的保证金比例由50%提高至80%，对于私募机构的融券保证金进行差异化提升，即由50%提高至100%。二是针对上市公司高管与核心员工参与战略配售后阶段性出借股票的规则进行了优化调整。此次调整取消了上市公司高管、核心员工通过参与战略配售专项资管进行出借。
●10月16日，在中国和匈牙利两国总理共同见证下，国家发展改革委主任郑栅洁和匈方有关部门负责人签署共建“一带一路”优先合作项目清单、产业与投资合作、绿色低碳发展合作、经济发展政策领域交流合作和数字经济合作等五份合作文件。在中国和埃塞俄比亚两国总理共同见证下，国家发展改革委主任郑栅洁和埃塞有关部门主要负责人签署共建“一带一路”合作工作机制、重点领域三年合作计划、经济发展领域交流合作和数字经济合作等四份合作文件。
●10月17日，国家金融监督管理总局表示，我国银行业保险业持续优化海外布局，着力为共建“一带一路”提供融资支持和保险保障。据介绍，银行保险机构持续优化和完善境外机构布局，打造“一带一路”金融服务网络。截至2023年6月末，13家中资银行在50个共建国家设立了145家一级机构，6家中资保险机构在8个共建国家设立了15家境外分支机构。中资银行积极为“一带一路”项目提供融资支持。截至2022年末，政策性银行在共建“一带一路”国家贷款合计3.1万亿元；大型商业银行对共建“一带一路”国家贷款余额约2.3万亿元。未来将指导银行保险机构不断提升“一带一路”金融服务水平，推动共建“一带一路”高质量发展。
●10月18日，国家统计局发布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值913027亿元，按不变价格计算，同比增长5.2%。分产业看，第一产业增加值56374亿元，同比增长4.0%；第二产业增加值353659亿元，增长4.4%；第三产业增加值502993亿元，增长6.0%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%。从环比看，三季度国内生产总值增长1.3%。
●10月18日，国家统计局发布了2023年1—9月份全国房地产市场基本情况。从需求端来看，商品房销售面积和销售金额在1至9月同比下降的幅度继续扩大。从供应端来看，1至9月全国房地产开发投资额仍然承压，同比降幅继续扩大。业内专家认为，前三个季度房地产数据整体上呈现出筑底弱复苏的态势，行业信心的恢复还需要时间。预计未来的楼市政策将继续进行优化调整，并叠加低基数效应，预计第四季度全国商品房销售面积的同比降幅将会收窄。1至9月全国房地产开发投资额为87269亿元，同比下降9.1%，降幅比1至8月扩大了0.3个百分点。全国房地产开发投资额连续17个月呈现负增长，受资金紧张的影响，房地产企业的开发投资信心仍然较弱，行业信心的恢复还需要时间。
●10月18日，国家统计局公布2023年社会消费品零售情况。9月份，社会消费品零售总额39826亿元，同比增长5.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额35443亿元，增长5.9%。1—9月份，社会消费品零售总额342107亿元，同比增长6.8%。其中，除汽车以外的消费品零售额307270亿元，增长7.0%。前三季度，随着一系列促消费政策持续发力显效，市场活力不断增强，消费新业态新热点持续涌现，消费市场保持稳定恢复态势。市场销售恢复向好，基本生活类和升级类商品销售良好，线上消费较快增长，服务消费需求持续释放。
●10月18日，国家统计局公布2023年9月份规模以上工业增加值数据。9月份，规模以上工业增加值同比实际增长4.5%（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，9月份，规模以上工业增加值比上月增长0.36%。1—9月份，规模以上工业增加值同比增长4.0%。总体看，前三季度，工业经济呈企稳向好态势。
●10月18日，国家主席习近平在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上发表主旨演讲，宣布中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动,包括构建“一带一路”立体互联互通网络、支持建设开放型世界经济、开展务实合作、促进绿色发展、促进绿色发展、支持民间交往、建设廉洁之路、完善“一带一路”国际合作机制等。中方将创建“丝路电商”合作先行区，同更多国家商签自由贸易协定、投资保护协定；全面取消制造业领域外资准入限制措施；统筹推进标志性工程和“小而美”民生项目。中国国家开发银行、中国进出口银行将各设立3500亿元融资窗口，丝路基金新增资金800亿元，以市场化、商业化方式支持共建“一带一路”项目。本届高峰论坛期间举行的企业家大会达成了972亿美元的项目合作协议。
●10月12日，美国公布9月PPI和CPI数据，9月PPI同比上升2.2%，预期为1.60%，前值为1.60%；环比上升0.5%，预期为0.30%，前值为0.70%。9月CPI同比增长3.7%，预估3.6%，前值3.7%；环比增长0.4%，预估0.3%，前值0.6%。
●当地时间10月17日，美国商务部延长了全面出口管制。美国政府计划停止向中国出口由英伟达等公司设计的先进人工智能芯片，并将更广泛的先进芯片限制在更多国家，规定将在30天后生效。美国半导体行业协会认为，过于广泛的单边控制可能会损害美国的半导体生态系统，而不会促进国家安全，因为这会鼓励海外客户转向其他地方。
市场热点
●10月12日，据商务部网站消息，商务部等9部门联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》，明确了汽车后市场发展的总体目标和主要任务，系统部署推动汽车后市场高质量发展，促进汽车后市场规模稳步增长，市场结构不断优化，规范化水平明显提升，持续优化汽车使用环境，更好满足消费者多样化汽车消费需求。
●10月13日，上交所、深交所发布公告称，在证监会、金融监管总局的统筹指导下，已向首批5家保险资产管理公司国寿资产、泰康资产、太保资产、人保资产、平安资管出具无异议函，同意其试点开展资产证券化（ABS）及不动产投资信托基金（REITs）业务。
●截至10月15日，有21家A股上市公司发行GDR（全球存托凭证）成功登陆欧洲证券市场，募资总额逾110亿美元。在鼓励中资企业“走出去”的同时，监管部门也多次表态支持境外优质企业来华发行CDR（中国存托凭证）。
●10月16日，根据融360数字科技研究院监测的数据显示，2023年9月，银行整存整取存款3个月期平均利率为1.648%，6个月期平均利率为1.852%，1年期平均利率为1.988%，击穿2%的整数关口。2年期平均利率为2.294%，3年期平均利率为2.695%，5年期平均利率为2.624%。和上个月相比，定期存款各期限平均利率均环比下跌，其中3个月期下跌0.2BP，6个月期下跌0.4BP，1年期下跌8.4BP，2年期下跌18.8BP，3年期下跌22.8BP，5年期下跌25.3BP，中长期存款利率下跌幅度都比较大，且创今年最大单月跌幅。
●10月16日，中国银行业协会发布《中国上市银行分析报告2023》。我国59家上市银行资产规模已经超过265万亿元，是银行业支持实体经济的主要力量。报告显示，目前我国上市银行包括6家国有大型银行、10家股份制银行、30家城市商业银行和13家农村商业银行。2022年，58家披露年报的上市银行对公贷款余额超过84万亿元，同比增长12.5%；上市银行对公贷款占全部贷款规模比重接近6成。
●截至10月16日，17个地方已发、待发的特殊再融资债券规模已达到7262亿，市场预计本轮特殊再融资债券发行规模将超万亿。本轮特殊再融资债券主要用于偿还拖欠款，以缓释地方债务风险。城投债一二级利率继续下行，其中个别城投票面利率较此前下行280BP。
●10月17日，据经济观察网消息，9月底，自然资源部已给各省市自然资源主管部门下发文件，内容包含：建议取消土地拍卖中的地价限制、建议取消远郊区容积率1.0限制等。济南、南京、合肥、宁波、苏州、成都、西安等城市已落地“取消地价上限”这一动作，多数城市将在下一批次土地出让文件中删去地价上限等内容。北京、上海等核心城市仍在研究如何调整竞买规则。取消地价上限，意味着土地市场回归价高者得的时代，逐步撤除摇号、竞配建、竞自持、竞高标准建设方案等竞买规则。
●10月18日，深交所于正式发布深证50指数，即日起上线实时行情。深交所表示，这是深交所加大高质量指数供给，服务投资者指数化投资需求的重要举措，旨在进一步丰富优质企业投资标的，引导资源要素流向国家重点领域龙头企业，为实体经济引入资金活水。据介绍，深证50反映深市市值规模大、行业代表性强、公司治理良好的头部公司股价走势，定位于创新型成长型宽基投资标的。
●10月19日，中国银行间市场交易商协会发布关于明确混合型科创票据相关机制的通知。鼓励企业通过募集资金用途、条款设计、期限安排等方式，达到股债联动效果。募集资金应不低于50%用于科技创新领域，可用于具有科技创新称号的科技型企业生产经营活动，或投资科技型企业的股权。
●10月19日，江苏、吉林两地披露了拟发行特殊再融资债券文件。吉林也成为了继内蒙古、云南、天津之后，近期第四个两次披露特殊再融资债券文件的地区，拟发行的特殊再融资债券金额合计达690.23亿元。
粤港澳大湾区动态
●10月11日，据财政部网站消息，2023年财政部在香港特别行政区发行人民币国债规模增加至500亿元，在第一期、第二期累计发行240亿元基础上，四季度还将分两期分别发行160亿元、100亿元。
●10月11日，广深港高铁香港段开通湛江西新线，增设江门、开平南、阳江、茂名及湛江西5个新站点，连接江门、开平一带的著名侨乡及多个青年创新创业基地，网络覆盖拓展至粤西地区。
●截至2023年10月12日，广东实有个体工商户突破1000万户，同比增长12.46%。今年以来，广东新登记个体工商户148.66万户，同比增长32.22%，为近五年最高值。广东个体工商户占全省经营主体比例上升至56.45%，个体工商户户均创造就业岗位3.3个，直接带动全省就业超过3000万人。
●10月13日，第134届中国进出口商品交易会（以下简称广交会）开幕新闻发布会在广州广交会展馆举行。第134届广交会于10月15日至11月4日在广州分三期举办。规模再创新高，展览总面积扩至155万平方米，比上届增加5万平方米。展位总数7.4万个，比上届增加近4600个。其中“一带一路”共建国家参展企业占比60%。
●10月13日，香港特区行政长官李家超率领特区政府代表团与江苏省委书记信长星率领的江苏省政府代表团13日在香港举行苏港高层会晤暨苏港合作协议签署仪式，会上，苏港两地就“一带一路”建设、金融、科技创新等12个合作领域达成共识。李家超表示，江苏省是经济大省，在长三角一体化及长江经济带的发展战略中担当重要角色；而香港则是粤港澳大湾区的核心城市之一，具备“一国两制”下背靠祖国、联通世界的独特优势。
●10月14日，国家统计局广东调查总队发布的数据显示，今年9月，广东居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.4%，环比上涨0.3%。1月—9月平均，广东居民消费价格比上年同期上涨0.6%。
●10月15日，深圳市地方金融监督管理局、中国人民银行深圳市分行、国家金融监督管理总局深圳监管局、中国证券监督管理委员会深圳监管局等联合正式印发《深圳市绿色投资评估指引》，成为国内首个针对绿色投资评估制定出台的指引性文件。《指引》旨在进一步明确金融机构投资前评估及投资后管理的具体工作内容及工作方法，推动金融机构将环境风险管理纳入投融资全流程，实现投前风险识别、投后动态监控，并持续建立健全绿色投资评估管理制度和业务流程。《指引》自2023年10月20日起施行，有效期5年。
●10月16日，深圳福田出台《福田区低空经济高质量发展行动方案（2023-2025年）》出台，提出到2025年，低空经济总部及研发基地基本形成，产业创新能力世界前列，支撑多类型、高频次、大容量低空智能融合飞行的基础设施初具规模，协同监管机制持续健全，空天一体“一张网”规划及应用场景不断丰富，低空飞行服务保障达到国际先进水平，打造低空经济发展典范城区。
●10月16日，从广州市人社局获悉，为进一步支持广州市人力资源服务机构创新发展，集聚和孵化一批创新能力强、业态高端、技术含量高的人力资源服务机构，该局修订起草了《广州市促进人力资源服务机构创新发展办法（公开征求意见稿）》。征求意见稿拟明确，每年认定不超过10家“广州市创新人力资源服务机构”和不超过10个“广州市人力资源服务业创新项目”。对认定的每家“广州市创新人力资源服务机构”给予100万元支持，对认定的每个“广州市人力资源服务业创新项目”给予30万元支持。
●10月16日，据海关总署广东分署统计，广东对共建“一带一路”国家进出口规模从2013年的1.92万亿元，年均以5.1%的增速、1211.2亿元的规模较快扩张，到2022年首次突破3万亿元大关，进出口值增至3.01万亿元，十年间增长56.3%，且自2016年起连续7年保持同比正增长。今年以来，广东与共建国家贸易态势良好。1-8月，广东对共建“一带一路”国家进出口1.96万亿元，同比继续增长3.9%，占同期全省进出口总值的37.1%。
●10月16日，广东省政府官网发布《广东省推动专精特新企业高质量发展的指导意见》。目标到2027年，累计培育超2000家专精特新“小巨人”企业和20000家左右专精特新中小企业，力争推动150家专精特新企业上市。在畅通资金融通渠道方面，《指导意见》表示，深化与上交所、深交所、北交所合作，加强专精特新企业上市融资指导。建立完善区域性股权市场“专精特新”专板，强化与其他层次资本市场的有机衔接。积极争取国家制造业转型升级基金、中小企业发展基金和大力推动省级政策性基金、社会资本等投向专精特新企业。
●10月17日，深圳海关指出，深圳与共建“一带一路”国家进出口值从2013年的7473.7亿元，攀升至2022年的1.19万亿元，增幅达59.1%。2013年-2022年，深圳与共建国家进出口总额累计8.63万亿元，年均增长5.1%，自2018年以来的历年进出口值均创“一带一路”倡议提出以来的新高，占深圳进出口比重从2013年的22.4%提升至2022年32.5%的历史高点。其中，出口值从2013年的2990.2亿元增长至2022年的6047.1亿元，年均增长7.2%，2022年首次突破6000亿元大关。
●10月19日，国家统计局广东调查总队发布今年前三季度主要民生数据。2023年前三季度，广东居民人均可支配收入39325元，同比增长4.8%。同期，广东居民消费价格（CPI）同比上涨0.6%，涨幅比上年同期回落1.7个百分点。
●10月19日，据海关总署广东分署统计，前三季度广东外贸进出口总值6.09万亿元人民币，同比微降0.1%。其中，出口4.04万亿元，增长3.9%；进口2.05万亿元，下降7.2%。
●10月20日，香港交易所公告，第三季度收入及其他收益50.8亿港元，同比上升18%；主要业务收入同比上升9%；第三季度股东应占溢利29.5亿港元，同比增长30%。
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