重大政策
●3月3日，证监会指导证券交易所制定《保险资产管理公司开展资产证券化业务指引》，支持公司治理健全、内控管理规范、资产管理经验丰富的优质保险资产管理公司参与开展资产证券化（ABS）及不动产投资信托基金（REITs）业务，进一步丰富参与机构形态，着力推动多层次REITs市场高质量发展。
●3月3日，证监会制定并发布了《证券期货业网络和信息安全管理办法》。《办法》全面覆盖了包括证券期货关键信息基础设施运营者、核心机构、经营机构、信息技术系统服务机构等各类主体，以安全保障为基本原则，对网络和信息安全管理提出规范要求，主要内容包括：网络和信息安全运行、投资者个人信息保护、网络和信息安全应急处置、关键信息基础设施安全保护、网络和信息安全促进与发展、监督管理和法律责任等。
●3月3日，中国银保监会发布《关于进一步做好联合授信试点工作的通知》。《通知》具体包括十二部分，从充分认识联合授信的重要意义、及时确定企业名单、异地机构积极加入联合授信、加强联合风险防控、压实牵头银行责任、强化履职问责、深化银企合作、进一步发挥自律组织作用、发挥与债委会的协同作用、做好与打击逃废债工作的衔接、加大政策宣传、规范信息报送等方面提出具体要求。
宏观经济
●3月1日，国家统计局公布2023年2月中国采购经理指数运行情况。2月份，制造业采购经理指数（PMI）为52.6%，比上月上升2.5个百分点，高于临界点，制造业景气水平继续上升。非制造业商务活动指数为56.3%，比上月上升1.9个百分点，高于临界点，非制造业恢复发展态势向好。综合PMI产出指数为56.4%，比上月上升3.5个百分点，高于临界点，表明我国企业生产经营景气水平继续回升。
●3月3日，中国人民银行举行新闻发布会回应市场关切。央行行长易纲表示，在利率政策上，要以国内经济为主，“保持实际利率的合适水平，适当降低融资成本。”对于下一步是否还有降息空间，央行副行长刘国强指出，央行将坚持正常的货币政策，保持正利率和向上的收益率曲线。
●3月4日，国家统计局公布2023年2月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。2023年2月下旬与2月中旬相比，30种产品价格上涨，15种下降，5种持平。其中，生猪(外三元)价格为15.8元/千克，比上期涨6%。煤炭方面，普通混煤(4500大卡)、山西大混(5000大卡)、山西优混(5500大卡)、大同混煤(5800大卡)涨幅均超10%，其中山西大混(5000大卡)本期吨价为983.3元，比上期价格涨19.3%，涨幅最高。无烟煤(洗中块)吨价为1705.8元，比上期下降4.7%。
●3月5日，政府工作报告提出了明确的预期目标：国内生产总值增长5%左右；城镇新增就业1200万人左右，城镇调查失业率5.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右；在“有效防范化解重大经济金融风险”的重点任务中，政府工作报告提出，“防止形成区域性、系统性金融风险”“有效防范化解优质头部房企风险”“防范化解地方政府债务风险”等三个具体潜在风险。
●3月5日，受国务院委托，财政部提请十四届全国人大一次会议审查《关于2022年中央和地方预算执行情况与2023年中央和地方预算草案的报告》。2023年全国一般公共预算收入预计为21.73万亿元，同比增长6.7%，较2022年0.6%的实际增速有所回升。而2023年全国政府性基金预算收入预计为7.81亿元，较2022年仅微增0.4%。
●3月5日，李克强总理作政府工作报告。工作报告中指出，赤字率拟按2.8%左右安排、比去年有所下调；此举有利于增强财政可持续性，为应对今后可能出现的复杂困难局面留出空间；另一方面，中央财政多渠道筹集资金，保障了财政支出强度，为推进新的减税降费等积极财政政策措施提供支撑。拟安排地方政府专项债券3.65万亿元，强化绩效导向，坚持“资金跟着项目走”，合理扩大使用范围，支持在建项目后续融资，开工一批具备条件的重大工程、新型基础设施、老旧公用设施改造等建设项目。
●3月6日，人民银行以利率招标方式开展了70亿元7天期逆回购操作，维护银行体系流动性合理充裕，操作利率保持2%不变。鉴于当日有3360亿元逆回购到期，故央行公开市场实现净回笼3290亿元。此次70亿元逆回购操作规模，是央行自1月11日以来首次降至百亿元以下。同时，3月份以来央行逆回购操作呈逐步缩减趋势。
●3月7日，十四届全国人大一次会议在北京人民大会堂举行第二次全体会议。会上发言人强调，国务院机构改革作为党和国家机构改革的一项重要任务，重点是加强科学技术、金融监管、数据管理、乡村振兴、知识产权、老龄工作等重点领域的机构职责优化和调整，转变政府职能，加快建设法治政府。具体内容为：重新组建科学技术部；组建国家金融监督管理总局；深化地方金融监管体制改革；中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构；统筹推进中国人民银行分支机构改革；完善国有金融资本管理体制；加强金融管理部门工作人员统一规范管理；组建国家数据局；优化农业农村部职责；完善老龄工作体制；完善知识产权管理体制；国家信访局调整为国务院直属机构；精简中央国家机关人员编制。
●3月7日，十四届全国人大一次会议审议的国务院机构改革方案披露，中国拟组建国家金融监督管理总局，统一负责除证券业之外的金融业监管。不再保留中国银行保险监督管理委员会。此举为解决金融领域长期存在的突出矛盾和问题，在中国银行保险监督管理委员会基础上组建国家金融监督管理总局，统一负责除证券业之外的金融业监管，强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，统筹负责金融消费者权益保护，加强风险管理和防范处置，依法查处违法违规行为，作为国务院直属机构，为加强金融消费者合法权益保护，统一规范金融产品和服务行为，把中国人民银行对金融控股公司等金融集团的日常监管职责、有关金融消费者保护职责，中国证券监督管理委员会的投资者保护职责划入国家金融监督管理总局。不再保留中国银行保险监督管理委员会。
●3月7日，国家外汇管理局发布的统计数据显示，截至2023年2月末，我国外汇储备规模为31332亿美元，较1月末下降513亿美元，降幅为1.61%。国家外汇管理局方面表示，在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，当月外汇储备规模下降。
●3月7日，海关总署发布数据显示，2023年前2个月，我国进出口总值达6.18万亿元，同比微降0.8%。其中，出口3.5万亿元，同比增长0.9%；进口2.68万亿元，同比下降2.9%。前2个月出口表现强于预期，进出口整体保持平稳，外贸将保持韧性。
●3月9日，国家统计局发布数据显示，2023年2月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨1.0%，低于1月1.1个百分点，降至2022年3月来最低，其中，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，回落0.4个百分点；全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降1.4%，降幅比上月扩大0.6个百分点，创2020年12月以来新低。
●3月2日，欧洲央行行长拉加德在接受采访时表示，欧央行需在3月加息50个基点；必须采取一切必要措施来抑制通货膨胀，未来可能会继续加息。数据显示，欧元区2月CPI同比初值为上升8.5%，预期8.2%，1月终值为8.6%；核心调和CPI同比初值为升5.6%，高于预期。欧元区1月失业率为6.7%，预期6.6%。
●3月7日，美联储主席鲍威尔发表国会证词表示，将进一步加息以实现2%通胀目标，最终利率水平可能高于先前预期，如果有必要将加快加息步伐。其偏鹰派言论打压市场情绪，当日，美股三大指数集体收跌超1%。美元和美债收益率走高，美元指数回到105；10年期美债收益率再度接近4%。
市场热点
●3月1日，国新办举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会。财政部副部长许宏才再次提到，购置期在2023年的新能源汽车继续免征车辆购置税，并对激发消费潜力，进一步支持促进消费市场回暖升级。
●3月2日，香港证监会对外公布，香港投资者识别码制度将于2023年3月20日正式推出，若投资者还未回复开户券商同意其转交个人身份信息，后续只能卖出股票不能买入股票。香港投资者识别码制度实际上就是港股实名制，目的就是打击股价操纵。
●3月2日，证监会和上交所官网均显示，中信建投国家电投新能源REIT和中航京能光伏REIT正式获得批复，预计募集资金超100亿元，这标志着我国REITs市场将迎来全国首批新能源REITs。这不仅将进一步丰富REITs资产类型，同时还将促进REITs市场拓宽到更多新型资产领域。
●3月3日，国务院国资委召开会议，对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。会议提出，国资国企要突出效益效率，加快转变发展方式，聚焦全员劳动生产率、净资产收益率、经济增加值率等指标，有针对性地抓好提质增效稳增长，切实提高资产回报水平；要突出创新驱动，提升基础研究能力，充分发挥企业创新决策、研发投入、科研组织、成果转化的主体作用。会议要求，国资国企要突出产业优化升级，加快布局价值创造的新领域新赛道，一手抓加快战略性新兴产业布局，一手抓加快传统产业转型升级，更好推进新型工业化；要突出服务大局，进一步强化战略支撑作用。
●3月3日，证监会核准设立联博基金管理有限公司。这是继摩根士丹利华鑫基金、上投摩根基金、施罗德基金之后，证监会2023年核准设立和批复的第四家外商独资公募基金公司。截至目前，我国已有8家外商独资公募基金公司。
●3月3日，在中国证监会指导下，深交所发布《深圳证券交易所资产支持证券挂牌条件确认业务指引第4号——保险资产管理公司开展资产证券化业务相关要求（试行）》。《业务指引》明确了保险资产管理公司开展ABS及REITs业务的申请条件、申请程序、自律监管等关键事项。具体来看，一是明确申请条件，规范开展ABS及REITs业务的保险资产管理公司的公司治理、业务制度、人员结构、资产管理规模情况等；二是明确申请程序，规范申请流程、现场评估等；三是明确交易所现场检查、采取监管措施等自律监管安排。
●3月3日，中国保险行业协会披露的信息显示，年内已有3家保险公司及关联方主动举牌上市公司。险资年内已三度举牌上市公司。险资举牌是权益市场回暖、投资信心回升的一个信号。今年的三次举牌行动也是在监管框架内进行，因保险资金长期性的特点，投资周期较长的基建类投资标的更受青睐。
●3月3日，根据国际数据公司（IDC）手机季度跟踪报告，2023年，全球智能手机市场出货量将会低于12亿台，同比下降1.1%；而中国市场的出货量预计将仅有2.83亿台，同比也会下降1.1%。通货膨胀和全球经济的不确定性使得消费需求复苏减弱。虽然疫情影响已经微乎其微，但对于未来发展的担忧依然阻碍中国消费者信心的恢复，消费电子支出的反弹面临严重威胁。
●3月4日，沪深交易所数据显示，沪深交易所受理了432家主板在审企业项目的申请，共有261家主板IPO企业完成平移，其中深交所105家、上交所156家。目前，主板存量项目平移至交易所的工作已经结束，全面注册制进入“纳新”阶段。
●3月5日，十四届全国人大一次会议首场“部长通道”在人民大会堂举行，工信部部长金壮龙表示，我们的6G推进工作组已经在开展工作，要加强国际合作，加快6G的研发；扩大消费首先要稳住新能源汽车等大宗消费，同时继续开展智能家电、绿色建材下乡活动，推动制造业“三品”行动（增品种、提品质、创品牌）。
●3月5日，中国物流与采购联合会公布，2月份中国电商物流指数为107.2点，比上月提高2.6个点。各分项指数全面回升，其中，人员指数环比大幅上涨，为近三年新高。
●3月8日，香港交易所披露公告称，全资附属公司伦敦金属交易所（LME）和LME Clear Limited（LME Clear）被5家机构提出申索赔偿，原因在于这5家机构认为LME于2022年3月8日（英国时间，下同）取消镍合约交易的决定让自己遭受损失。该申索于2023年3月7日提交予英国商业法院并送达予LME和LME Clear，涉及索赔金额超1000万英镑。
粤港澳大湾区动态
●3月2日，广东省人民政府印发《2023年广东金融支持经济高质量发展行动方案》。其中提出，深入实施粤港澳大湾区金融市场互联互通。扩大“深港通”“债券通”业务，推动“互换通”尽快落地。探索进一步拓宽“跨境理财通”试点范围。加快粤港澳大湾区保险服务中心落地。积极推动扩大跨境车险“等效先认”实施范围。继续向财政部申请香港、澳门发行离岸人民币地方政府债券，支持广东企业到香港上市或到港澳发行债券融资，以及到境外发行全球存托凭证（GDR）。
●3月2日，广东省人民政府印发《广东省激发企业活力推动高质量发展的若干政策措施》。提出推进产业有序转移，高标准建设15个承接产业有序转移主平台和7个大型产业集聚区，提升省产业园承载能力，配套完善园区功能。制定实施全省高新区、经开区、产业转移园等平台差异化支持政策，通过评价监测、定向考核落实正向激励、末位淘汰等奖惩措施，倒逼各园区提升建设质量。加大优质企业梯度培育专项计划，重点遴选40家以上省级“链主”企业、200家以上省级“单项冠军”企业、250家以上专精特新“小巨人”企业、2000家以上省级“专精特新”中小企业，给予各项政策资源要素倾斜。推动7000家小微工业企业上规模发展。
●3月2日，广东省政府办公厅印发《建设高标准信用服务市场促进信用广东高质量发展的若干措施》。《措施》在有效扩大信用服务需求、推动形成多层次信用服务体系、建立完善信用服务制度标准、优化提升信用服务基础设施、增强信用服务业服务能力、组织开展信用服务业提升“春苗行动”等6个方面搭建支持信用服务业发展的“四梁八柱”，提出22项具体的政策举措，将进一步激发信用服务市场发展活力，丰富信用服务的应用场景，提振市场主体的发展信心。
●3月2日，深圳市发改委印发《深圳市数据交易管理暂行办法》。办法提出，在保证数据安全、公共利益及数据来源合法的前提下，经营主体按照不同情形，依法享有数据资源持有权、数据加工使用权和数据产品经营权等权利。数据卖方和数据商应加强数据质量、安全及合规管理，确保数据的真实性和来源合法性。数据买方应当按照交易申报的使用目的、场景和方式合规使用数据。数据交易场所运营机构对交易过程形成完整的交易日志并安全保存，保存时间不少于三十年。法律法规另有规定的，依照其规定。交易信息可作为监管部门进行监管执法的重要依据。
●3月2日，横琴粤澳深度合作区税务局税收大数据显示，2023年以来，合作区文旅及相关行业增值税发票开票户数、份数和金额三项齐增，市场交易活跃度大幅提升。1-2月，合作区住宿、餐饮、会展、文体娱乐等行业增值税发票累计开票户数同比增长12%，开票份数同比增长1倍，开票金额同比增长4倍。据了解，自2023年1月新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”以来，仅春节期间，横琴粤澳深度合作区就接待游客超过51万人次。
●3月2日，香港特区政府统计处发表最新零售业销货额数字显示，2023年1月香港零售业总销货价值临时估计为362亿港元，同比上升7%。
●3月3日，香港交易所宣布，自3月13日起，互联互通股票标的范围将进一步扩大。港交所介绍，符合有关条件的在港主要上市外国公司股票将被纳入港股通股票标的。沪股通和深股通股票标的范围也将扩大。
●3月3日，深圳市工业和信息化局举行大会，全面启动全市制造业数字化转型，推动制造业高质量发展再上新台阶。大会透露，深圳制造业数字化转型拥有良好基础，到2025年，全市规上工业企业全部实现数字化转型。目前，深圳规上工业企业1.3万家，199家企业获得智能制造能力成熟度评级。基础设施方面，累计建成5G基站6.5万个；已建成、在建近10个工业互联网二级解析节点。
●3月7日，深港跨境知识产权证券化项目完成深港两地资金募集并正式落地。为深化深港两地合作，链接国际金融资源，创新境外资金便利跨境渠道，帮助初创型科研企业化解融资难、融资贵，深圳市福田区河套深港科技创新合作区以知识产权与科技创新成果为聚合点，推动深圳高新投、工行深圳分行、工银亚洲、平安证券、南方知识产权运营中心等境内外机构，创新“公募+私募”“境内+境外”的“N+1”知识产权综合融资新模式。
●3月7日，珠海市人民政府在深圳举行“与‘深’同行、向‘海’而兴”珠海市投资环境推介会，向深圳各界推介珠海优越的投资环境和蓬勃的发展商机，集中展示珠海5.0产业新空间。本次推介会邀请了100多家深圳企业代表参加，现场签约项目30个，协议投资总额189.12亿元。
●3月7日，广州市规划和自然资源局正式公布《广州市2023年建设用地供应计划》。根据《计划》今年广州市建设用地计划供应总量为3203公顷，其中住宅用地供应计划901公顷，占计划总量的28%。《计划》提出，坚持“房住不炒”定位，合理确定住宅用地供应规模、时序和结构，同时加快构建以公共租赁住房、保障性租赁住房和共有产权住房为主的住房保障体系。
●3月8日，广州正式对外发布并印发实施《广州市建设国际消费中心城市发展规划（2022—2025年）》。这是全国首部国际消费中心城市主题规划。根据《发展规划》，广州计划用5年左右时间，基本建成“湾区制造”引领、全球资源荟萃，错位互补协同、城乡生态包容，文商旅体融合、岭南文化凸显，自由便利流动、交向互济共进，面向世界的数智化、时尚化、现代化国际消费中心城市，焕发“千年商都”的经典魅力与时代活力。
●3月8日，海关总署广东分署向广东省内海关印发《广东省内海关支持广东省高水平开放高质量发展措施》，从聚焦建设世界级湾区、聚焦支持制造业当家、聚焦服务市场主体、聚焦促进跨境贸易便利化、聚焦统筹发展和安全五个领域着力，出台18条措施全力服务广东高水平开放高质量发展。
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