重大政策
●3月16日，中共中央、国务院《党和国家机构改革方案》公布。其中，在深化党中央机构改革方面，《方案》提出组建中央金融委员会，设立中央金融委员会办公室，作为中央金融委员会的办事机构，列入党中央机构序列。不再保留国务院金融稳定发展委员会及其办事机构。将国务院金融稳定发展委员会办公室职责划入中央金融委员会办公室。组建中央金融工作委员会，作为党中央派出机关，同中央金融委员会办公室合署办公。将中央和国家机关工作委员会的金融系统党的建设职责划入中央金融工作委员会。
●3月17日，证监会就《衍生品交易监督管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。《管理办法》将证监会监管的衍生品市场各类活动和主体全部纳入规制范围，加强衍生品市场与证券市场、期货市场之间的监管协同协作，防范监管套利；严厉打击利用衍生品交易进行违法违规行为或规避监管行为，并为相关制度预留充分空间，防止“一刀切”对市场造成不当限制。
●3月17日，国家发改委、市场监管总局发布《关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知》。《通知》提出不断扩大节能标准覆盖范围，加快数据中心、通信基站等新型基础设施和冷链物流、新型家电等领域节能标准制定修订，补齐重点领域节能标准短板；完善节能标准配套体系建设，推动计量检测、认证、分析计算、能效评估、能量系统优化、设备运行管理、能源管理体系、能源绩效评估、能源审计、节能监察、节能审查、节能服务等领域标准制定修订；统筹开展节能标准和碳排放相关标准研究制定，从全生命周期角度衔接节能标准和碳排放相关标准指标，探索将碳排放相关指标纳入节能标准。
●3月19日，中共中央办公厅印发了《关于在全党大兴调查研究的工作方案》。《方案》主要包括12个方面，其中有：推进高水平科技自立自强，扩大国内需求、深化供给侧结构性改革、建设现代化产业体系、落实“两个毫不动摇”、吸引和利用外资，全面推进乡村振兴中的主要情况和重点问题；统筹发展和安全，确保粮食、能源、产业链供应链、生产、食品药品、公共卫生等安全，防范化解重大经济金融风险中的主要情况和重点问题；推进共同富裕、增进民生福祉中的重大问题，巩固拓展脱贫攻坚成果、缩小城乡区域发展差距和收入分配差距的主要情况和重点问题等。
宏观经济
●3月11日，据人民银行10日公布的金融统计数据，2月新增人民币贷款1.81万亿元，同比多增5928亿元，2月社融增量3.16万亿元，同比多增1.95万亿元，余额增速回升至9.9%；M2同比增长0.3个百分点至12.9%。在总量保持强劲的同时，2月信贷结构出现改善。其中，企业贷款增加1.61万亿，企业中长期和短期贷款分别增加1.11万亿元和5785亿元，同比多增6048亿元和1674亿元；2月居民贷款增加2081亿元，但由于去年基数较低，出现2021年10月以来的首次同比多增，其中短期贷款增加1218亿元，中长期贷款增加863亿元。
●3月11日，国家统计局公布了2023年2月居民消费价格指数（CPI）。全国CPI环比下降0.5%，同比上涨1.0%。CPI同比增速上行，重回“1时代”，明显低于市场预期。31省份2月CPI同比均为上涨，涨幅高于或低于全国水平的省份分别为13个和15个。而从减幅来看，海南降幅居首，减少2.9个百分点，是1月CPI涨幅唯一进入“3时代”的省份。
●3月13日，国务院总理李强出席记者会并回答中外记者提问。李强表示，要牢固树立以人民为中心的发展思想，集中力量推动高质量发展，坚定不移深化改革开放。实现5%左右的增长需要倍加努力，要打好宏观政策组合拳、扩大需求组合拳、改革创新组合拳以及防范化解风险组合拳。同时指出，我国的“人口红利”没有消失，“人才红利”正在形成，发展动力依旧强劲。将认真研究、充分论证延迟退休政策，在适当时候稳妥推出。另外，民营经济的发展环境会越来越好，发展空间会越来越大。
●3月15日，国家统计局公布数据显示，1-2月份，全国固定资产投资（不含农户）53577亿元，同比增长5.5%。其中，民间固定资产投资29420亿元，同比增长0.8%。1-2月份，社会消费品零售总额77067亿元，同比增长3.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额70409亿元，增长5.0%。1-2月房地产开发投资13669亿元，同比下降5.7%；商品房销售额15449亿元，下降0.1%，其中住宅销售额增长3.5%；房地产开发企业到位资金21331亿元，下降15.2%。
●3月15日，人民银行数据显示，2022年末，我国金融业机构总资产为419.64万亿元，同比增长9.9%，其中，银行业机构总资产为379.39万亿元，同比增长10%；证券业机构总资产为13.11万亿元，同比增长6.6%；保险业机构总资产为27.15万亿元，同比增长9.1%。
●3月15日，据人民银行官网消息透露，近日人民银行召开2023年金融稳定工作会议。会议强调，要继续按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的方针，统筹发展和安全，压实金融风险处置各方责任，积极稳妥压降存量高风险机构。要加强金融风险处置机制和能力建设，强化监测、预警、评估，推动金融风险早发现、早纠正、早处置，加大追赃挽损和反腐问责力度，防范道德风险。要加快推进金融稳定保障体系建设，完善金融稳定立法和金融稳定保障基金制度，更好发挥存款保险功能。
●3月15日，人民银行开展4810亿元MLF操作和1040亿元7天期公开市场逆回购操作，当日有40亿元逆回购和2000亿元MLF到期，实现净投放3810亿元。此次续作MLF的中标利率为2.75%，已连续八个月保持不变。
●3月17日，国务院总理李强主持召开新一届国务院第一次全体会议。会议强调，坚持稳字当头、稳中求进，科学精准实施宏观政策，综合施策释放内需潜能，推动经济运行持续整体好转。要加快建设现代化产业体系，谋划实施新一轮国有企业改革，促进民营经济发展壮大，稳住外贸外资基本盘。
●3月17日，人民银行发布消息称，为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点。此次降准为全面降准，除已执行5%存款准备金率的部分法人金融机构外，对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.25个百分点。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。
●3月17日，2022年GDP百强城市名单已经出炉。GDP超过5000亿的有56个，比上一年多3个。十强分别是上海、北京、深圳、重庆、广州、苏州、成都、武汉、杭州、南京；其中，重庆超越广州，上升到第四位；武汉三年来首次超过杭州，升至第八位。
●3月17日，财政部发布1-2月财政收支情况显示，1-2月累计，全国一般公共预算收入45642亿元，同比下降1.2%；一般公共预算支出40898亿元，增长7%。在一般公共预算之外，1—2月全国政府性基金预算收入实现6965亿元，同比下降24%，其中，国有土地使用权出让收入5627亿元，占全部政府性基金收入约八成，同比下降29%。相比收入端超20%的降幅，全国政府性基金预算支出12493亿元，同比下降11%。
●3月14日，美国2023年2月CPI发布，同比增幅创2021年9月以来新低，下降至6%，环比增幅为0.4%，与市场预期完全一致；核心CPI同比增幅下降至5.5%，创2021年12月以来新低，亦与彭博预期值一致；核心CPI环比增幅略超预期，抬升至0.5%。数据出炉后，市场再次高度押注3月加息25基点。
●3月16日，欧央行宣布再加息50个基点，同时宣布将给欧元区金融体系提供充足的流动性，并因能源价格下降下调了对2023年通胀的预期。坚持加息50个基点驳回了市场认为在欧美银行业波动下欧央行会调整政策的预期，欧洲股市短线下挫后再度拉升。
市场热点
●3月11日，国家铁路货运继续保持高位运行，运输货物1124.3万吨，环比增长0.38%；全国高速公路货车通行733.45万辆，环比下降6.61%；监测港口完成货物吞吐量3294万吨，环比下降5.6%，完成集装箱吞吐量67.4万标箱，环比下降13.5%；民航保障航班13335班，环比下降4.8%；邮政快递揽收量约3.44亿件，环比下降6.0%；投递量约3.78亿件，环比下降2.8%。
●美国当地时间3月10日，根据美国联邦存款保险公司（FDIC）发布声明，美国加州金融保护和创新部（DFPI）当日宣布关闭美国硅谷银行，并任命FDIC为破产管理人。为保护投保的储户，美国联邦存款保险公司创建了存款保险国家银行（DINB），硅谷银行在关闭时，作为接管人的联邦存款保险公司需立即将硅谷银行所有受保存款转移到DINB。3月12日，美国财政部、美联储及FDIC发布联合声明，声明提到，FDIC全力100%保障硅谷银行存户存款，存户将可在星期一，即美国时间3月13日，取得资金，美国纳税人不会承受损失。美联储将为所有合资格银行注资，应付计提。同时，美联储在另一份声明中指出，为存款机构提供的额外资金，将通过创建新的银行定期融资计划（Bank Term Funding Program, BTFP）提供。财政部将从外汇稳定基金中拿出250 亿美元支持该计划。
●3月14日，证监会网站显示，易方达基金、嘉实基金、博时基金、银华基金、汇添富基金、广发基金、工银瑞信基金、南方基金、招商基金等9家公募基金公司上报的9只中证国新“1+N”系列央企指数ETF产品已获受理，标志着新一轮央企指数产品化进程正式启动。
●3月14日，沪深交易所数据显示，中信金属、江盐股份、常青科技、中重科技、柏诚股份、恒尚股份、中电港、陕能股份、海森药业、南矿集团、登康口腔等11家主板IPO企业提交注册，这也是全面注册制下首批提交注册的主板IPO企业。其中，前6家拟登陆沪市主板，后5家拟登陆深市主板。
●3月15日，中钢协发布数据显示，2023年3月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2151.73万吨、生铁1920.01万吨、钢材2025.05万吨。其中粗钢日产215.17万吨，环比下降3.08%；生铁日产192万吨，环比下降4.13%；钢材日产202.51万吨，环比下降10.39%。据此估算，本旬全国日产粗钢262.19万吨、环比下降2.51%，日产生铁236.02万吨、环比下降3.69%，日产钢材364.88万吨、环比下降5.51%。
●3月16日，国务院国资委党委在人民论坛发表署名文章《国企改革三年行动的经验总结与未来展望》，谈到了国企改革深化提升行动的五个重点方向，包括增强产业引领力深化改革、提升科技创新力深化改革、提高安全支撑力深化改革、打造现代新国企深化改革、营造公平竞争市场环境深化改革。同日，国资委还发布《关于印发创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单的通知》，7家地方国有企业入选创建世界一流示范企业名单，200家央地国企被选为首批创建世界一流专精特新示范企业，其中包括国有控股多家上市公司。
●3月16日，据中国外汇交易中心，银行间债券市场92家做市商持续履行报价职能，持续为市场提供流动性和参考定价，助力市场稳定运行。做市报价债券只数合计4871只，覆盖国债、政金债、地方债、同业存单、商业银行金融债、中票、企业债、短融、超短融等各类型。
●3月17日，国家发改委价格监测中心与上海数据交易所签订全面战略合作协议。双方将在课题合作与成果推广、发布行业指标体系和数据交易指数、共建创新实验室、共同组织活动等方面开展全面合作，充分实现数据要素价值，推动数据要素市场和数字中国建设。
●3月17日，中金所发布《关于调整股指期货手续费标准的通知》称，经中国证监会同意，自2023年3月20日起，沪深300、上证50、中证500、中证1000股指期货各合约平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之二点三。
●3月17日，财政部网站发布通报称，经查，华融2014至2019年度不同程度存在内部控制和风险控制失效、会计信息严重失真等问题。德勤未充分关注华融多项经济业务实质，存在严重审计缺陷。通报称，给予德勤总所警告；暂停德勤北京分所经营业务3个月；没收德勤北京分所违法所得并处罚款总额21,190.44万元，德勤总所承担连带责任。
●3月17日，广州期货交易所，自3月21日至12月31日，免收全部期货品种交割手续费、标准仓单期转现手续费、标准仓单转让货款收付手续费、标准仓单作为保证金手续费；工业硅、期权品种套期保值交易手续费减收50%。
●3月19日，瑞士联邦委员会在伯尔尼召开新闻发布会，确认瑞士第一大银行瑞银集团将收购陷入危机的瑞士第二大银行集团瑞士信贷银行。瑞士金融市场监管局当天宣布批准瑞银与瑞信的合并，表示此举有利于金融稳定。瑞士央行表示，这一收购是在瑞士政府、瑞士央行及瑞士金融市场监管局的支持下实现的，瑞士央行将为合并提供大量流动性援助。
●3月20日，农业农村部、财政部发布《关于做好2023年继续统筹 推进农业产业融合发展工作的通知》。《通知》提到，2023年，在对以前年度符合条件的项目给予延续支持的基础上，中央财政支持新创建50个国家现代农业产业园、40个优势特色产业集群、200个农业产业强镇，推动乡村产业布局更优化、结构更合理、链条更完整、业态更丰富，示范引领带动乡村产业高质量发展。
●3月20日，在第二届中国电力建设数字经济论坛上，国家能源局总工程师向海平表示，要创新分布式新能源利用场景和商业模式，以中东部地区为重点，围绕高端制造园区打造零碳园区，围绕公共建筑发展分布式光伏与建筑一体化，围绕铁路沿线设施和高速公路服务区等，推动新能源与交通用能相融合。2030年分布式新能源规模预计达到5亿千瓦以上。
粤港澳大湾区动态
●3月12日，十四届全国人大一次会议广东代表团举行第二次新闻发布会，广东代表团新闻发言人汤黎明通报了大会开幕以来广东团代表的履职情况。据介绍，广东代表团4名代表领衔、181人次代表联名提出5件议案，分别为制定检察公益诉讼法、民营经济高质量促进法、志愿服务法，修改劳动法和证券投资基金法，均被大会确定成案。138名代表领衔提出393件建议，重点关注推进粤港澳大湾区建设和深度融合、制造业当家、数字经济、重大交通基础设施项目、产业科技人才培育、民营经济发展、教育医疗卫生、全面推进乡村振兴、区域协调发展、绿美广东生态建设等方面。
●3月12日，国家统计局广东调查总队发布的数据显示，2月份，受节后消费需求回落、市场供应充足等因素影响，广东居民消费价格指数（CPI）涨幅回落，同比上涨0.8%，涨幅比上月回落1.9个百分点；环比下降0.9%。1-2月平均，广东居民消费价格比上年同期上涨1.7%。同月，由于广东工业企业生产恢复加快，市场需求有所改善，工业生产者出厂价格指数（PPI）环比降幅收窄，下降0.4%；受上年同期对比基数较高影响，同比由涨转降，下降0.2%。
●3月12日，澳门与横琴粤澳深度合作区组建琴澳联合招商推介代表团前往印尼、新加坡和马来西亚开展为期10天的招商推介活动，扩大海外招商引资渠道，全面推介澳琴投资发展环境和优惠政策，吸引全球优质产业项目和企业落地澳门和合作区。
●3月13日，沪深港通业务实施办法沪深交易所修订版本正式开始实施，股票互联互通标的范围也自今日起进一步扩大。根据相关规则，本次扩容首批将新增纳入沪股通、深股通股票598只、436只，扩容后沪股通、深股通股票数量分别达1192只、1336只。
●3月14日，广东省司法厅制定印发的《关于在前海深港现代服务业合作区开展中外律师事务所联营试点实施办法》正式实施。《实施办法》明确了符合条件的中外律师事务所可以在前海合作区内实行联营，以分工协作方式，向中外客户分别提供涉及中国和外国法律适用的法律服务，或者合作办理跨境和国际法律事务。前海成为目前广东获准开展中国律师事务所与外国律师事务所联营试点的唯一地区。
●3月14日，在人民银行广州分行的指导下，人民银行珠海市中心支行推动工商银行横琴分行、横琴华通金融租赁公司办理与澳门银行机构的跨境资产转让业务，进一步探索琴澳两地融资租赁资产转让的合作新模式。
●3月14日，沪深交易所发布通知称，为确保全面实行股票发行注册制相关工作顺利推进，其分别联合中国结算上海分公司/中国结算深圳分公司、中证金融定于3月18日组织开展全面注册制发行业务通关测试及交易业务全网测试。
●3月15日，科技部与香港特别行政区政府在京签署《内地与香港关于加快建设香港国际创新科技中心的安排》及其附件《内地与香港创新科技合作联合行动计划》。该文件将作为未来两地科技创新合作的政策指南和行动纲领，主要在共同深化科研合作、推动创新资源共享、助力科研成果转化、促进人员交流、发挥香港国际化优势等方面加强合作，加快建设香港国际创新科技中心。
●3月15日，人民银行发布公告，为丰富香港高信用等级人民币金融产品，完善香港人民币收益率曲线，根据中国人民银行与香港金融管理局签署的《关于使用债务工具中央结算系统发行中国人民银行票据的合作备忘录》，2023年3月21日（周二）中国人民银行将通过香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）债券投标平台，招标发行2023年第三期中央银行票据。第三期中央银行票据期限6个月（182天），为固定利率附息债券，到期还本付息，发行量为人民币50亿元
●3月16日，商务部办公厅副主任、新闻发言人在例行新闻发布会上透露，从今年春交会起，广交会将全面恢复线下展，第133届广交会定于4月15日至5月5日分三期在广州举办。线下参展企业预计超3万家，拥有制造业单项冠军、国家级高新技术企业等称号的优质企业预计超5000家。
●3月16日，横琴粤澳深度合作区商事服务局与广东省交通运输厅正式签署《行政处罚委托协议》，正式启动承接实施省级行政职权有关工作，成为合作区执委会落实承接省级行政职权任务的首个协议签署单位。协议签署后，合作区商事服务局将承接直通港澳班车及包车客运经营、省级航道方面等相关交通行政方面省级事权，实现“自己的事情自己办”。
●3月16日，亚洲旅游交流中心发布2023年港澳地区旅游市场预测报告。报告预计今年上半年内地赴香港和澳门旅游人次将分别恢复至疫情前约50％及40％（约1280万人次及560万人次），预计全年内地赴港澳旅游人次可恢复60％至80％，其中赴香港旅客为3600万至4100万人次，赴澳门则1600万至1900万人次。
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