重大政策
●3月24日，证监会发布《关于进一步推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）常态化发行相关工作的通知》，并将进一步完善相关业务规则。此次《通知》共提出4方面12条措施，进一步推进REITs常态化发行工作。一是加快推进市场体系建设，研究支持增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景的消费基础设施发行基础设施REITs；二是完善审核注册机制，优化审核注册流程，明确大类资产准入标准，完善发行、信息披露等基础制度；三是坚持规范与发展并重，突出以“管资产”为核心，构建全链条监管机制，促进市场主体归位尽责；四是凝聚各方合力，完善重点地区综合推动机制，统筹协调解决REITs涉及各类问题，推动完善配套政策，抓紧推动REITs专项立法。
●3月24日，银保监会发布了《关于规范信托公司信托业务分类的通知》。《通知》强调信托公司受托人定位，根据各类信托服务的实质，以信托目的、信托成立方式、信托财产管理内容为分类维度，将信托业务分为资产服务信托、资产管理信托、公益慈善信托三大类，并在每一大类业务下细分信托业务子项，规范每项业务的定义、边界、服务内容和禁止事项，明确分类工作的责任主体和工作要求。
宏观经济
●3月24日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，确定国务院2023年重点工作分工，研究优化完善部分阶段性税费优惠政策，审议“三农”重点任务工作方案，听取巩固拓展脱贫攻坚成果情况汇报。会议决定，延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策，以进一步稳预期强信心，包括将符合条件行业企业研发费用税前加计扣除比例由75%提高至100%的政策，作为制度性安排长期实施；将减半征收物流企业大宗商品仓储用地城镇土地使用税政策、减征残疾人就业保障金政策，延续实施至2027年底；将减征小微企业和个体工商户年应纳税所得额不超过100万元部分所得税政策、降低失业和工伤保险费率政策，延续实施至2024年底；今年底前继续对煤炭进口实施零税率等。以上政策预计每年减负规模达4800多亿元。
●3月24日，人民银行发布2023年2月份金融市场运行情况。数据显示，2月份，债券市场共发行各类债券54724.3亿元；银行间债券市场现券成交21.7万亿元，日均成交10835.9亿元；银行间货币市场成交共计120.6万亿元，同比增加35.9%，环比增加12.3%；商业汇票承兑发生额1.5万亿元，贴现发生额1.0万亿元；上证指数收于3279.6点，环比上涨23.9点，涨幅为0.7%；深证成指收于11783.8点，环比下降217.5点，降幅为1.8%，银行间债券市场的法人机构成员共3969家。
●3月24日，国家外汇管理局公布2023年2月中国外汇市场交易概况数据。数据显示，2023年2月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交20.64万亿元人民币（等值3.02万亿美元）。其中，银行对客户市场成交2.90万亿元人民币（等值0.42万亿美元），银行间市场成交17.74万亿元人民币（等值2.60万亿美元）；即期市场累计成交7.44万亿元人民币（等值1.09万亿美元），衍生品市场累计成交13.19万亿元人民币（等值1.93万亿美元）。2023年1-2月，中国外汇市场累计成交34.93万亿元人民币（等值5.12万亿美元）。
●3月26日，国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃在出席中国发展高层论坛2023年年会时称，今年中国经济增长对全球经济增长的贡献率将达到三分之一，或者超过三分之一。在最新一期《世界经济展望报告》中，IMF将对今年中国经济的增长预期由4.4%调高至5.2%。
●3月27日，国家统计局数据显示，1—2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额8872.1亿元，同比下降22.9%。1—2月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额3449.1亿元，同比下降17.5%；股份制企业实现利润总额6719.0亿元，下降19.4%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额1761.3亿元，下降35.7%；私营企业实现利润总额2559.3亿元，下降19.9%。
●3月27日，人民银行降准正式落地。据中国人民银行此前公告，决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%，预计释放中长期资金6000亿元。
●3月28日，博鳌亚洲论坛2023年年会首日，主办方发布了两份旗舰报告，《亚洲经济前景及一体化进程2023年度报告》和《可持续发展的亚洲与世界2023年度报告-亚洲发展融资：政府社会共行动》。报告预计，2023年，在世界经济放缓和全球化遭遇碎片化风险的大背景下，亚洲经济体加权实际国内生产总值（GDP）增长率为4.5%，较2022年的4.2%有所提升，整体复苏步伐继续推进，区域生产、贸易、投资一体化和金融融合进程将加快。当日举行的产业链供应链新格局分论坛上，与会嘉宾认为，国际社会应共同努力协调，维持全球产业链供应链的稳定。从全球产业链供应链角度看，中国将持续成为全球的制造枢纽。
●3月30日，中国外汇交易中心发布的数据显示，2月份，人民币对美元即期汇率承压走贬，境内外汇差再度走阔，但市场汇率预期仍较为平稳；外汇市场交投持续回暖，市场流动性保持充裕，中美利差小幅走阔，人民币外汇掉期曲线整体下行；境内美元流动性有所趋紧，境内外美元拆借利差由负转正。成交量方面，2月份，人民币外汇市场、外币利率市场日均成交量环比分别增长13.07%、下降4.65%。
●3月30日，财政部数据显示，今年前2个月全国国有及国有控股企业利润总额6505.6亿元，同比增长9.9%。国有企业效益企稳回升，实现良好开局。今年前2个月，国有企业营业总收入122395.2亿元，同比增长5.0%；国有企业应交税费10923.9亿元，同比增长3.2%。截止2月末，国有企业资产负债率64.6%，上升0.3个百分点。
●3月31日，国家统计局公布的数据显示，2023年3月制造业PMI录得51.9，较上月下降0.7个百分点，非制造业商务活动指数较上月提升1.9个百分点至58.2。非制造业PMI提升幅度大于制造业PMI降幅，带动3月综合PMI产出指数上升0.6个百分点至57，位于较高景气区间。
●3月23日，美联储如期加息25个基点至4.75%-5%区间。这是美联储自去年3月以来连续第九次加息。市场预计美国加息周期接近尾声，今年底之前或开启降息令利率降至4.25%-4.5%，以应对经济放缓。不过，美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，美联储曾考虑过暂停加息，但加息行动得到FOMC成员强有力的一致支持。同时，如有必要，美联储将超预期加息。
●3月23日，瑞士央行宣布将基准利率上调50个基点至1.5%，基本符合市场预期，这也是瑞士央行第四次加息50个基点，利率达到2008年10月以来最高水平。瑞士央行在新闻稿中表示，为应对通胀压力再次上升的风险，未来可能会进一步上调政策利率。该行认为，对瑞信采取的措施已经制止了危机，但同时也承认仍然准备在货币市场进行干预。
●3月26日，美国联邦存款保险公司（FDIC）发布声明，宣布第一公民银行达成收购硅谷银行的协议，将接手硅谷银行所有的存款和贷款。FDIC估计，硅谷银行倒闭给其存款人保险基金带来的支出约为200亿美元。
市场热点
●3月21日，以“中国式现代化与国有经济高质量发展”为主题的第二届国有经济研究峰会在北京举行，峰会对新时代新征程国有企业改革发展重要理论和实践成果进行研讨交流。国务院国资委党委书记、主任张玉卓在致辞中表示，要着力打造适应中国式现代化要求的现代新国企。国资央企将坚持“两个一以贯之”，坚持市场化、法治化、国际化改革方向，在完善公司治理中加强党的领导，不断健全中国特色现代企业制度，加快建立灵活高效的市场化经营机制，提升企业核心竞争力、增强企业核心功能，打造具有全球竞争力的世界一流企业。
●3月21日，据深交所官网消息，深交所以创业板股票发行规范委员会为基础，发起成立深圳证券交易所股票发行规范委员会。近日，深交所第一届股票发行规范委员会召开2023年第一次工作会议，提出《关于保障全面实行股票发行注册制下新股平稳有序发行的倡议》。具体内容包括三个方面：一是发行人、保荐人、承销商和买方机构应当切实强化责任意识、规范意识、风险意识，促进资本市场稳定、健康运行，理性、有序开展或者参与深市IPO发行承销业务；二是合规理性实施询价定价。采用询价方式发行的，高价剔除比例不超过3%，不低于1%；三是结合实际，规范实施战略配售、超额配售选择权。
●3月22日，据国家发改委网站消息，国家发改委等五部门明确，2023年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作，延用2022年清单制定程序、享受税收优惠政策的企业条件和项目标准。2022年已列入清单的企业如需享受新一年度税收优惠政策，2023年需重新申报。
●3月23日，中国信托业协会发布的数据显示，截至2022年四季度末，信托资产规模为21.14万亿元，同比增2.87%；其中，证券市场信托余额4.36万亿元，同比增29.84%；房地产信托余额1.22万亿元，同比下降30.52%。2022年投资收益为79.27亿元，同比下降73.52%，降幅明显。去年四季度全行业亏损20.58亿元，为有记录以来首次。
●3月26日，工信部数据显示，2022年，我国光伏行业持续深化供给侧结构性改革，加快推进产业智能制造和现代化水平，全年整体保持平稳向好的发展势头，行业总产值突破1.4万亿元。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，2022年全年光伏产业链各环节产量再创历史新高。
●3月26日，工信部最新数据显示，2月份，我国专精特新“小巨人”企业发展信心、创新能力和对外扩张态势明显提升，发展活力充分释放。赛迪研究院的最新统计显示，2月份，“专精特新”创新指数较去年同期增长10.6%，较上月环比增长5.2%。专精特新“小巨人”关键技术攻关和产业化成效凸显，新一代信息技术、新能源汽车创新活力最强。受支持政策和市场需求持续扩大的影响，2月份，反映专精特新企业对外扩张能力的扩张指数有所回升，同比增长5.8%。其中，招标数量和招聘岗位数同比上升分别为8.3%和3.6%。
●3月27日，据新华社消息，科技部会同自然科学基金委近期启动“人工智能驱动的科学研究”（AI for Science）专项部署工作，围绕药物研发、基因研究、生物育种、新材料研发等重点领域科研需求展开，布局“人工智能驱动的科学研究”前沿科技研发体系。科技部将推进面向重大科学问题的人工智能模型和算法创新，发展一批针对典型科研领域的“人工智能驱动的科学研究”专用平台，加快推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设，支持高性能计算中心与智算中心异构融合发展。
●3月29日，首批两只新能源基础设施公募REITs在上海证券交易所上市。这标志着基础设施REITs市场大类基础设施资产类型取得新突破，试点范围进一步覆盖到新能源领域。本次上市的两只新能源REITs为中信建投国家电投新能源REIT和中航京能光伏REIT，底层资产分别为海上风电和光伏发电项目。上市首日，两只REITs产品二级市场交易平稳，开盘价较发行价分别上涨0.91%、10.39%；截至收盘，收盘价较发行价分别上涨1.94%、12.37%。
●3月29日，国资委举办中央企业专业化整合项目集中签约仪式。11组专业化整合项目进行集中签约。国资委党委委员、副主任翁杰明表示，这些项目既涉及清洁发电、矿产资源等重要关键领域，也有生态环保、医疗康养这样与民生紧密联系的相关产业，既有央企间的资源整合，也有央地间的协同发展，具有很强的代表性和示范性。去年以来，中央企业专业化整合全面提速。2022年共实施专业化整合项目1272个。其中，央企内部资源整合项目803个、央企间整合项目154个、央地整合项目138个、外部资源整合项目177个。
●3月29日，人民银行行长易纲在博鳌亚洲论坛2023年年会分论坛“碳中和:困局与破局”分论坛上表示，碳减排支持工具已累计使用3000多亿元再贷款，商业银行运用这些再贷款发放超过6000亿元的贷款。实施碳达峰碳中和需要“胡萝卜”加“大棒”。比如，高昂的碳价或者碳税，这就属于“大棒”。而“胡萝卜”就是央行的激励机制。
●3月29日，经绿色债券标准委员会第七次委员会会议审议通过，绿标委正式发布《绿色债券评估认证业务自查报告参考文本》。《参考文本》从资质信息、业务开展、自查整改、发展计划、工作建议5个部分全方位明确自查要点，督促机构进行全面“体检”。一是加强机构总体信息检查，规范评估认证业务资质；二是具体分析业务开展情况，细化机构自查整改要点；三是突出机构绿色金融工作亮点，共谋绿色债券市场发展方向。
●3月30日，广州期货交易所发布《关于免收工业硅期货、期权日内平今仓手续费的通知》。《通知》称，自2023年4月3日起，免收工业硅期货和期权日内平今仓交易手续费。这是继交割、期转现、仓单转让、仓单作为保证金及套期保值手续费减免措施后，广期所发布的又一降低成本的措施。
●3月30日，安迪市场研究机构（IDC）发布的《2023年V1全球人工智能支出指南》显示，中国人工智能（AI）市场支出规模将在2023年增至147.5亿美元，约占全球总规模十分之一。IDC预计，2026年中国AI市场将实现264.4亿美元市场规模，2021-2026五年复合增长率（CAGR）将超20%。
粤港澳大湾区动态
●3月21日，粤港合作联席会议第二十三次会议在香港举行。双方围绕“深化粤港各领域务实高效合作，推进粤港澳大湾区高质量发展”主题，进行深入交流并达成系列合作意向。会后，双方签署了《粤港科技创新交流合作协议》《粤港共建智慧城市群合作协议》《关于深化粤港金融合作的协议》《粤港劳动监察交流及培训合作机制协议》《粤港澳大湾区药品医疗器械安全监管协作备忘录》等系列合作文件。
●3月21日，广州南沙举行“发挥枢纽优势，精准发力打造预制菜进出口贸易区”主题新闻发布会。据会上消息透露，南沙将按照“一带、两核、三心”的空间功能布局框架，加快打造预制菜进出口贸易区。具体而言，“一带”为预制菜特色产业示范带；“两核”为预制菜国际贸易加工核和预制菜国内贸易加工核；“三心”即全球预制菜产业贸易投资中心、全球预制菜产业数字品牌中心和全球预制菜产业科技研发中心。借助“一带、两核、三心”，南沙将力争打造全国预制菜产业标杆园和全国预制菜高质量发展示范基地。
●3月21日，香港贸易发展局表示，香港今年一季度出口指数环比上升9.3点至39，反映香港与内地在2月初全面恢复通关后，香港本地出口商信心显著改善。香港贸发局最新出口调查显示，主要行业的信心指数全线回升，反映出口商情绪趋向正面。其中服装业对前景最乐观，指数上升27.7点至51.5，是自2011年第三季度以来首次重返扩张区域；紧随其后的玩具业和钟表业，指数分别上升19点和10.7点。
●3月22日，据新华社消息，粤港澳统计部门日前相继公布2022年经济数据。数据显示，2022年粤港澳大湾区经济总量超13万亿元人民币，综合实力显著增强，朝着建成国际一流湾区和世界级城市群的既定目标加速前进。
●3月23日，总部在南沙的广东能源融资租赁有限公司成功发行首笔3亿元270天绿色超短期融资券。该笔债券是全国AA+企业首单符合中欧《可持续金融共同分类目录》（CGT）认证的绿色债券，也是粤港澳大湾区内首单落地的符合该目录的绿色债券，债券发行资金将最终用于风电、光伏项目的组件设备采购。
●3月23日，横琴粤澳深度合作区执委会与中国工商银行、德国艾伦塔斯、联邦生物科技等重点项目举行签约活动。签约项目涵盖现代金融、高端制造、生物医药等领域，包括境内外实力雄厚的品牌企业、跨国企业总部项目，与合作区发展促进澳门经济适度多元的“四新”产业相契合。目前，合作区特色产业发展初见成效。2022年合作区“四新”产业新注册企业1542家，占新注册企业数35.9%，贡献税收125亿元，同比增长9%。
●3月23日，中国发展研究基金会与普华永道联合发布《机遇之城2023》报告。从全国来看，排名前四位的城市仍为北京、上海、深圳、广州；在大湾区，“9+2”城市总体表现亮眼，多个湾区城市在各维度名列前十。深圳总分排名全国第三位，“技术与创新”、“宜商环境”保持去年的首位；广州总分在全国排名第四位，“智力资本”维度重回全国排名第一，以优质的人才资源支撑科技和产业发展；香港在全国排名第16位，在“城市韧性”和“经济影响力”两个维度位列第一，有极高的企业吸引力和全球开放度。
●3月24日，广东省委、省政府公开发布《关于推动产业有序转移促进区域协调发展的若干措施》。作为广东推动产业有序转移“1+14+15”政策体系的主文件，《若干措施》提出建立健全长效机制、高标准建设一批产业承接载体、引导产业集群化特色化发展、强化要素资源支撑、营造良好发展环境等五个方面21条政策举措。
●3月24日，香港特区政府发表《有关香港发展家族办公室业务的政策宣言》，希望为家族财富拥有者落户香港提供更有利的配套和服务。据了解，《政策宣言》包含八项措施，分别为新的“资本投资者入境计划”、提供税务宽减、提供便利市场措施、成立香港财富传承学院、推广机场的艺术品贮存设施、发展香港成慈善中心、投资推广署FamilyOfficeHK专责团队和新的家族办公室服务提供者网络。
●3月25日，广东省统计局发布广东经济运行简况。数据显示，今年1—2月，全省经济运行总体呈企稳回升态势，全省规模以上工业增加值5219.06亿元。尽管同比下降1.5%，但降幅比上年12月收窄2.3个百分点。其中，动力电池、光伏等新能源产业快速发展，电气机械和器材制造业增长7.2%。
●3月28日，横琴粤澳深度合作区赴澳门进行金融政策宣讲，加强了澳门企业对合作区金融政策的了解，促进粤澳现代金融业深度交流。会上，合作区金融发展局、经济发展局代表分别就企业上市挂牌、外商投资股权投资类企业试点、促进中小微企业融资发展等业务领域的专项政策及《横琴粤澳深度合作区促进金融产业发展扶持办法》《横琴粤澳深度合作区关于支持澳资企业发展的扶持办法》进行了深度解读，同时，合作区金融发展局代表还介绍了关于合作区绿色金融政策的发展展望。
●3月28日，广州首个ESG数据服务平台——“3060”ESG综合数据服务平台正式上线，目前为企业提供在线申请账户试用功能。该平台围绕“防风险、促经营、强管理、塑品牌”的服务思路，旨在为企业提供ESG一站式解决方案，包括深度数据、信息查询、风险监测、情景分析、ESG披露工具、分析工具等多维度功能模块，为企业业务决策提供全面支持，助力企业有效提升可持续发展能力。
●3月29日，由商务部、广东省人民政府共同主办的“投资中国年”广东专场推介活动在广州举行。此次推介活动促成外资合作项目74个，现场签约投资总额达905亿元，其中包括多个外资企业投资项目如瑞典海克斯康生产制造基地项目（深圳龙华）等。当日下午，众多跨国公司高层代表即赴横琴、前海、南沙三地考察。
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