重大政策
●9月22日，市场监管总局印发《市场监管部门促进民营经济发展的若干举措》。《若干措施》提出，加强公平竞争政策供给，加快出台《公平竞争审查条例》等制度文件，健全公平竞争制度框架和政策实施机制，坚持对各类所有制企业一视同仁、平等对待。及时清理废除含有地方保护、市场分割、指定交易等妨碍统一市场和公平竞争的政策，定期推出不当干预全国统一大市场建设问题清单。未经公平竞争，不得授予经营者特许经营权，不得限定经营、购买、使用特定经营者提供的商品和服务。
●9月25日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《深化集体林权制度改革方案》。在保障措施方面，《方案》提出，支持福建、江西、重庆建设深化集体林权制度改革先行区，充分发挥引领作用，为全国深化集体林权制度改革提供可复制可推广的经验和模式。《方案》要求，到2025年，基本形成权属清晰、责权利统一、保护严格、流转有序、监管有效的集体林权制度。在此基础上，通过继续深化改革，进一步发展林业适度规模经营，推动森林经营更加科学高效、支持保护制度更加完善、林权价值增值途径更加多样，不断促进森林资源持续增长、森林生态质量持续提高、林区发展条件持续改善、农民收入持续增加。
●9月26日，国家发改委等部门印发《电力需求侧管理办法（2023年版）》。《办法》提到，提升需求响应能力。到2025年，各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%-5%，其中年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的省份达到5%或以上。到2030年，形成规模化的实时需求响应能力，结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内需求侧资源共享互济。
宏观经济
●9月22日，据财政部网站消息，为落实中美两国元首巴厘岛会晤重要共识，根据国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰与美国财政部部长珍妮特·耶伦达成的共识，中美双方商定，成立经济领域工作组，包括“经济工作组”和“金融工作组”。“经济工作组”由中美两国财政部副部长级官员牵头，“金融工作组”由中国人民银行和美国财政部副部长级官员牵头。两个工作组将定期、不定期举行会议，就经济、金融领域相关问题加强沟通和交流。
●9月22日，人民银行、国家金融监督总局公告称，经评估，认定20家国内系统重要性银行，其中国有商业银行6家，股份制商业银行9家，城市商业银行5家。自2021年以来，国内系统重要性银行名单已发布三次，今年较2022年名单的主要变化是在第一组中新增了南京银行。
●9月23日，据新华社消息，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日就推进新型工业化作出重要指示指出，新时代新征程，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，实现新型工业化是关键任务。要完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全，深刻把握新时代新征程推进新型工业化的基本规律，积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。
●9月24日，国家统计局发布数据，全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2023年9月中旬与9月上旬相比，34种产品价格上涨，16种下降，其中，生猪（外三元）环比下跌1.8%，烧碱（液碱，32%）环比上涨10.4%。
●9月25日，第十次中欧经贸高层对话在北京举行。中欧双方就宏观经济政策协调、产业链供应链合作、改善营商环境、世贸组织改革、金融业双向开放和监管合作等达成一系列成果和共识。双方同意构建稳定互信的产业链供应链，共同维护全球产业链供应链韧性和稳定，反对“脱钩断链”。双方讨论了建立中欧原材料供应链预警机制等问题，同意保持沟通。双方同意建立出口管制领域对话机制，就出口管制政策和实践，开展沟通对话。双方决定，在中欧经贸高层对话机制下成立副部级金融工作组，加强双方在金融开放、金融基础设施、金融监管、可持续金融和金融科技等金融领域的合作。
●9月25日，人民银行货币政策委员会召开2023年第三季度例会。会议强调，加大宏观政策调控力度，精准有力实施稳健的货币政策。促进物价低位回升，保持物价在合理水平。坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。支持刚性和改善性住房需求，推动降低存量首套房贷利率落地见效。落实促进平台经济健康发展的金融政策措施，推动平台企业规范健康持续发展。
●9月26日，人民银行公布8月份金融市场运行情况。沪市日均交易量为3628.4亿元，环比增加3.9%；深市日均交易量为4623.6亿元，减少7.3%；银行间质押式回购月加权平均利率为1.76%，增加22个基点；同业拆借月加权平均利率为1.71%，增加23个基点。债券市场共发行各类债券66255.8亿元；银行间债券市场现券成交30.6万亿元，日均成交13316.2亿元，同比增加8.4%，环比增加2.2%。境外机构在中国债券市场托管余额为3.24万亿元，占中国债券市场托管余额比重为2.1%。
●9月26日，财政部发布数据，8月全国发行新增地方政府债券7143亿元，其中一般债券1136亿元、专项债券6007亿元。发行再融资地方政府债券6016亿元，其中一般债券2204亿元、专项债券3812亿元。
●9月26日，财政部、国家税务总局延续一批税费优惠政策，相关政策执行至2027年底。其中包括：二手车经销有关增值税政策、小额贷款公司有关税收优惠政策、页岩气减征资源税优惠政策，以及支持农村金融发展企业所得税政策，批发市场和农贸市场房产税、城镇土地使用税优惠政策。
●9月27日，国家统计局公布的数据显示，8月全国规模上工业企业利润同比增长17.2%，为去年下半年以来首次实现正增长；1-8月累计同比下降11.7%，降幅较1-7月收窄3.8个百分点。装备制造业利润增长加快，工业新动能持续壮大。
●9月27日，国家外汇局数据显示，6月末，我国银行业对外金融资产15026亿美元，对外负债13771亿美元，对外净资产1255亿美元。其中，人民币净负债2931亿美元，外币净资产4186亿美元。
●9月21日，英国央行宣布维持当前5.25%的基准利率不变，而市场此前的预期是英国央行此次将加息25个基点。分析人士指出，英国央行此次暂停加息的主要原因是通胀放缓的趋势超出预期。英国国家统计局日前公布的数据表示，英国8月消费者价格指数（CPI）同比上涨6.7%，低于前值6.8%和市场预期的7%，降至18个月来的最低水平。剔除食品和能源后的核心CPI同比涨幅也从前值6.9%降至6.2%。
●9月27日，据财联社消息，美国政府愈发接近10月1日陷入停摆的局面，与此同时参议院领导人和众议院温和派正努力试图至少缩短具有破坏性的联邦资金中断的时间。美国参议院共和党和民主党谈判代表正接近就一项旨在令政府于10月1日之后继续运转的短期支出措施达成协议。驴象两党的努力表明，尽管联邦政府关门近乎板上钉钉，但其可能持续时间较短。不过，任何协议都将需要妥协。而一些资金，包括对乌克兰的新援助，愈发不可能成为最终削减的一部分。
市场热点
●9月20日，世界知识产权组织在官网发布的2023年版全球创新指数（GII）“科技集群”排名显示，深圳—香港—广州连续四年成为全球第二大科技集群，东京—横滨位列榜首，首尔位列第三，然后是中国的北京集群和上海—苏州集群。全球五大科技集群目前全部位于东亚。中国现拥有24个全球顶级科技集群，比去年的21个有所增加，成为拥有最多科技集群的国家。
●9月21日，工信部数据显示，1—8月份，电信业务收入累计完成11417亿元，同比增长6.2%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长16.6%。三家基础电信企业积极发展云计算、大数据、物联网、互联网数据中心等新兴业务，1—8月份共完成业务收入2392亿元，同比增长18.9%。
●9月21日，中钢协发布数据显示，2023年1-8月，主要用钢行业运行总体平稳。建筑业持续低迷，其中房地产主要指标继续下降，降幅略有加深；基础设施建设投资保持增长，增速继续放缓。制造业总体平稳增长，其中机械工业增加值保持增长，机电产品出口额（美元值）降幅略有扩大；汽车产量保持增长，其中新能源汽车产量和汽车出口量继续保持快速增长；船舶行业三大指标大幅上升，继续保持向好态势；家电行业三大白电产品产量保持较快增长；集装箱产量继续下降，降幅收窄。
●9月22日，国务院国资委研究中心在第六届中国企业论坛上发布的《中央企业高质量发展报告（2023）》显示，国企改革三年行动以来，中央企业通过多种途径深入实施瘦身健体，企业组织结构面貌发生显著变化，主责主业更加突出。中央企业主业投资占比和从事主业的子企业数量占比均超过90%，国有资本进一步向重要行业集中，向优势企业和企业主业集中。
●9月22日，中国保险资产管理业协会近日发布的《中国保险资产管理业发展报告（2023）》显示，去年资本市场的动荡导致险资的投资收益普遍不佳，行业综合收益率分布整体集中在3%以内，机构数量合计占比75%。从大类资产配置结构来看，2022年末保险资金整体保持以利率债、信用债和银行存款（含现金及流动性资产）为主的配置结构，合计占比55%，利率债、信用债更是“大头”，同时股权已连续两年超越股票成为了险资投资的第四大资产。
●9月22日，美国商务部发布最终规则，落实《2022年芯片和科学法案》的“国家安全护栏条款”（national security guardrails），该法案的两大核心条款分别是：禁止芯片基金受助人十年内在其他相关国家扩大半导体材料生产能力；限制受助人与相关外国实体开展某些联合研究或技术许可活动。
●9月24日，电力规划设计总院发布的《中国电力发展报告2023》显示，2022年，我国电力需求稳步增长，全社会用电量达到8.6万亿千瓦时，同比增长3.6%，用电结构持续优化，保持由二产用电向三产、居民生活用电转移趋势。未来3年，全国电力需求仍将保持刚性增长，预计2025年全社会用电量将达到9.8万亿至10.2万亿千瓦时。
●9月24日，中国恒大发布公告称，鉴于旗下附属公司恒大地产集团正在被证监会立案调查，目前情况无法满足新票据发行资格。此前，恒大境外债务重组相关会议安排延期。值得注意的是，此次公告中，中国恒大所谈及的立案调查主要是指恒大地产集团被调查，而非恒大财富相关人员被调查事项。
●9月25日，存量首套房贷利率将正式下调，全国范围调整的平均幅度约为80个基点。此次调整范围为首套住房贷款、二套转首套，以及公积金组合贷中的商业性个人住房贷款。目前多家银行已出台实施细则，对常见问题进行释疑。总体来看，调整分为两类情形：首套房和二套转首套。对于首套房贷利率调整，客户将不需要任何操作，银行将主动批量调整。对于“二套转首套”，则需要借款人主动向银行提出申请。
●9月25日，国务院国资委举办第二期“智慧国资 数字央企”大讲堂。国资委党委书记、主任张玉卓介绍了国资央企积极推动国资央企数字经济与实体经济深度融合，加速推进数字经济新场景应用落地，在实现数字技术转移、成果转化与产业化合作方面的进展成效。希望进一步与高校、科研院所等建立多种形式合作关系，畅通数据资源大循环，有效释放数据要素价值，加快传统产业高端化、智能化、绿色化转型升级，积极培育孵化未来产业，加快培育具有重大引领带动作用的人工智能企业和产业，抢占科技革命和产业变革的制高点。
●9月25日，中国证券投资基金业协会公布的数据显示，截至8月底，境内公募基金资产净值合计28.71万亿元，环比下降约937亿元。其中，股票基金规模2.85万亿元，增加约197亿元；债券基金5.18万亿元，规模增加超2400亿元；货币基金12.17万亿元，下降约1315亿元；混合基金4.36万亿元，下降逾2300亿元。
●9月26日，A股共4家上市公司披露2023年前三季度业绩预告，其中3家预增，合计报喜公司数量达3家，占比75.0%。有1家公司前三季度业绩报忧，其中1家预减。从预告净利润金额来看，2家公司预计前三季度净利润超1亿元。其中，昊海生科、能科科技、国脉科技排名居前，预计净利润分别为3.00亿元、1.53亿元、0.75亿元。
●9月26日，沪深交易所正式发布《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》，就破发、破净以及分红不达标等标准进行明确，同时明确二级市场减持范围、增加大宗交易减持预披露等。同日，北交所也修订减持指引，从明确不得减持情形、细化具体执行标准、明确特殊主体比照执行的口径等方面，进一步规范关键少数减持行为。
●9月27日，人社部、工信部联合印发《部署实施专精特新中小企业就业创业扬帆计划的通知》，《通知》明确七个方面内容：一是鼓励创办创新型中小企业。加大创业帮扶力度，优先提供创业孵化支持，提供项目指导、风险评估、实战模拟等服务。加强融资支持，对符合条件的，加快落实创业担保贷款、稳岗扩岗专项贷款等政策。二是保障企业用工。将专精特新中小企业纳入重点企业用工服务范围，在“10+N”公共就业服务活动中设立招聘专区，促进供需匹配。深化劳务协作机制，探索建立用工余缺调剂机制，缓解用工难题。三是保障技术技能人才供给。四是支持技术技能人才发展。五是支持开展就业见习活动。六是支持构建和谐劳动关系。七是打包兑现就业扶持政策。
●9月28日，全国社保基金理事会发布的2022年社保基金年度报告显示，自成立以来，社保基金年均投资收益率7.66%，累计投资收益额16575.54亿元。2022年，社保基金投资收益率为-5.07%（扣除非经常性损益后的投资收益率为-4.53%）。
粤港澳大湾区动态
●9月22日，广东省统计局公布8月份经济运行数据，全省经济发展延续恢复态势。在工业生产方面，1—8月全省规上工业同比增长2.9%，制造业增加值增长2.3%。新能源汽车产量增长99.2%，增速较为突出。工业投资方面，新动能投资增速良好，高技术制造业、先进制造业投资保持两位数增长。消费方面，全省社会消费品零售总额同比增长5.7%，在居民消费需求持续回暖的带动下，全省居民消费价格（CPI）同比上涨0.6%。
●9月22日，广东省工商联发布“2023广东省民营企业100强”系列榜单。榜单入围门槛为123.13亿元，其中2022年营业收入超过4000亿元的企业有4家，超1000亿元的有15家，超200亿元的有64家。地区分布情况：深圳38家，广州25家，佛山17家，珠海、惠州、东莞、茂名各3家，肇庆2家，汕头、中山、江门、湛江、潮州、云浮各1家。行业分布情况：制造业52家，批发和零售业17家，房地产业、商务服务业各7家，建筑业4家，软件信息技术服务业3家，互联网和相关服务2家，保险业、邮政业、畜牧业、科技推广和应用服务业、燃气生产和供应业、货币金融服务、其他金融业及综合各1家。
●9月23日，经横琴口岸出入境旅客超5.8万人次，车辆超5200辆次，其中单牌车约3700辆次，单日客流再次刷新纪录。这是今年以来横琴口岸单日出入境客流第三次突破历史纪录。
●9月25日，广东省人民政府印发《广东省人民政府关于调整一批省级行政职权事项的决定》，将60项省级行政职权调整由有关地级以上市和县（市、区）实施。此次行政职权调整涉及省发展改革委、省能源局、省科技厅、省交通运输厅等14个部门。职权调整将赋予县级更多经济社会管理权限，扩大县域发展自主权，提高县域统筹能力，充分激发县域发展动力活力，进一步促进城乡区域协调发展。
●9月25日，海关总署广东分署发布的数据显示，2023年前8个月，广东自贸试验区进出口总值3411.8亿元，同比增长17%。据介绍，海关推出“组合港”等区域物流一体化模式，实现大湾区国际港口“枢纽港”航线资源与内河码头“支线港”货源优势互补，项目覆盖范围达大湾区内地九市，平均压缩货物堆存期66%，享惠企业超6000家，“组合港”“一港通”等模式已开通航线54条，2023年以来新增航线11条，1—8月共运输30.9万标箱货物。
●9月25日，东莞出台《关于支持企业上规发展做大做强的若干措施》，聚焦工业企业、商贸业企业、服务业企业等三大领域提出6条具体措施，“真金白银”鼓励企业走“专精特新”发展道路，推动全市企业做大做强，其中新上规工业企业有望获得最高30万元奖励。
●9月25日，以“聚势湾区·产融共赢”为主题的深圳市产业投资人大会举行，成功推动一批含金量高、体量大的基金项目落地深圳，总规模超600亿元。会上举行了险资、国家级基金、境内外金融企业等多个重点项目落地仪式，宣布了深圳市与全国社会保障基金理事会相关合作。
●9月26日，广州至汕尾高速铁路正式开通运营。广汕高铁自2019年3月全线开工建设以来历时4年6个月建成开通，正线全长200公里，途经广州、惠州、深汕特别合作区、汕尾四地，项目开通运营后，广州至汕尾的列车运行时间由原来的2小时缩短至1小时内，为沿线群众提供了高效绿色便捷的出行方式，将成为粤东融入粤港澳大湾区的快速通道。
●9月26日，广东省地方金融监管局、广东证监局、横琴粤澳深度合作区执委会共同宣布，广东正式启动股权投资和创业投资基金份额转让试点。同期，由恒健控股、粤科集团、越秀资本、广东股权交易中心等发起的大湾区S基金联盟正式成立，广东股权交易中心正式上线广东股权投资与创业投资基金份额转让系统和广东私募投资企业综合服务平台，并发布相关业务制度规则。
免责声明：内容来源网络，转载仅供读者学习、交流。文章版权归原作者所有。如有不妥，请联系删除。
